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核电产业链爆发在即 核电设备先行
核电是核能发电的简称,是一种高效的清洁能源,与水电、风电、光伏等能源形式相比,核电可以持续发电,不受季节困扰,也没有消纳难的问题,因而成为各国重要的能源战略。
前瞻产业研究院提供的《2016-2021年中国新能源汽车行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》指出,2013年与2014年核能在全国累计发电量占比分别为2.10%与2.39%,2015年核电累计发电量为1689.93亿千瓦时,同年全国累计发电量为56184.00亿千瓦时,核能发电约占全国累计发电量的3.01%。
核能发电占比持续上升,但与海外发达国家相比,仍有较大差距,未来我国核电还有极大发展空间,国内核电建设与海外核电技术输出将成为核电发展主流,目前国内外环境都适宜核电发展,产业链正酝酿爆发。
核电产业链包括上游(核燃料、原材料生产)、中游(核反应堆、核电核心设备制造及核电辅助设备制造环节)与下游(核电站建设及运营维护)三大环节,其中核电设备是核电产业主投资环节,当前核电站投资中核电设备投资占比约为50%,因此预计核电设备将在内外利好的市场环境下最先受益。
我国核电设备的投资额在2008年达到高峰,为707.30亿元。随后逐年下降,到2011年日本福岛核泄漏事故发生后,核电设备投资更是遭遇重创。不过,随着沿海核电项目重启,内陆核电建设呼声高涨、海外推广有序推进,我国将再次迎来核电设备投资高潮。
“十三五”核电规划提出,到2020年,我国核电装机容量要达5800万千瓦,在建容量达到3000万千瓦以上。以2014年我国新增864万千瓦核电装机量计算,我国核电设备市场可达到750亿元-800亿元规模,是2013年的2倍以上。预计到2020年,我国核电设备市场容量有望突破3000亿元。
风驰电掣 海上风电将成蓝海
风电是风能利用的重要形式,主要有海上风电与低风速发电两种形式。我国风电行业起步于20世纪50年代,在经历了早期示范、探索、发展与大规模发展四个阶段后,风电行业规模迅速增大。
2010年至今,中国风电总装机一直跃居世界之首。2015年我国新增风电装机量30,500MW,受此驱动,2015年全球风电市场新增装机63,013MW。截至2015年底,中国累计装机容量达到145.1GW,超越欧盟141.6GW总量。“风驰电掣”般的发展速度使风电成为绝佳的新能源,加上风电成本不断降低像火电与水电看齐,未来风电将成为最有竞争力的电力产品。
不过,风电高速发展的同时,行业消纳与资金难题也不容忽视。未来风电行业持续健康发展需要国家加大补贴力度,简化补贴流程,吸引风电行业投资。除此之外,突破技术瓶颈环节弃风限电问题、发力海外市场解决过剩产能也将是风电行业未来发展的重要趋势。
根据国家能源局规划,我国2020年风电累计装机量至少要达到200GW,其中海上风电需在2020年达到30GW,从目前推进的速度来看,海上风电建设需要提速才能完成发展目标。成本限制了海上风电发展,但从长远来看,海上风电风速较大,且更为稳定,可利用时间长,且海上风电场接近人口稠密、对用电需求量巨大的大中型城市,因此将成为风电行业蓝海,未来潜力巨大。
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