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2014年是我国光伏产业否极泰来的一年。经历了2011~2013年的持续亏损之后,中美日等国家光伏市场的发展成为推动行业复苏的重要力量,使光伏产业回暖态势明显,多数企业扭亏为赢,经营状况得到较大改善。我国各相关部门积极落实继续完善国务院《关于促进我国光伏产业健康发展的若干意见》的配套措施,光伏贸易纠纷得到有效处理。这些都为光伏产业走出困境、实现可持续发展奠定了坚实的基础。
全球首位地位进一步巩固
在全球及国内市场快速增长的拉动下,我国光伏产业规模取得了快速增长。2014年,多晶硅、硅片、电池片与组件产量分别达到13.2万吨、38GW、33GW与35GW,均保持25%以上的增长率,占全球比重均超过40%,硅片在全球市场占有率达到73%,我国光伏产业规模全球首位的地位进一步巩固。
随着大企业自有产能的扩充,出货量大幅增长,部分中小企业很难再通过代工获得订单,产业发展呈现出“大者恒大、弱者愈弱”的马太效应,产业集中度逐步提升。多晶硅行业集中度较高,前十家产量占比达到91%,前五家达到77%。硅片前十家企业产量占比77%,前五家占比达到58%。电池片前十家企业产量占比52%,组件前十家企业产量占比达到56%。
2014年市场回暖趋势明显,光伏企业产能利用率有效提升,多晶硅、硅片、电池片与组件前十家企业的产能利用率均在85%以上,多数光伏企业扭亏为赢,骨干企业毛利率多数回到两位数,经营状况得到了较大改善。我国光伏企业在全球的规模领先优势继续巩固。产业链各环节均有企业进入全球前十,如多晶硅(4家)、硅片(8家)、电池片(5~6家)、组件(5~6家),并且第一名均为我国企业。
我国产业化生产的普通结构多晶硅电池平均转换效率达到17.8%,单晶硅电池平均转换效率达到19.3%,处于全球领先水平。多次印刷、PERC技术、HIT技术、IBC技术、黑硅技术等高效电池生产技术已在使用或着手研发。技术进步推动我国光伏企业生产成本继续下降。多晶硅生产全成本降至15美元/kg,先进光伏企业的晶硅组件生产成本已下降至0.46美元/W,系统装机成本降至8~9元/W,部分分布式装机甚至降至6元/W。
在政策拉动下,我国光伏市场连续两年保持了10GW以上的增长速度。2014年新增光伏装机量达到10.6GW,其中分布式光伏系统2.05GW,占总装机量的19.3%,同比提高13个百分点。累计光伏并网装机容量28.05GW,光伏年发电量约250亿千瓦时,同比增长超过200%。除传统的专注于发电功能的大型地面电站与屋顶电站,2014年水光互补电站、农业大棚、渔光互补电站等多种电站形式持续推进,光伏发电在其他行业领域中的应用不断拓展,融合发展趋势明显。同时,光伏应用产品更加丰富。
2014年越来越多的投资公司与光伏企业合作,或成立相应光伏电站基金,进入光伏电站运营;或成立专业投资公司,投资下游光伏电站开发与运营。银行等金融机构也开始适度进入光伏发电领域。除传统的银行贷款、股东担保、资本市场融资等融资模式外,已开始涌现出众筹、融资租赁、资产证券化、电站资产担保融资等新兴融资模式。
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