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SunEdison正计划通过两种债券的发行筹集多达九亿美元,以推动其积极的可再生能源项目储备及收购计划。该公司还计划审查财务结构以更好地与其yieldco Terra Form结构匹配。
该公司日前制定计划发行于2023年到期的3.75亿美元的可转换优先债券,以及于2025年到期的价值3.75亿美元的可转换优先债券,总计私募7.5亿美元。
然而,SunEdison打算对两种债券额外各7500万美元授予三十天的购买选择权,两种债券以前的形式由于需求已经被超额认购,表明该公司可能总计获得九亿美元。
SunEdison的总裁兼首席执行官艾哈迈德˙夏蒂拉(Ahmad Chatila)表示:“鉴于我们在过去一年进行变革活动,包括增加SunEdison的IDR在Terra Form Power的价值及促进发展TerraForm平台,考虑到我们向长期资产所有权工具赞助商的过渡,认为对该公司结构进行彻底审查是明智的。”
“此次审查是我们战略努力的一部分,以更有效地定位该公司以最大化股东价值。”
该公司正在着眼于在业主有限合伙制(MLP)的形式中采用普通合伙(GP)结构,其中仅有对投资者的配送支付被征税。
相信这将推动更大的价值,使投资者更高效地获得资本回报,同时最大限度增加其业务发展机会。SunEdison表示,其预计将在2015年底前完成其战略审查。
该公司正使其2015年计划竣工的项目增加一倍以上,达到逾2GW,主要是光伏发电站,但是通过其收购FirstWind风能电站项目也包括在其中。
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