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1.事件
公司近日发布业绩预告,预计2014年收入37.8亿元,同比增长12.7%,预计归属净利润2092万元,同比下降85%。每股收益0.017元。
2.我们的分析与判断
(一)电站出售低于预期,预计2015年将大幅增长
公司近年来逐步聚焦光伏制造及运营,光伏业务是公司目前占比最大的主营业务。
2014年光伏电站出售低于预期,是影响公司利润的主要原因之一。按照公司计划,2014年计划自建电站500MW,实现电站出售400MW。不过由于国内光伏电站新增规模总量控制、地面电站并网发电后才可转让等政策的变化,公司光伏电站销售受较大影响,全年销售电站项目170MW,不到计划的50%。
公司电站开发相对顺利一些,截至7月份,公司已获得超过230MW新增项目备案,新开工建设近200MW,公司的央企背景提供了较强的项目获取能力,对未来一两年内销售较快增长打下良好的基础。
根据公司的十二五规划以及目前在建电站项目,我们预计公司2015年公司电站销售将达300-400MW,比2014年大幅增长,将成为公司业绩增长的重要动力光伏组件销售也是公司光伏业务业务的重要组成部分。2014年公司光伏组件业务形势好转,对公司经营业绩起到明显的支持作用。根据公司业绩预告,公司积极开拓海外新兴市场,组件出货量同比增长54%,对于收入规模起到较大支持,也有利于公司经营利润的增长。
我们预计2015年公司光伏组件业务仍将保持较快增速,同时随着光伏电池片及组件出货量的提升,毛利率水平将逐步提升,对2015年公司业绩增长有较大支持作用。
公司还公告按照新的会计准则,将对持股19%的内蒙古神舟硅业计提减值约2.47亿元,这对公司2014年业绩产生很大影响。如果不考虑这一因素的影响,公司2014年的经营利润为3.19亿元,同比增幅达到61.92%。不过,由于2014年全额计提,2015年公司业绩增长再无负担,业绩大幅增长预期较为明确。
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