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公司预告2014年业绩同比增长50.25%-72.35%,符合当前市场预期:公司发布2014年业绩预告,预计2014年实现归属于上市公司股东净利润约2.72-3.12亿元,同比增长50.25%-72.35%,对应EPS为0.41-0.47元。据此测算,2014年四季度单季盈利区间为1.48-1.88亿元,同比增长116.75%-175.35%,对应EPS为0.22-0.29元。另外,公司2014年非经常性损益主要系募集资金利息收入及政府补助,预计对净利润影响约5200万元。公司业绩预告基本符合当前市场预期。
逆变器与电站系统集成规模大幅增长,促进2014年业绩高增长:公司2014年前三季度确认电站规模约50MW,预计四季度确认110MW左右,全年约160MW,贡献利润约1.6亿。公司借助主导产品逆变器性价比、质量、品牌的优势,进一步拓展国内外市场,使得公司经营规模和经济效益得以快速提高,逆变器2014年销量大幅增长,预计确认规模约4GW,同比增长近40%,贡献利润约1.1-1.6亿元。逆变器与电站系统集成业务两轮驱动,促进2014年业绩实现高增长。
配额制2015年上半年有望出台,国内将迎来光伏装机大年:2014年国内预计仅有10-11GW的装机量,尤其分布式远低于能源局8GW的目标。2014年12月24日连发三文《关于做好2014年光伏发电项目接网工作的通知》、《关于做好太阳能发展“十三五”规划编制工作的通知》、《关于推进分布式光伏发电应用示范区建设的通知》显示出能源局的坚定决心,未来分布式政策大概率加码。目前电改方案推进顺利,下一步配额制亦有望于2015年上半年出台,其指导思路“高于能源规划,但不会够不着”,并通过节能减排和碳交易来督促执行,这将倒逼地方政府加速分布式商业模式走向成熟,火热的“地面分布式”将为分布式需求兜底,示范区3.35GW的装机目标再添安全垫。我们预计2015年国内装机量有望达到15GW,较2014年增长40%-50%。
逆变器推出新品巩固龙头地位,加码光伏电站大幅增厚业绩:国内2015年迎来光伏装机大年,公司逆变器与电站EPC业务都将直接受益。一方面,公司2014年重点推出大型光伏逆变器SG500MX-M,以多电平、模组化、多路MPPT等“3M”智能优化设计,提升了光伏系统发电量、可靠性和运行安全性,逆变器的智能化水平明显提升;同时还推出了全球第一款效率超过99%的商业化逆变器SG60KTL,也是当前全球最大功率的组串逆变器。各类等新产品的推出,进一步提升公司满足不同客户需求的能力,提高公司的市场竞争力,巩固公司国内逆变器的龙头地位。另一方面,公司变更超募资金投资项目,投资5亿元加码光伏电站业务,包括建设150MW电站项目(计划于2015年5月31日建成并网)与开发150MW-500MW光伏电站资源,结合2014年延迟确认的电站EPC,那么2015年电站业务将大幅增厚公司整体业绩。
千亿储能市场启动在即,强强联合抢先布局已获先机:国务院办公厅2014年11月印发的《能源发展战略行动计划(2014-2020年)》将储能列入9个重点创新领域之一,明确大容量储能、氢能与燃料电池列入重点创新方向,还要求科学安排储能配套能力以切实解决弃风、弃水、弃光问题,储能的战略地位逐步提升。海外陆续出台储能支持政策,国内亦迫切需要发展储能,预计后续会有储能的相关扶持政策出台。目前,储能正处于产业化的初期,预计到2020年,储能产业的市场规模可能达到千亿,储能产业链有望享受大规模产业化带来的爆发性增长。公司与锂电池全球龙头三星SDI合资设立锂离子储能电池包与变流系统两个合资公司,强强联合、抢先布局,双方优势互补,与各自原有产业完美结合,有望加速引领储能产业化进程,并在未来储能领域的掘金大潮中抢占先机。
投资建议:我们预计公司2014-2016年的EPS分别为0.46元、0.87元和1.23元,对应PE分别为35.3倍、18.5倍和13.1倍,维持公司“买入”的投资评级,目标价26元,对应于2015年30倍PE。
风险提示:政策不达预期;产品价格竞争超预期;分布式项目推进不达预期;储能业务推进不达预期。
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3月13日,中国能建首席科学家,中电工程党委书记、董事长,电规总院院长罗必雄与阳光电源股份有限公司董事长曹仁贤一行座谈。双方就推动新型能源体系构建、可再生能源柔性制氢等领域务实合作进行沟通交流。中电工程党委常委、副总经理王新平出席会议。罗必雄对阳光电源深耕新能源领域取得的成绩表示祝
汪令祥:步履不停,守正创新,拥抱风电上升周期汪令祥阳光电源股份有限公司风能事业部总裁回望一年征途,中国风电行业在技术创新和大功率化推进下蓬勃发展,逐步跳出降价怪圈,回归本质。展望未来,如何平衡技术创新与产品质量,将成为产业发展的关键命题。理性竞争,紧随大兆瓦主旋律随着风电市场的快
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3月1日,中国能建葛洲坝电力公司EPC总承包建设的老挝首个光伏+储能项目——甘蒙色邦菲50MW光伏发电(一期)商业投产仪式在老挝首都万象举行,标志着项目进入实质性运营新阶段,老挝总理宋赛·西潘敦见证这一重要时刻。老挝甘蒙色邦菲光伏项目位于甘蒙省塔克县和色邦菲县,是“一带一路”的重点工程,也是
3月2日,晋北采煤沉陷区新能源基地光伏场区建设项目EPC工程总承包招标公告发布,合计规模1.495GW。山西晋北采煤沉陷区新能源基地项目(简称“晋北基地”)是为了贯彻落实党中央、国务院决策部署,加大力度规划建设以大型风光电基地为基础、以其配套清洁高效先进节能的煤电为支撑、以稳定安全可靠的特高
日前,电建核电公司在新能源市场领域持续发力,连续中标华润新能源阜新富胜风电项目、大港油田北大港光伏发电项目、国能灵绍直流配套灵武光伏基地项目和重能新疆天山北麓新能源基地风电项目。华润新能源阜新富胜300兆瓦风电项目位于辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县,拟安装48台风力发电机组轮毂高度115米
当新能源电价市场化改革的"惊雷"劈开行业平静,光伏电站的"建筑师"们突然发现,脚下的土地正在剧烈摇晃。曾经靠规模扩张就能躺赢的EPC黄金时代,正在被竞价机制、储能捆绑、技术迭代的三重风暴撕成碎片。这场改革不是温柔的政策涟漪,而是一场重塑行业DNA的基因革命。一、逆水行舟:EPC企业的生死时速1
据北极星太阳能光伏网统计,2025年至今,国家能源集团676MW的招标项目中,其中集中式456MW,分布式光伏有220MW的规模。已有3GW的项目公布中标结果,包括2024年年底招标项目到今年1、2月才公布结果。在3GW的中标规模中,中国电建、中国能建分别拿下1.35GW、903MW的项目;十一科技、中国建筑集团、中国电
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2月14日,芜湖市鸠江区沈巷镇150MW光伏发电项目中标候选人公示。此项目预估招标控制价为52944.61万元,按照直流侧实际装机容量结算,综合单价不超过3.2929元/Wp。中标候选人详情:第一中标候选人:中国葛洲坝集团电力有限责任公司,投标报价504691182.32元,折合单价约为3.139元/W;第二中标候选人:中
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