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根据签署的最终协议,SPI同意向由史玉柱先生、中国动向和其他投资者控制的特殊目的载体(special purposevehicles)定向发行3500万美元的普通股和3500万美元的可转换本票,以及向由史玉柱先生、中国动向和其他投资者控制的特殊目的载体配售7000万美元的普通股。依据美国证券法有关非注册证券的规定(S条例),此次私募将全部配售给非美国投资者。
SPI公司预计,一旦满足或豁免相关交割条件,此次所有普通股和可转换本票的销售将在相关协议签署后10天之内完成。投资者可以在SPI完成普通股在纽交所或纳斯达克交易所上市之日或之前行使SPI普通股购买要约。根据签署的最终协议,此次发行的SPI普通股是受限证券,每一位投资者都受到3个月的锁定条款约束。
SPI公司董事长彭小峰表示:“我们很高兴宣布与史玉柱先生和中国动向达成投资协议,这充分表明了他们对SPI和公司发展前景充满了信心。我们相信,此次募得的资本将有助于公司延续高速成长的发展轨迹,并最终有利于公司的所有股东。
本新闻稿并不构成出售SPI证券要约或请求购买的要约邀请,并且根据相关管辖地的证券法,在注册或获得资格前出售此类证券属于非法的司法管辖地,这些证券也不得在此类司法管辖地提出出售要约、购买邀请或销售。
本次私募配售普通股和可转换本票的净收益将用于拓展SPI的全球光伏项目,以及用于公司的营运资本。
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