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光伏企业盈利能力呈现分化,关注部分企业的财务压力。
截至目前多数海外上市光伏企业尚未发布2014年第三季度财务报告,从上半年财务数据来看,晶硅环节企业和产业链下游组件企业盈利状况均有所好转,多数企业财务杠杆基本稳定或略有下降,偿债指标有所好转,但部分企业财务杠杆依然较高,如昱辉阳光和英利控股资产负债率均在90%以上。受益于多晶硅售价提升及生产成本进一步下降,保利协鑫在2014年上半年大幅扭亏为盈,大全新能亦在第三季度扭亏为盈;在规模扩张和产业链延伸方面投资较为保守的晶科控股、天合光能受低效资产拖累较小,整体盈利表现好于其他组件企业。未来一段时间供过于求仍然是行业的主旋律,同时受产能扩张、贸易保护主义以及分布式发电推进缓慢及市场增长不确定影响,光伏企业仍将面临很大的财务压力。
从信用债发债企业及主要A股上市公司财务数据看,多数企业实现较好收入增长,但企业利润并未显著上升,甚至部分企业出现较为明显下降,表明企业盈利提升基础并不稳固。从发债企业来看,江西赛维、英利中国和天威英利营业收入同比分别实现46.58%、11.75%和4.31%的增幅,但各公司利润总额均出现下滑,且呈现较明显分化,江西赛维和天威英利利润总额分别同比下滑25.52%和51.26%,而英利中国同比则下滑116.86%。鉴于三家公司均有存续债务,需持续关注其存在的信用风险,特别是江西赛维将于2014年12月7日有一笔发行规模为5亿元的三年期中期票据到期,鉴于公司已经资不抵债(截至2014年9月末资产负债率为103.59%),连续三年亏损,并且资金被关联方占用,公司缺乏偿债资金补充安排,面临较大的流动性风险和到期债务偿还压力,建议投资者关注该笔债券的违约风险。从上市公司来看,主要组件生产企业营收增幅表现不一,海润股份和向日葵均实现同比正向增长,但拓日新能营收同比下降12.52%,在利润表现方面,三家公司亦呈现不同分化,其中向日葵盈利恶化,利润总额同比下降约238.32%,且扣除非经常性损益后,公司近三年连续亏损,公司于2012年非公开发行了金额为3亿元的,期限为5年附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权的公司债券,鉴于公司当前较差的盈利表现,若投资者执行回售权,则公司或将面临较大财务压力和兑付风险。
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