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从研究的角度出发,虽然光伏与风电、新能源汽车、环保等同为政策性行业,但不同的行业属性使得各个政策行业具备不同的驱动力以及行业政策周期。我们认为,整体上可以将政策性行业划分为三类:
公用事业类政策行业:这类政策性行业主要由政府直接投资驱动,具有一定的公用事业性质,如铁路建设、电网投资等,下游企业的发展依赖于国家订单。一般情况,这类行业增速相对稳定,可持续性较强,行业周期主要来自于政府投资意愿与公用事业的需求。
投资驱动类政策行业:对于这类行业,政府通过补贴、税收优惠等政策支持手段,引导资本投资,风电、光伏是这类行业的典型代表。决定投资类政策性行业发展的驱动力是资金的逐利性,如果政策补贴水平使得资金可以获得合适的投资回报率,将会带来社会资本的进入。行业周期依赖于政府补贴水平与财政实力,资金逐利容易导致行业出现过度繁荣与快速衰退。
消费类政策行业:与投资驱动型政策行业相同,政府通过补贴、税收优惠等手段支持行业发展,但行业自身属于消费属性行业,决定行业最终发展的关键在于产品的性价比、居民消费能力、消费意愿等,而不仅仅是政策支持,新能源汽车行业为典型的消费类政策行业。此外,个人居民等安装的分布式同样具备消费属性。
对于光伏等政策性行业,我们无力左右政策的发展,研究的关键在于“顺势而为”:
立足当前政策方向,判断行业的关键驱动力与中期发展动力。如,同为政策性行业,为什么光伏行业容易出现快速繁荣,而新能源汽车则推进缓慢?是否会出现特定的事件,改变行业驱动力的走向?
寻找驱动行业政策的核心因素,判断这一因素在短期、中期是否会发生变化,进而导致政策周期的波动。如,为什么日本光伏市场突然崛起,又能维持多长时间?
分析历史及海外发展经验,探寻行业发展的阻碍因素及中长期瓶颈。如,为什么意大利、西班牙等国家的光伏政策在行业繁荣后戛然而止,德国的政策则持续时间较长?
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6月5日,宁夏银川市人民政府办公室关于印发《银川高新区高质量发展实施方案(2025—2027年)》的通知。文件指出,积极招引动力电池、风机叶片、光伏组件等“新三样”及算力服务器等拆解回收利用项目,鼓励发展“互联网+回收”模式,强化全链条数字化监管,推进循环经济产业与合规化、标准化服务体系深
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