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维持增持评级,上调目标价。年内的电站抢装和2014年分布式预期拉动公司的逆变器业务向好,电站EPC业务快速扩大,我们预计公司2013~2015年EPS0.53、1.33、1.60元(相比上次预测0.49、0.76、0.95上调幅度8%、75%、68%),维持增持评级。考虑到国内光伏市场的持续扩大,我们给予公司2014年30倍PE,上调目标价至40元。
电站抢装和分布式预期提升需求,盈利能力持续恢复。光伏上网电价下调导致公司四季度逆变器出货量暴增,而分布式市场需求将接力大型电站,继续拉动公司的销售。由于初期分布式将以大型工商业屋顶为主,所需的仍是公司主营的大中功率逆变器,因此我们认为公司的产品结构和市占率(1/3)将保持稳定,2014年销售增速按照行业增速估算可达50%。公司产品型号持续升级,成本下降利于盈利能力的显著性恢复,我们认为2014年公司逆变器净利润率将恢复至10%左右的正常水平,相比2013年将有大幅提升。
电站EPC业务快速扩大。公司的电站EPC业务盈利能力确定,酒泉朝阳和三阳项目年内将全部完工,确认收入超过6亿元,预计辉阳、辉煌项目等其余储备项目将在2014年建成。我们认为公司储备项目充足,预计每年的电站建设潜力将在300MW左右,收入确认规模将在2014年实现快速扩大。
催化剂。分布式细化政策的陆续出台;公司电站EPC项目的进展。风险因素。终端客户将从大型电站逐渐切换至分布式电站;国内光伏电站建设规模受政策影响的不确定性。
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5月16日,《财富》中文网发布2025年《财富》中国ESG影响力榜单,共有100家企业登上了今年的榜单。其中,TCL科技集团股份有限公司、双良节能系统股份有限公司、晶澳太阳能科技股份有限公司、晶科能源股份有限公司、正泰集团股份有限公司、通威股份有限公司、阳光电源股份有限公司、隆基绿能科技股份有限
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5月15日,由锦尚新能源集团、天合光能、阳光电源联合主办的「绿电赋能碧水新生——清洁能源点亮低碳水务新时代」交流会在宜兴圆满收官。这场聚焦水务行业绿色转型痛点,通过「光伏+储能」技术与水务场景的深度融合,为水务场景提供了可复制的碳中和解决方案。环保同行:光伏如何重构水务行业「碳轨迹」
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近日,国内某高架隔音声屏光伏发电项目顶部突发大火,现场火势凶猛。火灾未造成人员伤亡,然而此次火灾致使隔声屏障顶部被严重烧穿,经济损失不可忽视,这一事件再次为光伏行业安全敲响了警钟。随着光伏装机量的持续攀升,光伏电站的安全性问题逐渐成为公众关注的焦点。随着全球气候变暖,高温气象预警
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