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那么实现电池效率的提升的关键一共是两个,第一个是硅片的材料,第二个就是这个浆料的优劣,那么在我们左边的这幅图画是杜邦公司所列出来的一个单晶电池效率的路线图,最近的这三年里随着各种各样的电池这个路线的一个不断的涌现那么就是可以说现在属于一个战国纷争的时代但是可以肯定的说优秀的电池厂商会在这今后两三年的整合中脱颖而出,最终来占据一个非常大的市场份额。当然这其中也少不了杜邦这样的优秀的材料供品商给电池的厂商提供一定的帮助。那么另外一方面的就是说在现在银浆的价格在过去几个季度里面出现了一个下跌,我们们都知道这个银价对这个晶体硅的制造成本有着直接的影响。
接着再来说一下组件这个环节在今年的上半年的话大家就会慢慢发现说国内的组件价格出现了反弹,而且的话到了这个三季度大家会发现很多时候会买不到一线厂商的组件,一方面的话这当然是由于我们前面说到的今年整个上半年今年的全球的其它区域的需求都非常旺,而且因为在海外市场付款方式上有一定的优势所以的话大家都更倾向于做这个组件的海外销售,那么但是呢可以这样说这个随着国内一线品牌销售价格的直接回稳,在这个今年的下半年到2014年的上半年,我们预计组件行业的扭亏为盈会逐渐变成一个事实。另外呢就是说在今年下半年一线主要厂商的这个平均销售价格预计会在68到70美分的一个水平折合成人民币的话大该是四块三到四块四这样的一个价格,之后的这四个季度我们预计的话随着这个产业的品牌优势日趋明显的话,很多二线组件厂商的无效产能会逐步的会被这个市场所淘汰,二线厂商会将光伏制造设备以一个固定资产放在那里,但是实际上如果了解电池的生产工艺应该都知道只要你这个设备闲置就是超过半年的话你就会在这个指标上都已经落后行业。换而言之的话这个整合只要再持续两到三个季度的话大批的二三线厂商闲置产能就会变成事实上的被淘汰,尽管在目前呢他们还对这个一线厂商的话可能有一定的重新开工的威胁。
我们来看一下中国的组件厂商在最近的这四个季度他们在全球不同区域的市场份额。我们首先看到最左边是欧洲的市场份额,然后中间的是日本,最右边的是美国,在最近四个季度的一个市场份额,我们可以看到中国一线主要厂商目前在欧洲和世界很多其他地区呢占据 一个垄断性的市场地位,但是在日本和北美这两个就是组件销售价格很高的地方反而就是说没有真正的说打开局面,很多日本和北美的本土厂商比如说像夏普和第一太阳能,这些厂商目前在本土仍然有着一个很高的市场份额,一个非常强的消费群体的认知度。那么在欧洲市场的话那么基本上都已经是中国的品牌的天下,当然这也就遭致了对方采取了保护措施。
去年整个中国排名前十的逆变器公司超过了中国76%的市场份额,而且一线厂商的话通过市场项目开发项目承包项目融资等方式保证了他们的市场份额,另外一方面就是国外逆变器厂商也在积极进入国内市场,过去几年市场发生了几次比较大的并购,在未来国内市场会有越来越多的并购的案例发生。另外,国内的逆变器市场由于这个工艺并不是很复杂,所以第一个价格战非常的激烈,第二代工非常的普遍,在未来一线厂商需要更多地提高产品质量,通过帮助这个项目开发厂商提高效率来维持巩固他们这样一个市场地位。
去年的话国内排名前十的EPC承包商都是本土企业,然后我们看到排名靠前的,比如像刚才柯董说的国电光伏排名第一 。大型国企在融资条件和技术积累方面有着很明显的优势并保持领先的市场地位,在未来随着大量的中国制造企业通过项目承包来帮助实现产品销售的增长,但是同时也就会对于企业现金流造成一定的潜在影响,但是综合来说EPG的安装量在2013年随着整个中国市场的扩张会有一个显著的增长,如果看到过去的两年里的中国市场EPC的数量,有一个非常大的提高,目前我们有一个粗略的数据统计,中国的EPC厂商至少70家以上。
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