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目前产能严重过剩,电力集团及大型国企没必要在现阶段加大投光伏制造的力度,毕竟外采甚至委外可能更合算。可若行业经历震荡、整合后供需相对平衡,制造业端毛利恢复,不排除“国”为扩大产业链利润,兼并“民”产能或加大的光伏设备市场份额的情况。另外,若有大型民营光伏企业重组或退出,也不排除政府主导让国企接盘产能的可能性,从而促进“国进民退”的产生。
光伏装机量在“十三五”中未必逐年提高,增幅在经历高增长期后会渐稳。
“风”从2006年开始在国内高速增长,据中国风能协会统计,从2006年的近1.3GW装机,猛增到2010年的近19GW,装机量在 短短5年内翻了近15倍。但2011年开始,装机增速及总量随国家调控政策频出及市场渐趋成熟都有下降。2012年的全国安机量更是跌到了13GW,仅为2010年高峰期的70%不到。而“光”至今为止,始终保持高速增长,2011年便突破吉瓦大关,2013年更是备受业内人士期待,包括我们在内的研究机构普遍预测实现8GW左右或更高的装机量。
而对2014、2015年的期待,则更有每年10GW的说法,大有超“风”之势,似乎没人觉得光伏全国装机量的增速与总量未来可能会下降。但根据笔者对“风”的观察,这其实是件非常有可能的事。目前大家对未来国内光伏装机的乐观估计,来自“十二五”规划中计划期末40GW的总装机量规划。就算国内光伏安装量将在2014、2015年火爆,“十三五”中的某些年内,随着国家可能对光伏电站开发节奏的调控以及主体开发商的开发节奏更稳健,国内光伏装机增速会大幅下滑,甚至出现年度装机量同比下滑也不是没有可能。
质量问题更多得到重视
2011年开始的国家对风电行业的调控,部分是为了提高风电电能质量,如2011年11月开始实施的《大型风电场并网设计技术规范》。另一方面,风电主要业主也已提高供应商质量门槛,如华锐,东汽因质量问题频发,已经被国内最大风电开发商龙源所警觉,同其内部人事交流发现在选择供应商时,其早已不再以企业规模,价格作为主导性评判标准,而更认可质量过硬的供应商,如远景等。
过去几年,国内光伏市场可谓乱象丛生,一味追求成本、速度而忽视质量的现象十分普遍。至今日,仍能看到许多令人瞠目结舌的案例,而行业内常有的B级组件脱销的说法也是对此乱象的一个辅证。
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