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今年1月21日、3月26日和4月26日,郑建明旗下的福来投资分别购买赛维1700万、1200万和2500万股新发行的普通股,金额总计7222万美元。对此,近来几位关注光伏的记者分别打电话询问笔者:福来投资的三投赛维和一段时间来光伏产品价格微幅上升是否说明光伏产业到了复苏的时候?笔者的回答是:光伏产业的复苏期尚未到达,战略投资机会正酝酿形成。
经济学上把经济发展周期分为衰退、萧条、复苏、高涨四个阶段。如果套用此概念,笔者以为光伏产业复苏期尚未到达的理由是:目前全球光伏组件产能已从70GW削减至60GW,需求已从2011年的27.5GW上升到2012年的30GW,今年应在35GW左右,仍是供大于求接近一倍。而且未来一段时间,一方面中国无竞争力企业尚无大规模破产的迹象,甚至还将垂死挣扎一段时间;另一方面全球市场年均增长幅度基本稳定于20%左右,故此供求的调整会是一个缓慢的过程。笔者认为,从2011年开始的产业整合不应少于四年时间,而且整合期分为非理性价格之争和理性价格之争两个阶段。非理性价格之争阶段,是指以降产能、清库存引领价格的阶段,此时有竞争力企业的经营结果为负数,在销售扩大的同时亏损增加。理性价格之争阶段,是指以品牌、规模、技术引领价格的阶段,此时有竞争力企业的经营结果开始出现正数,无竞争力企业加速退出市场。据此,当前光伏产业处于发展周期的萧条期,此番产品价格的上升只是阶段性上涨,理应还有下调,因为供求关系远未合理。产业复苏期的到来,是以批量有竞争力企业经营结果转正为标志。
在影响光伏产业投资的诸多因素中,国家政策的鼓励、地方政府的期盼以及业内人士的振臂高呼是再正常不过的。但是,因为都在业内,难免有失冷静或公允,所以笔者更加关注资本市场投资者对光伏产业的看法。笔者认为,对于财务投资者,因为产业仍在残酷的整合期内,鹿死谁手只见端倪,不能轻易下结论,所以国内二级市场上投资光伏的风险是明显的;对于战略投资者,当前有竞争力企业发展的不确定性正在减少,值得关注的时候正在到来。
作为光伏产业的战略投资者,一定会注意到该产业正在发生的诸多变化:国内市场迅速放大,光伏建设“十二五”规划目标已经从5GW提升至35GW,国际市场在“双反”的阴霾之下,今年1-2月中国的出口量还在微弱增加之中;价格已在成本线以下,企业的生存与发展完全取决于融资能力的大小;境外成熟市场组件企业大规模破产的现象已经减少,大型企业对光伏生产的进入和退出同时发生,前期巴菲特旗下的中美能源收购尚德的消息值得关注,只是2012年全球投入光伏市场的资本额还在有限下降需要研究;有竞争力企业正在满负荷运转,甚至还在在扩大产能,销售市场份额的集中度越来越高,这些企业纷纷声明今年中期业绩转正;目标企业在能够控制债务风险的前提下,已经达到值得关注的价格区间,例如:4月17日,赛维宣布合肥赛维的资产最终归属于合肥高新产业社会发展服务公司,其交易价格为1.2亿元人民币,预计此笔交易将产生8000万-9000万美元的净亏损,而赛维出让给福来投资的每股价格也在三个月内从1.83美元降至1.03美元,幅度之大令人瞩目。
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5月13—16日,价格成本和认证中心副主任成钢同志带队赴河南省郑州市、洛阳市、安阳市和江苏省常州市开展光伏行业调研。调研组实地考察了中建材(洛阳)新能源有限公司、阿特斯光伏电力(洛阳)有限公司、河南安彩高科股份有限公司、江苏赛拉弗光伏系统有限公司,并与河南省发展改革委、河南豫能新能源
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多晶硅本周N型复投料主流成交价格为37.5元/KG,N型致密料的主流成交价格为35.0元/KG;N型#颗粒硅主流成交价格为34.0元/KG。交易状况:本周成交量偏向低迷,在需求进入真空期的情况下,拉晶厂谨慎采购,观察到个别小厂以低于均价1-2元/KG出货,但体量较小,报价偏离度较高,暂无明显影响。库存动态:库
5月28日,广东省阳春市人民政府印发《阳春市推进分布式光伏高质量发展实施方案》,该《实施方案》提出五项主要任务:1、公共机构(设施)宜装尽装。鼓励在市直机关、各镇人民政府(街道办事处)所管辖的公共建筑及新建公共建筑中安装光伏发电系统;2、工业园区全覆盖。对阳江阳春产业园区进行绿色化改
本周多晶硅价格小幅下跌。n型复投料成交价格区间为3.60-3.80万元/吨,成交均价为3.75万元/吨,环比下降2.85%;n型颗粒硅成交价格区间为3.40-3.50万元/吨,成交均价为3.45万元/吨,环比下降4.17%;p型多晶硅成交价格区间为3.00-3.30万元/吨,成交均价为3.13万元/吨,环比持平。本周多晶硅成交逐渐展开,
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2025年5月27日,泰国副总理兼能源部长披拉攀先生率高层代表团一行到访固德威技术股份有限公司(以下简称“固德威”)苏州全球总部,此行是泰国推动清洁能源转型、深化对华产业合作的重要举措。访问中,双方围绕中国新能源科技发展成果以及深化中泰绿色能源合作展开深入探讨。本次泰国高层代表团访华由中
5月25日,国家电投集团中国电力新疆能投呼图壁30万千瓦光伏项目全容量并网。该项目位于新疆昌吉州呼图壁县五工台镇,是新疆昌吉州重点推进的新能源项目。项目投运后,预计年发电量约5.18亿千瓦时,年等效利用小时数1359.57小时,与同等规模火电厂相比,每年可节约标准煤约13.1万吨,减少排放二氧化碳35
近日,四川省首个构网型储能电站——华电新能四川阿坝红原雅克光伏电站正式全容量投产。该项目作为同批次新能源开发中首个实现全容量并网发电的示范项目,树立起了高寒高海拔地区新能源建设新标杆。作为四川省首个投产的构网型储能光伏电站,华电新能四川阿坝红原雅克光伏电站具备独立支撑区域电网稳定
5月26日,贵州黔东南州生态环境局发布沃得精密科技(黔东南)有限公司光伏硅片切割用钨基金刚线生产项目和黎平县建筑废旧资源综合再利用建设项目环境影响评价文件受理公示。根据公示信息,沃得精密科技(黔东南)有限公司光伏硅片切割用钨基金刚线生产项目,位于贵州省凯里市黔东南高新技术产业开发区
5月26日,瑞安市发展和改革局发布关于废止《瑞安市分布式光伏发电项目管理办法(修订)》的通知,通知指出,为进一步规范瑞安市分布式光伏项目备案、建设、运营和管理,促进光伏项目有序发展,经研究,决定废止《瑞安市分布式光伏发电项目管理办法(修订)》(瑞发改能环〔2023〕45号)。本通知自2025
北极星太阳能光伏网获悉,5月25日,随着110千伏卡猫线成功投运,贵州省贵安新区首个集中式110kV光伏项目——猫落孔、马家山光伏电站正式并网运行。据悉,猫落孔、马家山光伏项目位于黔南州长顺县,总装机容量280兆瓦,年发电量预计达3.5亿千瓦时,可满足约20万户家庭年用电需求,每年减少二氧化碳排放
5月27日,河北省唐山市古冶区发改局发布《古冶区风电、光伏发电开发公开管理实施细则(试行)(征求意见稿)》,该细则适用于古冶区风电、集中式光伏发电、地面分布式光伏发电项目开发管理。征求意见稿提出,古冶区风电、光伏发电开发遵循公平竞争、充分开放等全国统一大市场要求,通过竞拍竞配等方式
据泰媒报道,泰国投资委员会(BOI)19日召开会议,出台4项措施帮助泰国企业应对美关税和外部挑战。一是停止对供给过剩或易受美国及其他国家贸易限制行业的投资促进优惠,包括太阳能电池及面板制造,部分汽车零部件(铅酸电池、装饰件等不影响车辆驾驶性能和安全性的配件),金属切割,位于工业园区外且
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5月26日,亿晶光电发布公告称,公司控股股东深圳市唯之能源有限公司(以下简称“唯之能源”)持有的2亿股无限售流通股将被司法拍卖,占其所持公司股份的100%,占公司总股本的16.90%。若本次拍卖完成,唯之能源将不再持有亿晶光电股份,公司控股股东及实际控制人将发生变更。此次拍卖由广东省深圳市福田区
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5月27日,工信部、国家发改委、国家数据局联合印发《电子信息制造业数字化转型实施方案》。该《方案》在多个重点任务中提及光伏行业:挖掘推广重点行业数字化转型典型场景和解决方案。在能源电子行业,面向光伏、锂电池、新型储能等细分领域,培育推广智能工艺分析、冷却循环系统监控、快速精准温控、
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5月27日,天洋新材发布关于部分募投项目终止及部分募投项目延期的公告,本次拟延期的募投项目“南通天洋光伏材料科技有限公司太阳能封装胶膜项目”(简称“南通光伏项目”)、“海安天洋新材料科技有限公司新建年产1.5亿平方米光伏膜项目”(简称“海安光伏项目”)、“热熔粘接材料项目”达到预定可使
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2025年5月14日上午,一场聚焦海南清洁能源发展的座谈会在海南省能源协会举行。海尔绿能海南中心总监张乘铭带队到访,与海南省能源协会会长、农工党省委能源支部委员会主委吴太能等协会领导,就海南分布式能源发展展开深度交流,海南乾耀实业有限公司总经理朱乾耀,协会常务副秘书长张璐、事业发展部主
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5月24日,在江苏省人力资源和社会保障厅的全程指导下,由江苏省电力行业协会、北极星学社联合主办,江苏省宝应中等专业学校、中广核(江苏)新能源有限公司共同承办的“江苏工匠”岗位练兵职业技能竞赛活动暨2025年江苏省光伏发电运行值班员技能竞赛在江苏省宝应县拉开帷幕。开幕式宝应县人民政府陆宝
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