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台湾光伏电池市场自2008年金融海啸后,业者虽频频丢出「整合」、「退场」的风向球,但考量到产业供过于求下,一加一的水平整合扩充产能恐也并无综效,故业界期望的整合潮也迟迟未出现,而近期,在新日光(3576)正式宣布与旺能(3599)的合并下,台湾太阳能厂整并的第一枪响起,是否意味台湾光伏电池将自过去各占山头的战国分裂时代,正式迈向仅存2-3个大型集团化的时代将来临。
全球太阳能市场需求约有30GW,而就产能而言,中国为全球第一大光伏电池生产国,产能达40GW以上,台湾为第二大生产地,总产能约6-8GW,相较中国来说,仍有一段差距。
新日光和旺能合并后,两公司总产能上看2GW,将成为台湾最大的光伏电池厂,背后的富爸爸为台达电(2308)集团;另外,一大集团则为台积电(2330)旗下的茂迪(6244),该公司也一再强调,整并扩大将会是未来的主要策略之一,若茂迪也能进一步合并他厂,也有可能再重回台湾电池龙头厂的宝座。
业界人士评估,在其它太阳能厂中,有可能再出现一个集团背景大厂;而剩下规模较小的厂商,则将各自被大型集团吸纳整并,以免被边缘化;在整并过程中,换股价格、经营团队的安排,则成为整并过程中最难突破的部分。
事实上,近2年来因太阳能产业艰困,总产能成长几乎已停滞,但全球太阳能市场需求仍在向上成长,明年市场规模上看35GW的水准,但在欧美对中国双反的因子下,乐观者认为,若除了中国以外,其它市场对光伏电池的需求,为了避免双反的限制而跳过中国制产品,转进第二大生产地台湾,长期将对台湾太阳能厂有利;但另一方面,中国也不可能坐以待毙,企业也会找寻出口,包括在海外设厂或与海外厂合作,但碍于目前中国太阳能厂财务负担沉重,短期内要再拿出钱赴海外投资,有其难度。
目前也已有中国厂商来台洽谈合作,未来不排除中国厂商会将其设备输出移往海外生产,以避免双反规范。
另一方面,就整个太阳能供应链自上游到最下游来看,整体毛利率是正的,未来若台湾太阳能厂在整并扩大后,采购端议价能力增强,再加上管理和技术的差异化,有可能影响目前供应链利润的分配产生位移,也就是说,目前在太阳能产业供应链中仍享有获利,是在产业最上游和最下游的两端,其部分利润有可能将有所移转。
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