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中资投资公司集体沦陷
总部设在上海的某著名证券公司,一位不方便透露姓名的研究员透露:“有曾经投资过光伏企业的老总,在向我咨询产业行情时说过,在调研光伏企业时,光伏公司老板对光伏产业前景,表现得极其乐观,从远景看,太阳能和传统能源相比,是未来能源的发展方向,是清洁能源,也是国家重点扶持的新兴产业。”
“而在那几年,光伏正好处于快速发展期,光伏生产企业的财务状况也确实非常良好,未来盈利能力也被预测的很高。”这位研究员继续说道。
“我们准备今年8月分报材料,预计今年底,最迟明年初上市,你们爱投不投”, 光伏企业都是以这样口气和PE公司从业人员说话的。
“投资光伏产业,也是PE投资公司的行业属性决定的,因为这是个热门行业,在行情好的时间进入,能很快实现上市退出。我们也是被光伏企业给忽悠了。”在场的一位2010年亲身参与光伏投资案例的投资界人士认为。
这种说法恐怕有失公允。如果说投资公司是被光伏企业忽悠了,那么,大量PE基金进入光伏产业,在加大了这个行业的畸形快速发展,加大了产能过剩——如果说投资公司是光伏行业的受害者;同时,它们也是光伏行业的施害者。
原则上,投资公司在决定投资企业之前,都会对标的企业进行详实的尽职调查,包括对公司经营状况,经营管理团队的调查,尤其是对公司财务状况,市场环境这两个方面,更要慎重的对待。财务状况调查包括过往财务状况、未来盈利预测;市场环境调查,包括现有市场前景调查、潜在市场调查以及变化趋势等方面的调查。
上述中的投资界人士解释道,过去几年是光伏产业快速发展的几年,过往财务状况确实比较好,所以未来盈利预测也比较好;对于欧债危机后,原本需求旺盛的意大利、德国,大幅削减对光伏产业的补贴,以及美国的“双反”措施,在进行市场环境调查时,也确实给忽略了。
这位从业人员对《机构投资》透露,当时没能预料到欧洲债务危机会蔓延的那么快,也没料到恶化程度会如此之深,影响范围这么的广。
从而,酿成了今日的大错。
如果能上市成功,所有的成本都会收回来;但是如果上市不成功,后来企业又面临困境,无论是追加投资,还是撤离资金,都会使PE投资公司处于非常不利的境地。
到了今年,光伏企业的亏损情况,已经蔓延到了整个光伏产业链,去年尚有盈利的逆变器项目,现在也在亏损了。
深圳东方富海投资有限公司在中国资本市场上有过成功案例,管理着规模较大的PE投资基金,如今也和很多投资公司一样,被深度套牢在光伏产业。
投资光伏案例的还有深圳松禾资本管理有限公司于2011年12月14日,投了镇江通灵电器有限公司一亿元人民币;昆吾九鼎投资管理有限公司在2010年19月23日,斥资2亿投资的江西旭阳雷迪高科技股份有限公司中资投资公司。集体沦陷光伏产业,并非危言耸听!
延伸阅读
“他们从未吸取教训”
风险投资人被认为是一群最智慧、最富有之人。
他们掌管巨额资金,凭借专业的判断,通过IPO或者并购退出,实现巨额的回报。他们行走在天涯,穿梭在城市的上空、乡间的小路。
他们之中涌现出了诸多的佼佼者,他们成就了被投资公司,也成就了自己。财富的宣扬,让资本市场时刻传颂他们的案例。
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