光伏行业总体风险判断-北极星太阳能光伏网

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政策变动导致新增装机市场增幅趋缓和格局变化

由于光伏发电成本仍高于常规发电，其发展得益于各国政府的补贴政策，在近期内还不能达到完全市场化状态，对补助的依赖性使得太阳能产业对经济环境的反应比任何产业都更加敏感。根据最新Solarbuzz、IMS和Ofweek等机构的研究数据，2012年全球光伏市场新增装机量约30吉瓦，较2011年增幅10%左右，其中德国、意大利、西班牙等欧洲国家趋向缩减，美国、中国、日本、印度等国家高增速填补亏空。我国《可再生能源发展“十二五”规划》、《太阳能光伏产业发展“十二五”规划》和《太阳能发电“十二五”规划》等政策已颁布实施，《十二五国家战略性新兴产业发展规划》已获国务院讨论通过;据央视报道，我国风光储输技术近日实现新的突破，它能让风电、光伏发电等这些不稳定的电源，通过与储能发电相结合，瞬时搭配成像火电一样稳定的电源，并入主网，为破解新能源大规模并网难题提供了有效解决方案，也使我国电网接纳新能源电源的能力大幅提升，光伏“十二五”期间的装机目标已经从最早的5吉瓦，经三次上调至21吉瓦，OFweek行业研究中心认为，此次光伏十二五装机规划的上调，实质上是管理层对外围环境疲弱的政策对冲;以“金太阳”为代表的分布式光伏发电已加快了布局，国家三部委确定了2012年的金太阳示范工程总规模为1.7吉瓦，这一目标已接近去年装机规模的3倍，远远超过了年初业内的预计，2012年预计国内装机总容量将达到5吉瓦，国内光伏需求未来依旧有望保持高增长。总体来说，行业短期发展趋势将放缓，长期市场潜力巨大，我国光伏产业对外依赖度逐步下降，增长空间巨大。

贸易保护主义抬头导致国际贸易争端愈演愈烈

尽管我国光伏产业市场、关键装备和主要原辅材料“三头在外”的格局正在转变，但在光伏电池销售领域总体对外依存度仍然较高。相当部分欧美本土光伏企业因竞争不济被迫退出市场，导致与我国光伏企业的矛盾迅速激化，加上美国总统换届选举等政治因素影响，欧美国家“贸易保护主义”纷纷抬头，美国商务部分别于2012年3月和5月下旬初裁向中国大陆光伏企业征收2.9-4.73%的反补贴税和31.14%-249.96%的反倾销税，终裁结果将在今年10月宣布，美国市场的大门基本就此向中国光伏企业关闭。我国为反制美国，商务部7月20日发布公告，对美国和韩国向中国出口的多晶硅发起双反调查。无休止的贸易争端正在一步步恶化我国光伏企业的生存环境，行业领先的龙头企业尚可通过美国建厂、第三方采购、拓展新兴市场规避美国双反，维持销量，而中小企业只能选择停产和半停产观望，等待行业回暖。

过度扩充产能引发全产业链价格大幅下滑

由于光伏产业总体处于发展初期，政府规划本身的不完善加上一些主管部门对规划的执行力度不够，使得产业规划对于我国光伏行业的非理性投资行为缺乏约束力，全国360个城市中有近一半数量的城市都将目光锁定光伏产业，提出了建设千亿级光伏产业园区的目标，国内众多企业在光伏市场火爆之际仓促投资大量的光伏项目，特别是技术含量低的组件封装环节由于门槛低、投资少、见效快，重复建设严重，小企业众多，产品质量参差不齐，产品附加值较低，企业利润微薄，竞争力能力弱。据赛迪智库光伏所不完全统计，全国156家电池组件企业2011年的太阳能电池产能已超过35吉瓦，预计2012年产能在40吉瓦以上，超过全球产能的50%，已可以满足全球光伏电池的安装需要。随着产能的集中爆发，我国光伏行业市场供过于求的局面日益明显，形成严重的产能堆积和产能闲置问题。过度扩充产能带来的必然结果是市场供需失衡严重，产品价格一路下滑，据SOLARZOOM、Ofweek统计，2011年初至2012年7月18日，多晶硅价格由75美元/公斤降至21.5美元/公斤，降幅71%，电池片价格由1.24美元/瓦降至0.46美元/瓦，降幅63%，组件价格由1.67美元/瓦降至0.76美元/瓦，降幅54%，未来仍将持续缓跌，全产业链价格的快速缩水已导致光伏企业收入锐减及库存减值，营利能力大幅降低，全行业亏损。大企业资金雄厚，能够通过扩建产能，垂直整合和升级技术，进一步降低成本，利用先发优势拓展和巩固市场地位，而抗风险能力及成本控制能力较弱或贸然进入的光伏企业倒闭以及被兼并的现象不断涌现。

投稿与新闻线索：陈女士微信/手机：13693626116 邮箱：chenchen#bjxmail.com（请将#改成@）

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