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光伏行业健康状况的基本要求是净资产收益率高于银行贷款利率,假设净资产收益率为8%,2012年一季度上述5家企业的季度平均资产周转率为12.2%,平均权益乘数为3.8,所得税率按20%计算,据他们的平均运营成本和净利息费用率,及其他指标测算得出基本毛利率要求为26.5%,而实际平均毛利率仅有2.5%,这种过低的毛利率远低于健康状况。
天合光能副总裁徐大江指出,各国政府的补贴政策在减弱,从2011年下半年起,资本市场对光伏厂商的投资也呈现出快速萎缩态势。然而中国市场上,对外出口模块的厂商数量不仅未减少,反而从2011年的370多家增加到了2012年的420多家。这表明行业整合并未发生。其中增加的是200-500MW的厂商,业界应认真思考他们的生存模式和竞争能力。
对于美国对中国电池厂商的“双反”,他表示,2012年全球光伏需求量约为30GW,未来几年仍将不断攀升。长期看,政治因素终究压不过经济规律。但短期内,个体企业要生存,必须想法设法不成为先烈,要坚持到光伏产业春天的到来。
全球光伏市场扫描
NPDSolarbuzz副总裁FinlayColville在7月19-20日上海举行的2012Solarbuzz太阳能光伏研讨会上,分析全球光伏市场供需情况时表示,2012年下半年起,中、印、加等地区将成为最大市场。然而,随着多晶硅、硅片、电池和模块的价格下降,产能过剩在晶硅和薄膜方面及不同地区体现出不同程度的表现。薄膜的市场份额正在逐季减少,且历史性地头一次失去对晶硅的威胁。德国晶硅电池的产能将从2011年占全球的20%将降至2013年的2%以下。
美日的需求在增长。高级分析师JunkoMovellan在演讲中称,2012年7月,日本刚推出了公用事业绿色投资税费减免法案,厂商们正考虑放弃原有的商业策略,从全部在日本生产转向合同外包。因为日本国内的需求大增,所以出口在减少,而进口激增。
Colville指出,原来一家企业上下游通吃的情况已不存在,为了提高竞争力,市场细分的商业模式正成为主流。不同于半导体市场,光伏产业没有通用的路线图,供需情况及生存竞争决定着光伏技术的演进。
供需平衡正通过价值链影响着平均售价(ASP),ASP的持续下跌刺激了新的需求,不过公司利润也因此受到了蚕食。目前,降低成本已成为解决公司亏本运营的关键因素。
2011年1季度,多晶硅的ASP是主要成本,2012年,硅片和模块的成本暴跌。硅和非硅成本将从2011年1季度的1.25美元/W降至2012年4季度的0.61美元/W。中国大陆和台湾地区的成本下降比欧美日的更明显。
即使营收上升了,但多晶硅的利润仍在不断逐季下降。2012年1季度,电池厂商实现了正利润,硅片厂商的利润出现了1位数的下降。下游厂商的毛利润季度环比翻了1倍,回升至2011年2季度的利润水平。
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