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2012年上半年,全球光伏市场出现了超预期的增长,我国光伏产业规模也持续扩大,但由于供需失衡,光伏产品价格继续下滑,企业经营压力持续增大。我国光伏产业也存在着诸如产业整合步伐缓慢、国际贸易保护壁垒加剧、国外多晶硅产品以低价抢占我国市场等问题。预计下半年光伏产品价格将会继续下滑,受美国“双反”影响,我国光伏组件对美出口额将会大幅下滑,但我国持续性的政策支持将保证我国光伏市场的大幅增长。
规模持续扩大价格继续下降
全球光伏需求增长超预期。受欧洲光伏市场政策变动及不确定性刺激,2012年上半年市场需求强劲。德国2012年第一季度新增光伏装机容量较2011年同期增长3倍还多,达到1.8GW,第二季度装机量达到3GW左右。2012年第一季度意大利安装量仅有200MW左右,但由于“第五能源法案”草案中设置了补贴下调(15%)和补贴上限(每年2G~3GW)的条款,第二季度的抢装非常明显。在德国和意大利光伏市场增长的拉动下,2012年上半年全球光伏市场需求达到13.1GW,同比增长46%。
产业规模持续扩大。受欧洲抢装潮带来的市场短期增长拉动,我国光伏产业规模持续增长。电池组件方面,据中国光伏产业联盟统计,2012年上半年我国组件出货量达到13.6GW,同比增长14.2%。在多晶硅生产上,2012年上半年多晶硅产量为4万~5万吨,同比增长20%。
美国成为我国最大多晶硅进口国且进口均价低。2012年1~5月我国多晶硅累计进口量3.4万吨,同比增长32.3%。美国成为我国多晶硅产品的主要进口国,占我国1~5月进口总量的43.6%。而从价格看,1~5月从美国进口的多晶硅均价为23.8美元/千克,低于1~5月份的进口总均价28.1美元/千克。
对美中光伏组件出货占比大幅上升。从整体来看,由于光伏组件价格持续下滑,我国光伏组件出口金额出现大幅度的下滑。2012年1~4月,我国共出口电池组件50亿美元,同比下降40.7%。美国仅次于荷兰成为我国第二大出口国,占总出口金额的16.5%,而去年同期美国市场仅占我国出口总额的7.4%。
另外,随着国内市场的快速发展,中国市场也成为国内企业的主要出货对象。天合光能预计其2012年全年中国占比为17%,远高于2011年的7.1%;英利在2011年4季度中国市场占其出货金额的31%,并宣布在2012年全年中国市场占30%;晶澳在其2012年第一季度的出货量中大约47.4%销往中国本土。
价格持续下降导致企业经营压力继续加大。2012年1~6月,多晶硅价格已经从30.5美元/千克下降至23.6美元/千克,降幅22.6%。电池组件的价格也由1月初的0.951美元/瓦降至6月底的0.82美元/瓦,降幅达13.8%。
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