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1.出货量与产能
1Q12光伏产品出货量达到466MW,创历史新高。出货量的增长,得益于新的区域销售团队的不懈努力。
其中,硅片出货量375.1MW(大约1/3为Virtus硅片),环比增长52.9%,这主要得益于欧洲市场,尤其是德国市场由于太阳能补贴削减而对硅片产生的较大需求。
1Q12组件出货量为90.9MW,其中包括2MW的Virtus准单晶组件。预计Q2的组件出货量在150-170MW,其中55MW是Virtus准单晶组件。
尽管市场环境充满挑战,公司仍在Q2卖完了组件的现有产能——预计2012年全年的组件出货量为600MW,其中Virtus组件有200MW。
鉴于旺盛的市场需求,组件产能将在2Q12末扩至1.2GW。
预计,2Q12的光伏产品出货量在460-480MW(其中,组件出货量在150-170MW);2012全年光伏产品出货量在1.8-2.0GW(其中,组件出货量600MW)。
硅片的出货结构大概1/3是Virtus准单晶、1/3是单晶、接近1/3是多晶。
问:昱辉阳光的组件产能正在扩大,是否会增加电池产能?如果不会,代工成本是多少?
答:不会(注:截至2011年底,昱辉阳光拥有电池产能240MW、组件产能500MW;按计划,组件产能将在2Q12末增加到1.2GW)。1Q12的电池代工成本为0.16美元/瓦,Virtus硅片略高,为0.17美元/瓦。
2.ASP与成本
1Q12,硅片和组件的平均售价ASP分别降至0.33美元/瓦和0.84美元/瓦。
1Q12,组件的总成本为0.74美元/瓦,预计Q2会降至0.70美元以下——电池环节0.16美元/瓦、组件环节0.24美元/瓦。
1Q12,硅片的混合加工成本已降至0.19美元/瓦(其中,多晶硅片的加工成本为0.16美元/瓦),但硅片0.33美元/瓦的售价已经严重影响了利润空间;目前,硅片的混合加工成本已降至0.18美元/瓦,Q2末将降至0.17美元/瓦;硅片加工成本的目标是:年底降至0.15美元/瓦。
预计2Q12组件的ASP在0.75美元/瓦附近,硅片的ASP在0.30美元/瓦左右。从过去的情况来看,昱辉阳光的硅片价格始终比市场均价高5%-10%(普通硅片的占比已经降至20%多,其余是由Virtus和单晶构成的高效硅片)。
问:为什么Q1组件价格与Tier1供应商比较存在折让?
答:从过去几个季度来看,昱辉阳光的组件价格与其比较相差不是很大,1Q12组件的均价是0.84美元/瓦。差别主要来自,昱辉阳光的组件主要直接卖给终端用户,其他公司可能会通过分销商,存在一个时间差。
问:昱辉阳光管理层去年对组件价格走势的预测非常准确,能否大致预测一下接下来的情况?
答:在现有的晶体硅技术条件下,0.65-0.70美元/瓦基本上是下限了,往下跌的概率很小了。
3.研发进展
将继续研发和提升Virtus准单晶技术,让Virtus硅片的高转化优势在Virtus组件中得到体现。目前,Virtus硅片的平均转化率已经达到18.2%,Virtus组件的输出功率已经达到245~255W。公司还在研发碳-碳复合材料和低氧硅片技术。
将继续开发多晶硅生产中的还原技术,进一步降低多晶硅生产成本。
公司已经开始生产金刚线,并用于硅片切割;还有计划将金刚线投放市场。
问:今年下半年,金刚线的产量和营收大概会有多少?
答:金刚线是一个新的产品,目前还在市场推广当中,不能确定下半年能做多少。
问:面对普通钢线,金刚线的竞争力体现在什么地方?
答:金刚线的切割成本我们已经做到和普通钢线一致,但切出来的硅片效率更高,大概高0.15%;而且使用金刚线切硅片可以做到“零排放”。
4.多晶硅业务情况
多晶硅项目正在有序进行,这是公司长期战略和降低成本的重心。
1Q12,多晶硅产量和成本受到了电网升级改造的影响:产量900吨,超出预期,但低于4Q11的产量——1089吨;成本33美元/公斤,高于4Q11的30美元/公斤。到今年4月,多晶硅生产成本已恢复30美元/公斤。
1Q12外购多晶硅的平均价格为28美元/公斤。目前的均价是24-26美元/公斤。
由于技术优化,2Q12末,多晶硅生产成本可以达到25美元/公斤(现金成本18美元/公斤)。
二期工程(采用冷氢化技术)将于3Q12开始试生产。今年底,昱辉阳光的多晶硅产能将达到10000吨。预计二期工程的多晶硅生产成本为20美元/公斤,一期、二期的混合成本为22美元/公斤。
问:目前多晶硅的市场价格很低,是否考虑过关闭生产成本较高的一期工程?
答:除非多晶硅的市场价格低于昱辉阳光的现金成本18美元/公斤以下,才会考虑是否关闭一期工程。
昱辉阳光的多晶硅产量和成本
5.下游业务
之前,在中国完成了一个20MW的电站项目;保加利亚的一个9.7MW的电站预计会在今年6月份并网。电站业务会尝试着去做,去积累经验,但现在还不能说我们马上会做很多的电站项目。
6.1Q12业绩
1Q12,在ASP下降和出货量上升的双向作用下,净营收达到2.115亿美元,环比上升12.7%,超过此前预期。预计Q2的净营收为2亿-2.2亿美元。
1Q12的毛利率为-3.8%,包括存货减值1220万美元。预计Q2的毛利率为正。
1Q12末,昱辉阳光拥有现金、现金等价物、限制性现金共计3.883亿美元;长短期债务共计8.008亿美元,可转债1.116亿美元。
问:1Q12的硅片代工收入是多少?其他收入来自什么地方?
答:1Q12没有硅片代工收入。其他收入将主要来自耗材的销售,如坩埚,以后还有金刚线。
问:之前,通过回购可转债,昱辉阳光获得了很好的收益,是否会继续回购可转债?
答:2011年昱辉阳光回购了8840万美元的可转债(花费5710万美元的现金)。目前没有看到有比较好的回购机会;如果“有利可图”,现金条件又允许,昱辉阳光会考虑继续回购可转债。
7.关于“裁员”
公司不仅没有裁员,人数反而有所增加。截至1Q12末,新增了1000多名员工——这主要是因为要在Q2提高组件产能。
(注:至于离职的三名高管中有两名是合同到期后自谋发展,另一名则是被公司解除合同,尚没有一个高管主动辞职。不仅如此,由于昱辉阳光经营模式正在转型,目前已设立中国区、亚太区、欧洲区和美洲区四大业务总部,新招聘了上述各区的业务总裁,因此高管团队的实际数量还在稳步增长。)
8.产能利用率
硅片的产能利用率为100%。从多晶硅到硅片,再到电池和组件基本上是满负荷运转的,其中电池和组件环节还需要外协加工。
9.主要市场
1Q12,70MW组件销往欧洲(德国市场占40MW,余下是东欧、意大利、希腊、法国等),20MW销往澳大利亚。Q2,仍有20MW销往澳大利亚,预计有130-150MW销往欧洲(包括德国、意大利、希腊和东欧等,德国市场约占出货量的40%)。预计6月以后,德国市场的出货量将出现下滑。
我们把欧洲、美国、澳大利亚和日本看作比较好的、成熟的市场;把中国、印度、泰国、南非、南美(包括智利、巴西)等看作处于发展阶段的市场。
从今年7月份开始,昱辉阳光将向美国市场发货。希望今年下半年,美国市场能为公司带来新的增长。昱辉阳光在澳大利亚市场已经进入前三位,接下来还会进一步巩固优势,争取能获得市场第一。另外,昱辉阳光已经开始准备筹建日本分公司,预计在今年第四季度进入日本市场。
中印等刚处于发展阶段的市场,昱辉阳光会非常谨慎地看待。
预计欧洲仍然是全球最大的光伏市场,今年大概会有15GW的新增装机量;美国市场会有2-3GW;澳大利亚会有600-800MW;日本市场政策刚出来,还不好预测,应该会有非常大的增长。
至于发展中的市场,情况比较“乱”,都说不好会有多大。中国市场几乎每天都在更新,到今天为止(5月11日)应该总共发出了9GW的路条;印度,泰国,南非等也发出了很多。
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