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虽然目前光伏行业盈利者甚少,但光伏资产冲关上市的并不少。*ST北生和*ST远东两家暂停上市公司的重组仍然属意光伏行业,面临着退市或复牌两种“裁决”,这两家*ST公司“赌命”的成分很大。
*ST北生昨天公布了吸收合并尖山股份和发行股份以换债权的重组预案。重组完成后,公司主营业务将变更为光伏电池、组件生产企业。尖山股份是在光伏最热的时候,即2008年从纺织转行做光伏,现有硅片和电池片产能250兆瓦、组件产能125兆瓦、启动实施光伏电站45.26兆瓦。公告显示,2010年和2011年,尖山股份主营业务利润分别为27647.51万元和18165.99万元,去年盈利下降明显。对于拟注资产未来盈利预测,预案暂时没有给出具体数据。而在资产评估方面,本次拟注入资产预估值采用了近年较少见的资产基础法,显示各方对重组资产未来盈利的谨慎预估。
预案显示,尖山股份预估值较净资产增值率为15.76%。这一增值率相对而言非常低。去年亿晶光电借壳海通集团,注入资产的评估增值率为198%。
*ST远东是另一家暂停上市而拟注入光伏的企业。今年3月,*ST远东再次启动与永祥股份的重组。公司昨天公告称,本次重大资产重组的方案调整工作已完成,相关方案正与有关部门进行沟通。永祥股份主业是多晶硅生产,*ST远东相关人士告诉记者,公司确实仍在推进与永祥股份的重组,希望能最终取得成功。
光伏行业去年迅速“入冬”,企业盈利能力堪忧。以行业龙头为例,以光伏电池、组件生产为主营的海润光伏今年一季度亏损6875.28万元,业绩同比下降141.06%;新光硅业2011年度共生产多晶硅1126.80吨,亏损3752.73万元。新光硅业去年的生产规模与永祥股份相当。
*ST北生和*ST远东是两家暂停上市公司,按退市新政规定,2012年1月1日前已暂停上市的公司,将根据原规则在2012年12月31日前对其作出恢复上市或者终止上市的决定。如果资产注入无法在年内完成,*ST北生和*ST远东退市风险相当高。
对此,两公司相关人士告诉记者,正是意识到时间紧迫,才继续推进重组。
*ST北生和*ST远东重组均属于借壳上市;借壳上市资产的盈利能力,一直是并购重组委的审核重点。一位投行人士表示,与亏损风险很大的资产进行重组,像是一种赌博行为,但双方达成重组意向很不容易,不到万不得已都不愿半途而废,总想冲一下,希望有个好结果。
想“赌”的似乎不仅仅是这两家公司,*ST北生重组预案显示,PE云集尖山股份,通联创投、上海育杰、承创投资、荣盛创投、盛商创投、华峰集团、维美创投、大华投资和浙江育杰等9家机构共计持有45%的股份,其中,在*ST北生宣布启动与尖山股份重组后,即2012年2月28日,还对承创投资、大华投资等8家机构及部分自然人定向发行了8040 万股,占总股本的22%。
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随着更严格的退市新政的实施,有退市风险的上市公司也加紧重组的步伐。目前已暂停上市的*ST北生29日公布资产重组预案,公司拟换股吸收合并浙江尖山光电股份有限公司并向债权人浙江郡原地产股份有限公司收购债权。交易完成后,*ST北生将转型进入光伏产业,宝盈投资将接替北生集团成为*ST北生控股股东;而如果此次重组未能完成,*ST北生将面临退市风险。注入18亿元资产重组预案包括吸收合并和收购债权两部分。根据预案,*ST北生通过换股方式吸收合并尖山光电,*ST北生为吸收合并方暨存续方;尖山光电为被吸收合并方暨非存续方。重组完成后,尖山光电的资产、业务、人员全部进入北
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