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*ST北生变身光伏 拟注资18亿吸收合并尖山光电

2012-05-29 09:55来源:北极星太阳能光伏网关键词:ST北生尖山光电光伏收藏点赞

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随着更严格的退市新政的实施,有退市风险的上市公司也加紧重组的步伐。目前已暂停上市的*ST北生29日公布资产重组预案,公司拟换股吸收合并浙江尖山光电股份有限公司并向债权人浙江郡原地产股份有限公司收购债权。交易完成后,*ST北生将转型进入光伏产业,宝盈投资将接替北生集团成为*ST北生控股股东;而如果此次重组未能完成,*ST北生将面临退市风险。

注入18亿元资产

重组预案包括吸收合并和收购债权两部分。根据预案,*ST北生通过换股方式吸收合并尖山光电,*ST北生为吸收合并方暨存续方;尖山光电为被吸收合并方暨非存续方。重组完成后,尖山光电的资产、业务、人员全部进入北生药业,尖山股份将被依法注销。

以2012年5月31日为评估基准日,拟吸收合并资产预估值为18亿元。发行价格采用股东协商定价的方式,确定为2.6元/股。该发行价格尚须提交股东大会作出决议,决议须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过,且经出席会议的社会公众股东所持表决权的2/3以上通过。根据18亿元的收购价格和2.6元/股的发行价格计算,此次吸收合并发行的股份数量约6.92亿股。

截至2011年12月31日,尖山光电净资产为9.92亿元,由于其在2012年3月进行增资,股东以5.63亿元认缴此次新增股份,因此预计净资产账面值将增至15.55亿元。预估值较账面值增值2.45亿元,增值率为15.76%。

预案还包括收购债权内容,*ST北生将向郡原地产以2.6元/股的价格发行股份2706.54万股,用以收购郡原地产对*ST北生所享有的7037万元债权。

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