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一线光伏电池厂商2012年的年度有效产能将达到26GW,中国和台湾厂商在其中占据21GW。这两个数字提供了2012年的供需关系潜在的驱动因素,并说明了为什么一些厂商在全速生产而另一些没有订单的厂商则开始考虑要是否要留在产业内。
台湾光伏电池制造业如今是太阳能光伏终端市场需求的晴雨表
在刚刚结束对台湾主要晶体硅太阳能厂商的拜访后,NPDSolarbuzz分析师发现,很明显台湾的光伏电池厂商目前是市场有效供需的基准。
台湾光伏电池厂商地位的提高并不令人吃惊,他们已经维持了一段时间的领先,而2011年开始的美国“双反”贸易事件提供了新的优势。
在“反倾销”声浪之前,从台湾出货到到日本和中国一线晶体硅光伏组件厂商的电池出货量就一直在增长。当中国一线厂商的垂直一体化策略占据行业主流时,像昱晶、茂迪和新日光这样的厂商早已从产业链专业化中获益。
何时需要更多的产能?
当讨论终端市场的供需关系和价格环境时,了解产能问题是必须的,这一点对设备供应链是同等重要但又稍有不同。对于太阳能光伏主要设备厂商,答案最终指向新进订单的期望和新增产线的设备建造计划。
在2010年和2011年太阳能光伏设备支出市场规模(有些人为的)都膨胀到100多亿美金以上。这使人们对太阳能收益的预期更升高到类似半导体或者液晶显示面板等行业的水平,并使得很多厂商产生了最终被证明是不可能实现的期待水平。
进一步地,产能的问题也可以这样提出:“领先的太阳能光伏厂商什么时候才能对长期的太阳能光伏市场需求有足够的信心,并开始签署下一轮设备资本支出的合约?”但是这个问题伴随着很多未知的小问题,包括:目前闲置的设备如何处置?二手设备市场是否会侵蚀一线厂商产能扩张过程中的新设备市场?如果行业无法在整个价值链上达成技术路线图上的广泛共识的话,设备会怎样发展?
最终,可能还是台湾光伏电池厂商给我们提供这些问题的答案。当2012年下半年产能扩张再度来临时,昱晶,茂迪和新日光会采用什么技术路线和策略?台湾光伏电池生产是否会满足保利协鑫和昱辉推广类单晶的愿望?高效概念是否会被推广应用?硅晶圆的类型是否会简单的从P型多晶转移成P型单晶再到N型单晶,以在未来的2到3年里将转换效率逐渐提升到接近20%的水平?
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