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2011年,晶硅太阳能光伏产品价格急剧下降。与2010年底的峰值水平相比,晶硅太阳能链条四个主要部分的平均销售价格直线下降高达70%。多晶硅平均销售价格从80美元/公斤下降到30美元/公斤;过去一年硅片平均销售价格从1.00美元/瓦下滑至0.30美元/瓦。太阳能电池的价格也经历了严重的下跌,从1.50美元/瓦降至0.50美元/瓦;太阳能光伏组件平均销售价格下滑了约50%,并且在2011年底达到1.00美元/瓦以下的水平。虽然个别部件价格的下降似乎与行业发展趋势保持一致,但是相应垂直链条上的价格差更多的折射出当前光伏行业的状态。
研究光伏垂直链上相邻部分间的价格差很重要,因为它揭示了光伏每个领域的毛利率水平。行业发展历史表明,没有任何一种产品能够在较长的时间内一直保持与其他主要垂直部分相比不相称的盈利水平。由于晶硅垂直链条上四大部分供需求动态的快速变化,任何某一个部分在毛利率方面维持的优势或劣势时间都很短,往往只有两到三个季度。因此,了解哪些部分的利率水平出现不正常现象有助于预测整体价格在未来的趋势。
多晶硅
处于垂直链条最顶端的是多晶硅,也是最近几年整个产业链供求最不充分的部分。由于其独特的技术和资本密集型特性,多晶硅生产一直掌握在全球少数制造商手中。供给短缺不仅导致现有厂商扩大产能,还引发新的企业涌进这一领域,其中大部分位于亚洲。据全球最大的多晶硅制造商保利协鑫透露,今年全球多晶硅供应将达到28万吨,足够生产40GW的硅基太阳能电池。2011年,全球新增太阳能光伏装机为27GW,预计2012年为25GW-30GW,曾经的多晶硅供应严重紧缺将转化为供过于求。从2008年的400美元/公斤高点跌至2010年年底的80美元/公斤,2011年多晶硅现货价格进一步跌至30美元/公斤水平以下。
虽然多数大型多晶硅制造商没有透露确切的生产成本,但是过去行业一致的看法是20-25美元/公斤。保利协鑫在公布的2011年业绩报告中表示,通过降低原材料成本、能源消耗和其他间接成本,其多晶硅生产成本达到20.8美元/公斤。同样值得注意的是,因为其较高的资本成本,多晶硅全部成本中的很大一部分由非现金折旧成本构成。因此,虽然以低于全部成本的价格出售多晶硅在长时期内是不可持续的,因为这样有碍进一步投资,但是多晶硅供应商短期内仍在以负的利润率出售产品,因为生产的现金成本可以降低20-30%。虽然大全新能源、昱辉阳光和江西赛维LDK等行业新进者在业绩报告中表示,多晶硅全部生产成本约为30美元/公斤,但是即使在多晶硅市场价保持25美元/公斤的水平下,这些公司也将保持满负荷生产,因为生产多晶硅的现金成本约为20美元/公斤。
尽管多晶硅行业的供过于求状态还要维持好几年,或者要等到全球需求达到40-45GW的时候才会缓解,但是目前25-28美元/公斤的现货市场价格在短期内应该是可持续的。全成本条件下毛利率为零时企业在扩张产能的时候就会再三思虑,但是只要市场价格远远高于多晶硅生产的现金成本,那些高效制造商就会保持开工状态。基于现有的多晶硅产能,在全球光伏市场需求超过45GW之前,目前的多晶硅价格将继续承压。
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