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北京时间3月21日凌晨,美国商务部宣布针对中国光伏反补贴方面的初裁结果,税率为2.90%至4.73%.低于市场预期。但反倾销税将于5月16日公布。中国光伏产品有可能在美国被封杀。3月20日是美国商务部宣布对中国光伏产品反补贴初裁结果的最后期限。按照申诉方要求,中国企业若败诉可能被征收100%关税,这对中国企业意味着美国市场基本被关闭。
机会与风险:今年是美国的大选之年。此时拿中美之间的贸易问题说事,有经济和政治双重考虑。虽然此次反补贴税的程度低于预期,但对于刚刚有所回暖的中国光伏产业还是有不少影响。从行为分析可知,我国光伏企业与美国上下游之间的利益相关,美国企业助力中国光伏企业"扳回"反补贴制裁的可能性并不小。
有翻盘的机会。根据美国的法律,如果中国光伏企业认为美国政府的裁决存在错误,可向美国国际贸易法院提起上诉的司法程序寻求救济,要求纠正美国政府的错误裁决。事实上,中国光伏企业并没有坐以待毙。3月18日,中国多晶硅行业技术创新联盟将在上海召开会议,近二十家国内主流多晶硅企业、中国有色金属工业协会等均会出席,商讨对策。中国有色金属工业协会硅业分会会长赵家生承认,该会正在做多晶硅行业受低价倾销损害的数据调查工作,"包括美韩企业到底以多低的价格出售,是否低于他们自身的成本价销售,力求真实准确".由于美国上下游许多相关企业与中国输美光伏组件的利益息息相关,很多企业公开与中国太阳能光伏企业站在一起,反对由少数几家美国公司提出的这起诉讼。由包括MEMC电子材料公司、西屋太阳能公司,以及尚德和英利美国分公司在内的25家企业组成"买得起的太阳能"联盟。而在实际行动方面,美国当地企业已经准备抗议美国政府的活动。由25家光伏企业组成的美国平价上网联盟(CASE)将在近日举行抗议活动,并要求美国太阳能制造联盟(CASM)公布已接受政府补贴清单,指责这些企业空有一张虚伪的嘴脸。
国内市场启动。虽然以往一直是以出口位置,但由于欧洲市场补贴的减少,我国已经逐步开始推进太阳能光伏国内市场。政策和资金引导是一个重要的方向。比如2011年8月1日国家发改委正式出台《关于完善太阳能光伏发电上网电价政策的通知》,对我国非招标太阳能光伏发电项目实行全国统一的标杆上网电价。此次可再生能源发展"十二五"规划,将2015年国内光伏装机规划从原来的5GW上调100%至10GW后,再次上调50%达到15GW,显示中国对太阳能产业重视程度不断提升。截止2011年11月,国内累计光伏发电装机量仅约1.5GW,按照规划2012-2015年期间,国内年平均光伏装机量将达3.5GW.2012年有望成为国内光伏发电大规模启动元年,年新增装机量有望接近3GW,较2011年增长约300%.所以,光伏行业值得中长期关注。
而经过近日的上调后,现在的油价与2008年6月20日每吨上调千元时的成品油零售价相比,整整高出30%,这对看油吃饭的小型快递物流业来说,可能会难以承受,面临洗牌危机。即使对物流全行业来说,油价每上涨5%,物流行业利润就将减少2%.从物流成本角度来看,此次汽柴油平均涨幅在7.4%至少对其成本的影响接近5%.但在物流行业,历来有"先涨价先死","不涨价等死"的双重尴尬,价格调整知难行易。所以物流业存在风险,建议投资者回避相关的题材个股。
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