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我们的数据显示,今年以来,多晶硅价格急剧下跌,统计显示,今年初以来跌幅达60%,四季度以来下跌20%。价格下跌直接影响了国内光伏企业的盈利,中国光伏行业的大中小企业无一幸免。统计显示,海外上市的10家龙头企业,8家报亏。正是在这种背景下,股神巴菲特麾下的中美能源控股一个月内两度出手投资38亿美元投资光伏发电项目。
我们认为,巴菲特此次投资光伏行业,可以说明在巴菲特看来,目前光伏行业已经基本处在谷底,并且对于未来行业的发展有较强的信心,这对市场短期来看是一针“强心剂”,然而行业何时走出困境仍有待观察。
我们观察到,目前多晶硅全球前四大生产企业的产能就已经能满足整个光伏产业的下游装机需求,组件的产能过剩局面同样严峻,由于技术壁垒低,很多企业甚至“半路出家”也能生产。虽然目前很多企业已经停产,然而产业格局尚未得到根本好转,这是产品价格下跌的动力。从空间上看,目前的晶硅价格已经跌到历史低点,并且跌破很多厂家的成本价,下跌空间已经有限,所以总的来说,产品价格今后将依旧保持小幅下跌的趋势。从未来发展趋势上看,上游多晶硅、硅片环节更注重专业化,电池环节更注重品牌,同时资金实力较强的组件公司逐渐延伸到下游电站投资。
值得一提的是,巴菲特此次投资主要集中在下游电站环节,我们认为,在产业链价格大幅下降的情况下,下游电站运营的投资回报将大幅上升,现金流实力雄厚、经营电站运营的公司将显著受益。
投资建议:我们认为,光伏行业景气低迷状态至少将持续到明年一季度末,维持对行业的“中性”评级,建议关注替代技术和国内市场启动的机会,目前推荐受益国内市场启动的逆变器厂商阳光电源。
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北极星储能网获悉,9月20日,深交所披露了关于终止对洛阳中超新材料股份有限公司(简称“中超股份”)首次公开发行股票并在创业板上市审核的决定。深交所于2023年6月6日依法受理了中超股份首次公开发行股票并在创业板上市的申请文件,并依法依规进行了审核。日前,中超股份向深交所提交了《洛阳中超新
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上交所网站昨日发布关于终止对武汉格蓝若智能技术股份有限公司(以下简称“格蓝若”)首次公开发行股票并在科创板上市审核的决定。日前,格蓝若和保荐人海通证券股份有限公司分别向上交所提交了《武汉格蓝若智能技术股份有限公司关于撤回首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的申请》和《海通证券股
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