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多晶硅准入标准出台,此标准跟09 年酝酿出台的相关指标基本一致。由于行业发展神速,上游集中度在迅速提高,并且将进一步加强,而国内多晶硅领域也将出现巨无霸,从目前技术和成本看,规模效应显现充分,此举限制改良西门子法新进入者是为规范行业健康发展,但同时对新技术仍将会开绿灯。准入标准的出台,对A 股太阳能公司影响中性,对龙头改良西门子多晶硅企业是利好。继续推荐保利协鑫。
二、下游市场动向及投资策略
我们继续维持上半年看好下游市场的观点
意大利由于仍然具较高的补贴额度,目前其组件市场价格高于德国市场
价格方面,电池组件小幅上涨,硅片小幅上涨,硅料也呈现稳定状态,整个形势走势跟我们之前认为 2 月产业链价格小反弹一致
对于下游企业竞争力,我们仍然看好低成本结构的厂商,具体到A 股,建议投资者在后续市场调整充分后重点关注:
1、海通集团----市场回暖+重组完成+增发预期(35 以下买入,40 以下增持)
2、精功科技----后续看点在于单晶铸锭技术的进展和剖锭机销售,近期昱辉公布17.5%转换效率的多晶电池,这是精功未来一大看点(40 以下买入)
3、新大新材----关注内生性增长潜力,建议积极关注(50 以下买入)
4、金刚玻璃----在下半年政策驱动+供应充足驱动价格下降背景下 国内市场加快给公司带来的远大前景(详见我们之前分析资料)(30 以下买入)
5、天龙光电----公司由于战略转向多晶炉和LED 产业,建议积极关注,风险提示:业绩兑现低于预期(30 以下买入持有)
6、大族激光----建议投资者20 元以下买入,关注公司后续在光伏设备方面的投入和扩展
7、南玻A------看好南玻集团在垂直整合方面的能力(20 以下增持)
8、中环股份----单晶硅片+IGBT
9、特变电工----公布控股子公司500MW 电池、组件,1GW 逆变器计划,看好公司在新能源方面的布局,更多源于地理位置的优势。
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7月8日,云南省发改委、云南省工信厅、云南能源局联合印发《云南省推动绿电直连建设实施方案》,推动绿电资源就地转化。适用范围方面,根据方案,绿电直连是指风电、光伏、生物质发电等清洁能源不直接接入公共电网,通过直连线路向单一电力用户供给绿电,可实现供给电量清晰物理溯源的模式。电源原则上
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第六章非化石能源发展本章作者伍梦尧(中能传媒能源安全新战略研究院)一总体发展概况01非化石能源成为发电量增长主要力量2024年,全国全口径非化石能源发电量同比增长15.4%,全口径非化石能源发电量同比增量占总发电量增量的比重达到84.2%。其中,水电、核电、风电、太阳能发电、生物质发电2024年度发
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北极星售电网获悉,7月1日,四川省经济和信息化厅发布关于政协四川省第十三届委员会第三次会议第0956号提案办理答复意见的函。答复文件明确,现阶段由于国家政策规定、中央巡视、审计和监管要求,加之电力供需形势逆转、市场公平性风险加大等因素影响,全水电战略长协交易已不可持续。鉴于国家能源监管
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