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阳光电源电话会议纪要20210304(阳光电源董秘 解总)
(来源:微信公众号“光伏资讯”)
1、Q1全球装机需求的判断
Q1一般来说的淡季,价格高,但是装机不多。今年装机量肯定会比去年多。
2、Q1逆变器出货环比Q4的趋势
Q1和Q4没有可比性,整个行业的节奏就是Q1最低,逐步爬升。今年的光伏装机新政预计会造成平价项目抢装,所以今年的节奏也会是季度逐步攀升。从同比的角度看,今年每个季度都会比去年好很多。
3、今年逆变器出货是否会比行业增速快
从前2个月看,趋势是不错的。
4、公司之前EPC平价项目的量大概是什么情况
公司稳健经营,项目储备量很高,大于十几个GW。海外项目量也有明显的增长。
5、解读新的光伏装机政策
公司认为竞争性配置不是市场化办事的方式,补贴和竞价在财务上不好处理,因此市场上争议很多。认为这个政策会更加考验企业的综合能力(项目储备、开发能力、运营能力),能不能拿到项目、拿到好项目等,阳光电源的项目储备还是很充足的。还是要看会不会有什么政策变化,预计就算没有变化,对阳光电源的影响也不大。
公司电站业务2020年受到很多影响(疫情),预计今年保持很快的增长是没问题的。
6、今年海外逆变器的展望
今年国际形势没有变化,市场需求旺盛,数据不好披露,业务非常好,同比增长速度非常明显。
7、组件价格上涨是否会让EPC业务压力更大
2021年从在手项目和海外项目来看,今年大概率会超过2020年(营收和利润都有增长),对电站业务的增长没有担心。之前大家对业务没有关注,给的估值很低,现在大家关注这块业务,可能还是情绪的原因。
8、今年储能的增长目标,怎么看3-5年储能市场和阳光储能业务的发展
目前看市场需求非常旺盛,尤其是美国市场,有产品就不愁卖,壁垒主要是国际准入等基本条件。储能订单时间相对更长,今年的储能增速会很快,可能超过之前的预期。
十四五期间,公司储能业务营收肯定会超过100亿。
9、公司海外储能业务进展
To B做的很多,有比较大的领先优势。
To C户用储能,经历加州大火和德州雪灾之后,美国人民买户用储能的热情非常高,现在会有更多储能产品推出。户用储能和逆变器用的渠道是一样的。
10、美国市场华为逐步退出,如果美国对华为放松制裁,是否会重返美国市场,对公司的竞争力造成影响
华为19年被列入实体清单,就不能在美国做生意了,慢慢退出。认为公司这两年在美国已形成竞争优势和粘性,产品已经发生变化,华为重回美国,还需要一个产品验证期,重新回来追赶的难度挺大的。
11、在其他市场是否还有竞争
之前在欧洲和日本市场做的还可以,但其他市场做的不太好,从2020数据看,他海外市场下滑的挺严重的。
12、现在储能的价格走势
价格在下降,因为储能比较旺盛,电芯产能不足,最近储能价格比较稳定。
13、逆变器价格走势
近期没有大的价格变化。
14、逆变器中铜的成本占比
不会太高,不是核心的影响因素。
15、海外收入占比较高,人民币升值的汇兑损益的规模大概什么水平
今年开年之后,人民币比较稳定,不像去年单边升值超过10%,预计今年再单边升值10%以上的概率比较小。今年的汇兑损益相比去年肯定减小。公司今年也会采用锁汇的方式降低汇兑损益的影响。
如果协议已经签订,还是有公司承担,但如果成本涨太多,公司可能会砍单。
16、之前说过暂时不进入美国市场是什么情况
之前说的是MLPE市场(户用逆变器市场),但是户用储能会做,主要是最近有突发性需求,公司正在加紧产品开发
17、去年并网的一些项目,没有完成建设就并了,所以今年要抢在330之前装完,公司今年一季度是否会有额外的收入
有,但量不会太大。因为他要全额并网,逆变器是要放上去的,可能组件没有装上。但也有一些半额并网。
18、海外的交付比例提高,大概有多少的项目是交了但是没有确认收入,会留到一季度确认
不清楚,但每个月都会有滚动确认,Q1也会有一些放到Q2确认。
19、EPC业务项目储备比较多,会不会之前签的时候价格比较低,影响利润率
项目签了之后,装了一些,就差组件,这种情况是比较少的。从今年在库项目看,利润率还可以。
20、去年分布式因为渠道问题推的较慢,今年的发展计划
从发货情况看,今年户用增长还是很明显的。
21、储能海外对磷酸铁锂的接受程度是否有上升
磷酸铁锂价格比较便宜,海外一些场景对磷酸铁锂的需求比较大。
22、电芯的决定在谁手上
看项目怎么签,比较复杂,正常情况下统一由系统集成商来决定。
23、磷酸铁锂的比例
今年超过一半。
24、对国内储能增长和盈利能力的展望
目前国内储能机制还没有理顺,都是大家低价去抢市场份额。未来价格机制和市场机制还需要理顺,和光伏之前走的路差不多。
25、EPC确认收入模式,建设费用是公司先行垫付吗
是,先行垫付建设费用,客户给一定先行款,然后按照建设进度确认销售收入,等到建设完达到交付条件后,客户再一次性支付尾款。
26、关于毛利结构
储能的毛利率趋势:现在看相比去年没有变化,未来看不好说。
做更多户用是否会提高毛利率:不好说,有很多做户用做亏的企业。而且量太小的话,对毛利率影响也很小。
27、储能EPC业务情况
很少做储能EPC,公司有一体化储能解决方案,但是量很少,主要还是提供储能装备。
28、IGBT对逆变器毛利率的影响
IGBT占成本10%左右,涨价可能会有影响,但是影响的比例不大。逆变器降价趋势,公司一直有准备,一个是技术降本,一个是推出新的产品,来提升毛利率。近期的原材料涨价(大宗等)公司之前也遇到过,公司认为核心竞争力还是在销售环节。
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