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1硅料环节
多晶硅位于光伏产业链的上游,具有化工行业属性,资金和技术壁垒较高。
(来源:微信公众号“集邦新能源网”ID:EnergyTrend)
改良西门子法是目前主流多晶硅制备方法,市场应用占比超过90%。改良西门子法主要流程包括三氯氢硅的合成、三氯氢硅的精馏、多晶硅沉积和尾气利用。其中多晶硅在还原炉中的沉积是核心过程。改良西门子法是在西门子法的基础上引入尾气回收和四氯化硅氢化工艺,实现了生产过程的闭环循环。改良西门子法的主要优势为工艺最为成熟、安全性强、产品质量较高。
截至2020年底,保利协鑫、永祥股份、新特能源、新疆大全、东方希望、亚洲硅业和内蒙东立产能合计超30万吨/年。最近几年,硅料大厂鲜有大规模扩产计划,国外硅料大厂韩国OCI、德国瓦克,还因在硅料售价上的劣势而被迫退出。2021年是硅料产业的转折年,从产能收缩期转向产能扩张期。
采用FBR(FluidizedBedReactor)技术生产的颗粒硅其实并不是新的技术,目前不会对改进西门子法生产的致密料形成规模竞争优势,不会对光伏原生多晶硅竞争格局产生实质性的影响。
在流化床还原技术制备颗粒硅的过程中,氢化和还原是核心。在实际生产过程中,有中间产物四氢化硅(硅烷),气态很不稳定,一接触空气就会爆炸、燃烧,剧烈反应,安全性较差。在客户使用过程中暂时还会出现跳料断线等现象。
目前硅料扩产的企业主要有永祥股份、大全新能源和亚洲硅业。其中永祥通威扩产7.5-8万吨,大全新能源扩产3.5万吨,亚洲硅业扩产3-3.6万吨,保利协鑫颗粒硅5.4万吨。新疆大全披露了科创板IPO申报稿,公司的募投项目之一正是年产3.5万吨多晶硅项目。
原生多晶硅硅料产能扩张周期相对较长,从方案设计、采购、招标到供货安装调试、产能爬坡,至少需要1-1.5年时间。
根据光伏协会对十四五规划的预测,2021年装机量有望达到160GW以上,对应硅料将达到48万吨左右。2021年硅料供应将偏紧,预计硅料全年均价仍将维持在8.0-8.5万/吨,原生多晶硅头部企业通威股份、新特能源、大全新能源将充分受益。
2硅片环节
隆基和中环占据国内单晶硅片50%以上的市场份额。上机数控和京运通成为单晶硅片领域的后起之秀。
目前,硅片环节在全产业链里具有较高毛利水平,吸引了大量资本进入该环节。根据各公司公告公布的硅片扩产产能情况,我们预计2020年单晶硅片产能将达到190GW左右,2021年单晶硅片产能将达到240GW左右。在新产能扩建的同时,落后的产线产能也将逐步被市场淘汰。
随着下游对单晶产品需求增大,单晶硅片市场占比将逐年提高。N型硅片在相同金属杂质浓度下比P型硅片有更高的光电转换效率。N型硅片对铜、铁等金属杂质有较高的容忍度,少子寿命比P型硅片少子寿命高,没有硼氧复合带来的光衰,N型单晶硅片市场份额将逐年提高,未来市场将进一步提高。
平价上网,成本压力的驱动下,光伏硅片逐步向大尺寸迭代。增加硅片尺寸,电池和组件在单位时间内可以输出更高的功率,从而摊薄制造成本,大尺寸硅片已成市场发展趋势。
随着头部企业加速布局大尺寸产线,构筑规模优势,大尺寸硅片市场份额有望快速提升。2021年166及以上尺寸将占据50%以上的市场份额,这将稳固隆基、中环等头部企业在硅片市场的竞争优势和话语权,上机数控和京运通作为单晶硅片环节的后起之秀,大尺寸单晶硅片扩建产能的推进进度值得关注。
硅片环节产能扩建较多,2021年下半年硅片产能有可能出现略微过剩的情况,硅片价格有机会逐步降至行业各环节平均毛利的合理区间。
3电池片环节
全国电池片产量持续稳定增长,2020年电池片产量达到118GW左右。
在电池片环节,垂直一体化的头部企业纷纷加快扩产补齐自身短板。新建产能均是大尺寸领先技术。
PERC(PassivatedEmitterandRearCell,背钝化发射极技术)最早在1983年由澳大利亚科学家MartinGreen提出。氧化铝具备较高的电荷密度,对P型硅表面的悬挂键有良好的钝化效果,能够大幅减少光生载流子在表面的复合。
PERC技术与铝背场产线兼容度高,投资成本相对较低,光电转换效率提升明显,在众多技术中脱颖而出,成为目前市场上量产的主流技术。PERC电池的制作流程主要为:清洗制绒、扩散制结、边缘刻蚀和去磷硅玻璃、背面沉积氧化铝、双面沉积氮化硅、背接触、丝网印刷、烧结和分选。
电池片面临大尺寸产线改造、升级和新产能的扩建,同时还面临PERC电池技术的进一步发展。PERC电池技术量产光电转换效率将从23%提升至23.5%。电池环节将以PERC、PERC+技术为主,TOPCon、TOPCon+和HJT等电池技术将逐步登上量产的历史舞台。
目前电池环节主流还是PERC电池技术,2021年头部企业PERC电池光电转换效率可以提升至23.5%,而HJT电池技术还需设备商的协同发展和供应链配套支持。市场一致看好2021年HJT电池技术的规模化量产。不同于其他研究机构,我们认为HJT技术目前还不具备市场竞争力,HJT国产设备还需进一步提升生产效率和改善良率,TCO薄膜和低温银浆减量使用或替代还在持续探索中。
我们认为2021-2022年将是TOPCon电池技术的快速成长期,其中TOPCon+IBC技术更具有市场竞争优势和产业化前景。
TOPCon电池是一种基于选择性载流子原理的隧穿氧化层钝化接触(TunnelOxidePassivatedContact)太阳能电池技术,其电池结构为N型硅衬底电池,在电池背面制备一层超薄氧化硅,然后再沉积一层掺杂硅薄层,二者共同形成了钝化接触结构,有效降低表面复合和金属接触复合,为电池转换效率进一步提升提供了更大的空间。
在电池片环节,通威股份和爱旭股份是国内电池片的龙头企业,两家公司在大尺寸先进电池产能上规模扩产,项目有力推进,大尺寸良率不断提升。大尺寸电池片存在结构性盈利改善空间。
4组件环节
2015-2019年全国组件产量持续稳定增长,2020年全国组件产能将达到107GW。
各大企业正在积极推动高功率组件发展。2020年7月,东方日升、天合、晶澳等39家公司联合推动成立600W+光伏开放创新联盟。晶科TigerPro组件2020年规划产能10GW;隆基Hi-MO5组件2020年规划产能12GW,天合至尊组件2022年规划产能31GW。光伏产业正在大踏步迈向高功率组件时代,基于大尺寸硅片的500W+和600W+高功率组件已经成为现实。
组件环节,头部企业加快垂直一体化进程,隆基、晶科、晶澳纷纷通过扩充一体化产能来补齐短板,通过长单协议确保原材料供应和供应链安全。
组件环节考验企业一体化整合能力。大功率组件具有度电成本优势,2021年必将得到下游客户的认可,出货量也将持续增加。
组件环节,我们认为隆基股份、晶科能源、晶澳科技、天合光能、阿特斯和东方日升具有一体化竞争优势,随着大尺寸大功率组件的推广,头部组件企业市场占有率将继续得到提升。(文章来源:国联证券)
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本周n型棒状硅价格维持稳定,成交区间为6.80-7.30万元/吨,成交低价有所下调,但成交均价仍为7.21万/吨,环比持平。p型硅料价格整体呈现小幅下降态势,其中单晶致密料成交区间为5.30-6.40万元/吨,成交均价为6.00万元/吨,环比下降0.66%。颗粒硅成交区间为6.10-6.40万元/吨,成交均价为6.20万元/吨,环
本周n型棒状硅整体价格持稳,成交区间为7.10-7.30万元/吨,成交均价为7.21万元/吨,环比上涨0.14%。单晶致密料价格走高,成交区间为6.90-6.40万元/吨,成交均价为6.07万元/吨,环比上涨2.36%。n型颗粒硅成交价格区间为6.00-6.40万元/吨,成交均价为6.10万元/吨,环比持平。当前,即将进入新一轮签单期
2月21日,中国有色金属工业协会硅业分会公布了太阳能级多晶硅最新价格。其中,N型料成交价平均为7.19万元/吨,波动0.00%;复投料成交价平均为6.18万元/吨,波动0.00%;单晶致密料成交价平均为5.93万元/吨,波动0.00%;单晶菜花料成交价平均为5.53万元/吨,波动0.00%;N型颗粒料成交价平均为6.10万元/吨
企查查APP显示,通威硅能源(鄂尔多斯)有限公司于2024年1月30成立,法定代表人为程豪,注册资本1亿元,经营范围包含:非金属矿物制品制造;光伏设备及元器件制造;电子专用材料制造等。企查查股权穿透显示,该公司由通威股份旗下四川永祥股份有限公司全资持股。
2月7日,滨海能源发布关于收到政府补助的公告,公告显示,根据天津滨海能源发展股份有限公司孙公司包头旭阳硅料科技有限公司(简称包头旭阳硅料)与土默特右旗人民政府签署的《工业硅、多晶硅、单晶硅拉晶、单晶硅切片一体化项目投资协议书》,包头旭阳硅料于2024年2月6日收到内蒙古包头土右新型工业园
硅料价格中国春节假期临近,供应方面,硅料生产供应端整体情况正常,生产运行和运输状况均相对平稳,供应总量保持环比正向增长,但是结构性供应确实显现出阶段性输出不足,并且反应在阶段性价格波动。价格方面,国产硅料整体成交均价有所抬涨,海外产硅料整体价格维持平稳。具体情况表现在,国产致密块
1月31日,中国有色金属工业协会硅业分会公布了太阳能级多晶硅最新价格。其中,N型料成交价平均为7.19万元/吨,涨幅1.41%;复投料成交价平均为6.18万元/吨,涨幅1.48%;单晶致密料成交价平均为5.93万元/吨,涨幅1.19%;单晶菜花料成交价平均为5.53万元/吨,涨幅0.91%;N型颗粒料成交价平均为6.10万元/吨
1月24日,中国有色金属工业协会硅业分会公布了太阳能级多晶硅最新价格。其中,N型料成交价平均为7.09万元/吨,涨幅1.87%;复投料成交价平均为6.09万元/吨,涨幅0.16%;单晶致密料成交价平均为5.86万元/吨,涨幅0.17%;单晶菜花料成交价平均为5.48万元/吨,涨幅0.18%;N型颗粒料成交价平均为6.00万元/吨
2023年12月25日,深圳市宝安区人民政府印发宝安区关于促进新能源产业高质量发展若干措施的通知,通知指出,为全力构建以光伏、新型储能、智能电网和综合能源服务为核心发展领域,以氢能为前瞻布局领域的“4+1”新能源产业体系,本措施重点支持光伏产业的节能环保硅料、下一代晶硅电池(Topcon、HJT、XB
本周n型硅料价格区间为6.5-7万元/吨,均价为6.78万元/吨,环比持平;本周单晶致密料价格区间为5.3-6.5万元/吨,均价5.81万元/吨,环比持平。本周n型颗粒硅价格区间为5.8-6万元/吨,均价5.9万元/吨,环比持平。本周各品种价格暂稳,其中n型料低价有所下滑。本周n型硅料有6家企业成交,p型硅料有6家企业
硅料价格新年伊始,本期硅料环节市场氛围处于交替区间,既有针对前期订单的履行和交付,陆续也有少量厂家签订新订单。目前从硅料的需求端来看,中国春节假期期间的硅料采买量其实仍不明朗,多数新增订单也仅针对当前用料需求的阶段性补充。价格方面,中国产地的致密块料价格分化趋势持续,用于N型拉晶
根据TrendForce集邦咨询旗下新能源研究中心2023年3月13日的报价,单晶复投料人民币价格为RMB60/KG;单晶致密料人民币最新价格依旧为RMB58/KG。N型料人民币报价企稳在RMB71/KG。非中国区多晶硅料美金价格为US$20.25/KG。M10单晶硅片人民币报价从RMB2.05/Pc掉落至RMB1.9/Pc,跌幅为7.32%;美金报价下跌至
硅料本周硅料价格持稳,单晶复投料主流成交价格为60元/KG,单晶致密料的主流成交价格为58元/KG;N型料报价为71元/KG。从交易情况看,周内整体成交面积较窄,上下游博弈情绪浓厚,拉晶端受库存及跌价压力,对硅料价格松动诉求较强。从交易结构观察,N型专用料交易主要集中于一线大厂,而二、三线厂商出
硅料价格月度中旬,硅料环节整体价格水平暂时表现平稳走势,主流价格水平每公斤64-69元范围,需要搭配各类不同品项的物料投入使用。大部分硅料使用方仍然在执行前期签订的订单和价格,这是当前价格平稳的主要原因。另外,也有少部分新单询价或者洽谈,但是对于新单的签订价格,在当前时间节点下,买卖
3月13日,InfoLinkConsulting发布本周光伏产业链价格。价格说明InfoLink公示价格时间区间主要为前周周四至本周周三正在执行和新签订的合约价格范围。现货价格主要参考超过100家厂商之资讯。主要取市场上最常成交的「众数」资料作为公示价格(并非加权平均值)、根据市场实际情况酌情调整。多晶硅美元价
根据TrendForce集邦咨询旗下新能源研究中心3月13日最新报价,单晶复投料主流成交价格为60元/KG,单晶致密料的主流成交价格为58元/KG;N型料报价71元/KG。本周M10硅片主流成交价格大幅下跌至1.9元/片,跌幅为7.32%;G12最新成交价格为2.65元/片,较上周下跌了5.36%;N型182单晶硅片人民币主流成交价格为
根据TrendForce集邦咨询旗下新能源研究中心2023年3月6日的报价,单晶复投料人民币价格为RMB60/KG;单晶致密料人民币最新价格为RMB58/KG。N型料人民币报价企稳在RMB71/KG。非中国区多晶硅料美金价格为US$20.25/KG。M10单晶硅片人民币报价保持在RMB2.05/Pc;美金报价为US$0.258/Pc。G12单晶硅片人民币报
3月7日,硅业分会发布本周硅片价格。本周硅片价格连续下滑,其中M10单晶硅片(182mm/150μm)成交均价维持在2.05元/片,周环比持平;N型单晶硅片(182mm/130μm)成交均价降至1.95元/片,周环比下跌1.52%;G12单晶硅片(210mm/150μm)成交均价降至2.80元/片,周环比下跌3.11%。本轮价格下跌的主要原因
硅料价格三月由于硅料需求端连续四个月攀升的稼动水平和用料需求的积极影响,虽然硅料价格未能实现继续上涨的趋势,但是整体价格区间得以维持平稳。近期市场特点表现在包括需求方面对于价格相对更低的、之前较难被N型拉晶生产接受的品种物料由于其价格吸引力和品质略有进步,正在被拉晶环节越来越多的
3月6日,InfoLinkConsulting公布本周光伏产业链价格。价格说明InfoLink公示价格时间区间主要为前周周四至本周周三正在执行和新签订的合约价格范围。现货价格主要参考超过100家厂商之资讯。主要取市场上最常成交的「众数」资料作为公示价格(并非加权平均值)、根据市场实际情况酌情调整。多晶硅美元价
根据TrendForce集邦咨询旗下新能源研究中心3月6日最新报价,单晶复投料主流成交价格为60元/KG,单晶致密料的主流成交价格为58元/KG;N型料报价71元/KG。本周M10硅片主流成交价格保持在2.05元/片,G12主流成交价格为2.8元/片;N型182单晶硅片人民币主流成交价格为1.95元/片,N型210单晶硅片人民币主流成
根据TrendForce集邦咨询旗下新能源研究中心2023年2月28日的报价,单晶复投料人民币价格为RMB60/KG;单晶致密料人民币最新价格为RMB58/KG。N型料人民币报价企稳在RMB71/KG。非中国区多晶硅料美金价格为US$20.25/KG。M10单晶硅片人民币报价保持在RMB2.05/Pc;美金报价为US$0.258/Pc。G12单晶硅片人民币报
近日,欧盟批准了意大利一项价值11亿欧元的计划,该计划将为当地制造净零经济所需的设备生产提供国家直接补助。据悉,这项11亿欧元计划将支持本地生产太阳能电池板、风力涡轮机、热泵、电解槽、碳捕获、使用和储存设备,以及设计和主要用作生产直接投入的关键部件的制造商。补助将通过直接赠款方式提供
2月6日,国务院办公厅印发《关于加快构建废弃物循环利用体系的意见》,提出要探索新型废弃物循环利用路径,促进退役风电、光伏设备循环利用,建立健全风电和光伏发电企业退役设备处理责任机制。除了回收环节,光伏产业在生产、建设及运营等环节都可能产生环境问题,需要从全生命周期的角度推进光伏产业
3·15是国际消费者权益日,对“品质”的关注始终是民众的焦点。创维光伏凭借过硬的产品实力及高质量服务,通过严格评选与考核,荣获由中国质量检验协会认证颁发的3项重量级质量殊荣:“全国产品和服务质量诚信品牌”“全国光伏行业质量领先企业”“全国质量检验稳定合格产品”。追求质量诚信,践行社会
2023年的“尔滨”带火了东北旅游,点燃了冰天雪地里的寒冬热情,而在位于我国最北端的漠河地区,白雪皑皑,冰封千里。在极寒气候中,搭载一道新能N型TOPCon4.0技术的DAON组件历经极低温度冬季的严苛考验,以稳定可靠的发电性能交出了一份优异的成绩单,一道新能通过高效N型技术的引领成为新质生产力推
3月14日,三峡集团2024年度光伏组件框架集中采购(第一批次)开标。根据招标公告,本次集采总规模为9GW,其中标段1为P型545Wp及以上单晶组件,规模500MW,标段2为N型575Wp及以上单晶组件,集采规模为8500MW。本次共有34家企业参与投标,其中标段1有32家,标段2有33家企业参与。注:标绿色为最低报价,
3月14日,中国电力建设内蒙古乌拉特后旗分布式400MW光伏发电项目光伏电池组件采购项目成交结果公布,中标企业天合光能。
一半是海水,一半是火焰。一边撤退,一边进场。新产能加速投产,老产能改造、退出。……光伏产业的分裂感在2024年依然延续。而这种割裂感折射出的,是行业洗牌下的众生相。开工、投产,持续推进开年至今产业链价格依然波动,上下游博弈持续。具体来看,硅料价格自2月开始有小幅上浮,进入三月出现小幅
近日,一道新能光伏产品通过了TV南德风洞测试,并获颁TV南德首张风洞认证证书。在本次风洞测试中,一道新能的光伏组件和柔性支架经受住了严苛风压的考验,展现出卓越的产品稳定性和可靠性。光伏产品的风洞测试是用于评估光伏组件和支架系统在各种风速条件下的性能和稳定性的试验方法。测试过程中,将光
近日,英利能源发展有限公司(简称“英利”)先后获得法国碳足迹CRE4认证和PPE2认证,成为行业中少数拿下法国两大碳足迹认证的光伏企业之一,为更好地打开法国乃至欧洲市场注入新动能。法国碳足迹认证由法国能源监管委员会(CRE)颁发,是100kWp以上光伏项目产品进入法国市场时所必需的最权威认证,准
从连云港市人民政府官网获悉,日前,先导科技集团投资15亿元的光伏组件生产制造项目在连云港市开发区开工。这是先导科技集团在市开发区投资的第二个项目。2022年9月29日,连云港经济技术开发区和广东先导稀材股份有限公司举行先导科技产业园项目签约仪式。自此,先导科技完成了在市开发区首个布局,开
3月8日,甘肃科技局发布《关于组织申报甘肃省2024年度省级科技计划项目的通知》。通知文件指出,2024年度省级科技计划(科技重大专项计划)项目工业领域重点支持方向为新能源关键共性技术攻坚。装备制造方面,支持大容量风电机组、新型高效光伏电池及组件、高比例新能源输配电关键零部件及成套装备研发
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