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未来三年多尺寸并存,22年M10+G12市占比达55%
2020-2021年整体供应链逐步转向大尺寸(M10/G12)产能过渡,预计未来三年硅片市场呈现多种尺寸需求共存的格局。2020年M6硅片性价比优势得到下游认可,随着产能快速提升,下半年G1硅片产能加速转向生产大尺寸产品,市占比持续缩小。另一方面,2021年大尺寸(M10/G12)产能开始大规模释放,预期2022年M10、G12合计市占率达到55%。观察目前国内招投标情况,终端市场持续释放500W以上的组件产品需求,2021年企业组件需求同比去年招标的功率显著增大,大尺寸组件需求同比2020年有望大幅提升。
170GW产能21年落地,旧产能加速退出
2021年单晶硅片市场的供给对应装机需求偏宽松,预期硅片环节的落后产能加速改造或退出市场。根据目前的企业扩产计划,预计2021年单晶硅片扩产产能达到357GW,仅前六大硅片企业扩产规模达到110GW,预期2021年前六大硅片企业产能占全球比重达到83.1%,部分硅片环节新进企业和一体化组件企业向上游扩产,将硅片市场带入新的竞争局面。整体硅片市场盈利性趋弱,将在一定程度上抑制企业的扩产进程,部分企业实际扩产进程可能低于预期。
大硅片供应偏紧,硅片扩张向低电价区转移
2020年下半年硅片市场材料供应、限电等多方因素,大尺寸(M10/G12)产能升级/投产不达预期,为保障原材料稳定供应,下游企业选择通过长单锁定硅片出货。包括隆基、中环、上机、京运通在内的四家企业大硅片产能均被抢购。同时头部企业进入新一轮扩产周期,大尺寸产能快速扩张,企业向云南、四川低电价区转移,硅料、铸锭环节布局一体化趋势明显。
掺杂、薄片化技术演进硅片厚度降至175μm
契合下游新兴电池组件技术发展,2020年硅片掺杂、硅片厚度减薄是硅片环节目前主要的技术演进方向。
硅片性能方面,2020年薄片化进程继续推进。P型硅片受大尺寸化影响,在电池加工过程中碎片率增加,根据目前产业化的进程来看,市场上主流硅片厚度由180μm向175μm转换。随着下游N型电池片、组件成本持续优化,采用100-130μm的N型硅片需求逐步放量,后市N型硅片中长期潜力可持续挖掘。同时今年海外掺镓硅片专利相继到期,掺镓替代掺硼硅片加速,进一步解决单晶PERC电池的衰减问题,对于组件提效降本作用明显。
整体而言,集邦咨询分析认为2021年硅片市场将呈现以下趋势:
1、整体供给偏宽松:2021年单晶硅片扩产产能达到357GW,仅前六大硅片企业扩产规模达到110GW。部分硅片环节新进企业和一体化组件企业向上游扩产,将硅片市场带入新的竞争局面,旧产能加速退出,部分企业实际扩产进程可能低于预期。
2、大尺寸进程提速:2020-2021年整体供应链逐步转向大尺寸(M10/G12)产能过渡,企业布局向云南、四川低电价区转移,未来三年硅片市场呈现多种尺寸需求共存的格局。2021年大尺寸(M10/G12)产能开始大规模释放,预期2022年M10、G12合计市占率达到55%。
3、价格有望下探:随着单晶硅片新建产能逐步释放,2021年不同尺寸的单晶硅片价格均有一定的下降空间;终端对大尺寸硅片需求旺盛,硅片价格的分化可能更加明显。
4、技术持续优化:受硅片大尺寸演进影响,硅片产品薄片化的良率、碎片等问题尚待精进,主流硅片厚度暂时降至175μm;下游对N型硅片需求逐步释放,中长期潜力可持续挖掘。
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7月17日,贵州省发改委、经信厅、能源局联合下发《关于组织申报国家级零碳园区的通知(发改环资〔2025〕910号)》。通知要求:根据《国家发展改革委工业和信息化部国家能源局关于开展零碳园区建设的通知》要求,将开展首批国家级零碳园区建设遴选工作。请你们对照要求,认真组织符合要求的园区申报,每
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月16日,辽宁庄河市发改局发布关于庄河市12万千瓦滩涂光伏发电项目竞争配置结果的公示。根据公示文件,庄河市发改局委托博智兴华工程顾问有限公司完成了庄河市12万千瓦滩涂光伏发电项目竞争配置申报、评审工作。经专家组综合打分排序,推荐山高新能源集团有限公司为庄河市12万千瓦滩涂光伏发电项目的项
为深入贯彻落实国家风电光伏发电资源普查试点工作要求,加快推进青海省风能太阳能资源观测网络建设。7月9日,青海省能源局组织海南州、海西州、海北州发展改革委(能源局)及相关能源企业召开我省风能太阳能资源观测网络建设推进会。会议围绕高质量完成青海省风能太阳能观测网络建设的工作目标,总结梳
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