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下跌45%、上涨106%——2020年光伏产业链价格“冰火两重天”

光伏原材料及辅料  来源:北极星太阳能光伏网(独家)  作者:水七沐  2021/1/5 9:18:13  我要投稿  

北极星太阳能光伏网讯:2020年篇章落下帷幕,“不凡”成为众多人眼中注释其的不二之选,光伏行业亦然。回眸过去一年的光伏产业链价格,在市场需求“过山车”式主导之下,产业价格配合上演了“冰”与“火”之歌。

来源:北极星太阳能光伏网(独家)作者:水七沐

跌跌不休VS“涨”声不断

2020年开年令人铭记,当湖北新冠疫情由“可控”转变为“人传人”,全国上下可谓瞬间陷入“冰冷”世界。而按照惯例进入传统淡季的光伏产业“蛰伏期”也由此拉长至2月下旬。

不过即使从2月底至3月初,光伏企业开始复工复产,但在疫情管控、工人返工延期、交通受限等多因素交织之下,市场需求难以一时“解冻”。由此第一季度,除多晶硅片、电池片在供需紧张、印度抢装潮刺激之下出现短期微涨外,其余各环节价格整体呈平稳态势。

然而,从4月开始,随着全球疫情失控,需求疲软,光伏价格开启了“跌跌不休”态势。

从4月初至6月第二周,硅料环节,单晶硅料由73元/千克降至59元/千克,降幅19%,较年初降幅同样为19%;多晶硅料由43元/千克降至29元/千克,降幅33%,较年初价格几近腰斩,降幅达45%。

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(注:价格数据来源于PVInfoLink,下同)

硅片环节,多晶硅片由1.4元/片降至1.1元/片,降幅21%,较年初降幅29%;单晶M2硅片开始由G1和M6取代,其中G1硅片由3.26元/片降至2.48元/片,降幅24%,较年初降幅25%。

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电池片环节,多晶电池片由0.576元/W降至0.5元/W,降幅13%,较年初降幅16%;G1单晶PERC电池片由0.88元/W降至0.79元/W,降幅10%,较年初降幅19%。

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组件环节,多晶组件(275~330W)由1.49元/W降至1.33元/W,降幅11%,较年初降幅15%;单晶PERC组件(320~405W)由1.66元/W降至1.52元/W,降幅8%,较年初降幅13%。

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光伏玻璃,由28元/㎡降至24元/㎡,降幅15%,较年初降幅17%。

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从价格走势图也不难看出,6月光伏产业链各环节价格跌势放缓并进入平稳模式,背后则是国内“630”抢装潮的需求支撑,占据需求“C”位的166单晶PERC电池片甚至逆袭小幅上涨。

6月底,2020年度光伏竞价项目名单落地,高达26GW的规模瞬间激起市场浓厚的抢装氛围,7月伊始,硅料价格开始率先起涨。与此同时,“黑天鹅”事件再起,占据国内多晶硅产量57%的新疆,两大多晶硅大厂接连发生事故,叠加疫情“死灰复燃”,当地物资运输受限,进一步加剧了市场上的“供不应求”。由此,在硅料带动之下,光伏产业链价格转变为“涨涨涨”模式。

从7月初至8月底,硅料最高上涨106%、硅片最高上涨45%、电池片最高上涨18%、组件最高上涨6%、玻璃上涨13%。这波由硅料引发的涨价潮,直至9月随着新疆硅料企业恢复正常开工,市场供需矛盾正逐步缩小,价格开始止涨企稳。

然而,随着年底抢装潮开启,辅材价格开始“失控”,特别是光伏玻璃,从9月初的30元/㎡一路上涨至43元/㎡。对此,组件企业将责任归于产能不足,玻璃产能的严重短缺使组件企业的排产、出货面临严重危机,并以此向上级请愿放开对光伏玻璃产能扩张的限制。玻璃行业认为产能短缺与产能限制没有直接关联,产能出现缺口的主要原因一是疫情导致部分光伏玻璃产能提前冷修;二是在建光伏玻璃生产线项目受疫情影响推迟点火;三是双面双玻组件的渗透率大幅度提升引起的光伏玻璃超预期增长。

上游疯长、下游催货,颇受夹板气的组件企业开始接连扩充短板,加固垂直一体化,此外长单模式再次回归,抢硅料、抢玻璃,签约不断。据北极星太阳能光伏网统计,2020年下半年,亚洲硅业、江苏中能&新疆协鑫新能源、新疆大全、通威股份、新特能源5大硅料巨头已签出86.73万吨硅料;福莱特、亚玛顿、南玻A、彩虹新能源签出270亿元玻璃合同。

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2020年硅料长单

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2020年光伏玻璃长单

2021年价格展望

结束“惊心动魄”的2020年,2021年光伏价格仍就取决于需求变化。

从今年起,光伏行业即将展开崭新时代,最大的变化莫过于告别补贴进入大规模平价上网阶段。脱离补贴限制也意味着令行业爱恨交加的抢装潮即将告别历史舞台,但就2021年而言,抢装潮仍将如期上演。

2020年26GW竞价项目部分将延期至2021年并网,因此“331”、“630”抢装需求下,将对产业链价格竖立起有力支撑。但需要注意的是,根据去年底财政部下发的《关于加快推进可再生能源发电补贴项目清单审核有关工作的通知》,若全容量并网时间比企业承诺滞后3个月及以上的,影响价格的,项目将被移出补贴目录,并且3年内不得再纳入补贴清单;滞后3个月以下、1个月以上的,影响价格的,在补贴目录中剔除未如期并网的容量,并按实际发放补贴金额的3倍核减补贴资金;滞后1个月以内的,影响价格的,在补贴目录中剔除未如期并网的容量,并按实际发放补贴金额的2倍核减补贴资金。“保电价、保补贴”之下,或将导致2021年第一季度淡季不淡。

此外,2020年41GW平价光伏项目按照要求应于2021年底前并网,将对下半年光伏产业链价格筑起支撑。

当然除了2020年的递延项目外,2021年项目在管理政策明朗之前仍就是未知数,但在“30·60”碳中和的国家目标之下,光伏等新能源被众望所归。国家能源局新能源司副司长任育之在公开场合透露,十四五新增光伏发电装机规模需求将远高于十三五,由此正规划十四五期间新能源发展布局、基地示范工程行动计划,考虑在三北西南布局多个千万千瓦级的新能源基地,在各地推动建设一批百万千瓦级的光伏发电的平价基地,因地制宜建设一批农光互补、牧光互补等多模式集中光伏发电等。强劲需求之下,光伏价格或将呈坚挺之势。

就行业关注的细分领域,在硅料环节,中国有色金属工业协会硅业分会专家委员会副主任吕锦标表示,从各大硅料企业公布的投资计划看,2021年增量不大,但需求增长加快,多晶硅供应整体趋紧。其中通威、新疆大全、新特能源、亚洲硅业四大硅料大厂2021年80%以上的产量已被长单锁定。

玻璃环节,据北极星太阳能光伏网统计,今年包括福莱特、南玻、亚玛顿、旗滨集团、金晶科技等多家玻璃企业公布了扩产计划,大部分投产日期集中在2021年。但业内预计2021年光伏玻璃仍将有8~10GW的缺口,特别是大尺寸玻璃,满足率仅50%~60%。

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