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9月14日,老红同时读到3家证券公司的光伏行业分析报告,兴业证券的《研报:『十四五』我们究竟需要多少光伏?》、东吴证券的《可再生能源十四五前瞻 国内风+光年化装机有望达100GW+》、广发证券的《光伏行业大复盘》,一个感觉是,对于未来几年的光伏产业,证券公司突然间变得比光伏企业更关心、更看好。
这种看好反映在股市上,是光伏板块的走势好于其他板块。上半年,光伏指数上涨 28.6%,涨幅超过上证指数19.9% ;9月初至9月11日,上证综指下跌3.99%,创业板下跌7.13%,而光伏板块上涨4.42%;9月11日,优秀光伏上市企业的股票几乎集体涨停。
这种看好反映在机构关注上,是密集的对光伏企业进行调研。《证券日报》注意到:近期机构对光伏公司调研热情高涨,9月份以来共有15家相关上市公司获机构密集调研,帝科股份、迈为股份、永高股份等5家公司月内均受到10家及以上机构扎堆调研,包括大族激光、三超新材等在内的10家公司也被机构走访调研。
这种看好反映在机构持股上,是大量机构对光伏企业的迅速增持。《能源一号》有一个统计:5556家机构持股百家光伏上市企业,其中1045家持股隆基股份、663家机构持股通威股份;机构持股占光伏上市企业流通股比例,南玻A是34.94%,捷佳伟创更高达42.75%;
这种看好反映在证券公司对光伏产业的看法上,是比光伏企业更积极。例如对未来几年光伏安装量的预判上,东吴证券:十四五期间内,国内光伏年均装机中值在78GW,全球光伏年均装机量中值达到266GW。兴业证券:“十四五”期间,预计年均新增装机80-115GW光伏。广发证券则相对保守:2020-2025 年,全球光伏新增装机分别有望达到 120GW、140GW、160GW、 180GW、200GW、220GW。而不久前光伏中人及国际研究机构对今年安装量的预判是,国内40GW,国际不超过120GW。
看到这些变化,老红的内心高兴而复杂,光伏产业今天的优秀、明天的远大前程,是昨天、前天早就决定了的,可是证券公司今天才突然意识到。一位证券公司朋友说的话最具代表性:50年来能源进步最慢,是傲慢与偏见,让我一直以为光伏产业的成绩还是实验室的成绩,市场爆发的时点还未到来。老红想补充的是,证券中人擅长对热门产业用股市技术指标快速解读,不擅长对还不那么热门产业进行长期跟踪研究,所以当光伏产业突然变得热门、反映到股市技术指标时,证券公司的解读难免是落后于产业发展的。
如何看待当前光伏产业的发展阶段?如何看待9月11日光伏企业的股票大涨?既反映证券公司对当前光伏产业的看法,也反映证券公司对光伏产业的思维深度。“非化石能源占比决定了“十四五”新能源装机的下限”,其思维的出发点是能源未来格局。而“上涨的主要原因还是“十四五”新能源规划目标或将上提”,思维的出发点则是光伏当前政策。结论都没错,但思维的深度却是不一样的,差别终将反映在投资结果上。对于这两种思维,段永平说“95%的人投资都是聚焦在市场上的,这就是不懂投资。一定要聚焦在生意上。公司是要挣钱的”,“我不看市场,我看生意”。
广发证券的《光伏行业大复盘》是有意义的,可以帮助证券公司补上长期跟踪光伏产业这一课。被芒格称为“中国巴菲特”的李录说过:“投资一个产业需要比一个产业中人看得更独特、更长远,你了解的企业越多,你了解的企业的历史越多,了解的行业越来越多,对它们的分析越深刻”。令人高兴的是,中国资本市场的成熟,让追求价值投资、长期主义的证券人越来越多。
嫌贫爱富、锦上添花,是金融机构基因中的东西,老红从不奢望改变,证券公司今天能够如此重视光伏,终究是件让人高兴的事情,虽然这个重视来的有点晚。
参考资料:
《可再生能源十四五前瞻国内风+光年化装机有望达100GW+》(东吴证券)
《光伏市场有望迎恢复性增长这15家公司九月获机构密集调研》
《5556家基金,看好哪些光伏A股企业?》
《研报:『十四五』我们究竟需要多少光伏?》(兴业证券)
《光伏行业大复盘》(广发证券)
《全球光伏市场脉动(2020年8月)》(贺利氏可再生能源)
《李录:思考了几十年后,这是我给中国投资者的30条建议》
《罕见露面的段永平最新分享:95%做投资的人都不懂投资》
《芒格:当下中国的投资机会比美国多》
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3月8日,由正浩集团承建的曲靖经开区光伏产业配套污水处理厂(一期一阶段)3万m3项目,顺利完成实质性竣工验收,标志着项目全部基建与设备安装调试工作划上圆满句号,正式交付运营使用!▲曲靖经开区光伏产业配套污水处理厂(一期一阶段)3万m3项目全貌验收现场,验收单位对工程质量及系统运行情况进行
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春意浓时,黄浦江畔,光伏精英聚申城。3月10日,安徽光势能新能源科技有限公司、安徽华晟新能源科技有限公司、东方日升新能源股份有限公司、广东明阳光伏产业有限公司、广东泉为科技股份有限公司、国晟世安科技股份有限公司、金刚光伏股份有限公司、琏升光伏科技有限公司、浙江爱康新能源科技股份有限
近来,光伏行业充斥着悲观与焦虑。产业链价格下跌,盈利能力下降,市值大幅下挫……,但不管怎么样,光伏作为我国“新三样”之一的明星产业,在产值、资产和市值上规模庞大,仍然可以释放巨大的机遇和价值。在新质生产力和高质量发展的热烈畅想下,面临庞大的存量规模,关键是切换思路,深耕存量,提质
自双碳目标确立以来,新能源项目投资已被各省份视为关键的投资领域,其中,风光指标的分配与下发在新能源建设中扮演着至关重要的角色。2023年,全国范围内共有21个省市发布了超过300GW的各类型风光开发项目指标,成为各地支撑能源转型的主力军。指标类型及形式从项目类型来看,这些指标以年度风电光伏
2023年,中国风电、光伏新增装机容量呈现了飞跃式增长。据国家能源局数据显示:截至2023年12月底,全国累计发电装机容量约29.2亿千瓦,同比增长13.9%。其中,太阳能发电装机容量约6.1亿千瓦,同比增长55.2%;风电装机容量约4.4亿千瓦,同比增长20.7%。我国能源转型持续深入。同时,各级政府陆续下达风
作为一名民营企业家,全国人大代表、天合光能股份有限公司董事长高纪凡坚持深入光伏及上下游企业生产、研发、销售一线做调研,为履职建言积累了大量一手素材,为今年的两会做足充分准备。2023年,天合光能营业收入首次突破一千亿元,达1135.1亿元,在以天合光能为领军企业的带动下,去年宿迁新能源产业
2024年两会时刻再次开启,全国政协十四届二次会议已于3月4日开幕,十四届全国人大二次会议将于5日正式开幕。北极星梳理发现,能源、电力领域人大代表、政协委员共169名,其中光伏界共有10人。(注:排名不分先后)部分代表委员相关建议及提案见下:刘汉元:建议加快制定电动汽车参与电网储能的相关政策
2月28日,由中国光伏行业协会主办的“光伏行业2023年发展回顾与2024年形势展望研讨会”在北京举办。会上,中国光伏行业协会名誉理事长王勃华表示,光伏行业面临严峻的供需形势,由于此前大幅扩产,伴随产能大幅提升与供应量增加,部分企业出现恐慌性降价。行业洗牌和分化已经开始,优胜劣汰正加速进行
2024年2月28日,由中国光伏行业协会主办的“光伏行业2023年发展回顾与2024年形势展望研讨会”在北京天泰宾馆成功举办。中国光伏行业协会名誉理事长王勃华作“2023年光伏行业发展回顾与2024年形势展望”报告。PPT全文如下:
2月28日,由中国光伏行业协会主办的“光伏行业2023年发展回顾与2024年形势展望研讨会”在北京举行。国家能源局新能源和可再生能源司新能源处处长邢翼腾作致辞发言。邢翼腾表示,刚刚过去的2023年,是光伏发展史上浓墨重彩的一年,再次实现新的突破。习近平总书记在2024年新年致辞中专门点赞我们行业,
新能源正在遭遇“重大变故”。一方面,二级市场股票大幅下行,跌跌不休,场面吓人;另一方面,IPO收紧,一级市场大量股权项目遭遇“堰塞湖”,令人窒息。无论产业巨头,还是行业小兵,亦或投资机构,都陷入集体困惑,大佬们更是频频呐喊发声,从光伏到锂电,再到储能,整个生态陷入一片焦虑当中。产业
当前,以“五大六小”与中国能建、中国电建两大设计院共同构建的新能源央企已然成为下游风光电站开发的尖刀部队,不仅在各个省市的风电、光伏等新能源开发建设中发挥着不可或缺的支撑作用,而且是光伏招标集采领域的绝对主导力量。各省市下发指标情况“双碳”目标倒逼之下,各省新能源竞赛一浪高一浪,
1月10日,四川省经济和信息化厅、四川省科学技术厅等6部门研究制定印发《促进光伏产业高质量发展的实施意见》提出,文件指出,到2027年,产业集聚集群发展水平进一步提升,产业链供应链更加健康稳定,产业创新发展能力不断增强。构建形成“硅料—硅片—电池片—组件—光伏发电系统及应用”全产业链协同
为贯彻落实《教育部办公厅关于加快推进现代职业教育体系建设改革重点任务的通知》等文件精神,2024年1月10日,全国光伏行业产教融合共同体成立大会在山东理工职业学院隆重举行。中国电力教育协会副会长兼秘书长、全国电力行指委副主任委员白俊文,山东省能源局总工程师盖文仁,山东省能源局新能源和可
6月15日,光伏概念股全线走强走强,截至收盘,光伏概念盘中涨幅1.97%;其中,8家股票盘中涨停,339家股票盘中迎来上涨。具体到企业来看,光伏概念股中,中信博领涨,涨幅达17.09%;通灵股份、先导智能、威腾电气、高测股份、宇邦新材、天准科技、昱能科技、金博股份、白云电器、弘讯科技、尚纬股份、钧
4月3日消息,光伏概念股震荡反弹,296家企业盘中上涨。其中,石英砂、石英坩埚相关股票涨幅居前。值得一提的是,在光伏产业链供给方面,由于进口石英砂短缺持续发酵,导致坩埚大部分专业化企业生产效率受到影响,分析机构认为这或将进一步影响硅片格局。上周,分析机构InfoLink表示,目前电池需求环节
5月31日,A股市场上光伏概念股翻红,根据雪球数据,5月31日光伏概念总市值7.64万亿,相比30日的7.53万亿,回升1100万元。具体到企业来看,截至发稿前,光伏概念中,天沃科技,深赛格、海陆重工、海源复材、爱旭股份、英力特、鑫铂股份、北玻股份、国电南自9家盘中涨停,217家上涨,87家下跌。近期,国
12月23日,光伏概念股盘中持续拉升,截至发稿,光伏概念板块涨幅达1.58%,排名至前8位,172家企业盘中迎来上涨。
9月14日,千呼万唤的全国整县分布式光伏试点名单终于在国家能源局官网公布,根据通知,全国共有31个省、市、自治区(含新疆兵团)共计报送676个县,全部列为整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点。据业内人士预测,若按照每个地区250MW计算的话,预计整体规模将高达170GW左右。庞大的市场规模再次掀起了分布式光伏热潮。
7月29日,光伏概念股集体走强,盘中23家企业涨停,整体涨幅4.92%。
6月29日,光伏上市公司股价大涨,其中隆基股份市值最高时段逼近5000亿元,通威股份也即将迈过2000亿大关。经北极星太阳能光伏网梳理,共有约100只光伏概念股大涨,一片飘红。
一方面政策驱动产业发展持续向好,一方面行业产能受限,下游企业遭遇短期困境。11月4日,光伏概念板块早盘走强,盘中受外围因素影响转而震荡下行。截至收盘,同花顺光伏概念指数下跌0.43%,202只个股中137只下跌、65家上涨。当日资金净流出50.70亿元,成交额645.02亿元。个股方面,锐新科技、金刚玻璃
医疗、教育、通信、5G、稀有金属……在2020年为数不多的几个热门题材中,光伏板块赫然在列。点击量最大的研究报告中,总是少不了光伏企业的身影。尽管疫情导致光伏行业举步维艰,但上市企业资本市场的表现却让人感到意外惊喜。2020年,在87家沪深、港、美主流光伏企业中,30家企业实现了市值翻番,其中
需要注意的是,目前行业个股的股价已经攀升到高位,最佳买点已经错过A股长假节后迎来开门红,沪深指数高开,光伏板块一飞冲天,光伏概念节后首日大涨接近6%,盘中接近40只光伏概念股涨停,可谓是火爆异常。事实上,早在四月份,《每日财报》就曾撰文提示过光伏产业的投资机会,并对产业链进行了剖析,
十一长假刚回来,股市就传递了一个相当震撼的信号:所有光伏概念股全部都涨了!是所有!青岛中程和珈伟新能于9.30和9.33便已经涨停,涨幅为19.99%和19.97%,截止至9.55,上能电气、阳光电源、锦浪科技、固德威四家逆变器企业紧随其后,涨幅分别为17.13%、16.59%、15.39%、15.46%金晶科技、亿晶光电、晶
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