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图 1硅料恢复供应后的价格演变趋势
因此,如果不出现其他意外(比如其他硅料厂又发生供给中断),单晶硅料当前103元/kg的报价、97元/kg的成交价将是其价格在2020年的顶部。
二、硅料在2021年末、2022年初的价格出清水平将在什么位置?
关于硅料价格于2021年末、2022年初的出清水平位置判断,仍然要从供给和需求两方面加以展开。
1.多晶硅供给分析
在多晶硅供给层面上,今年7月下旬以来,OCI的2.7万吨海外工厂已经复产。而到2021年末,不仅可以预见通威、亚洲硅业等企业超过10万吨产量的投产;近期协鑫在徐州启动的5.4万吨颗粒料产能亦将全面投产(其公司预计,其中有1万吨将在2021年初投产)。虽然今年8月份某四川龙头硅料厂受洪水影响也出现了一定的供给中断,但其在年底前的全面恢复也是可以预期的。因此,到2021年末、2022年初,全行业硅料供给相比协鑫硅料厂出意外前的水平,将提升30-40%。
2.多晶硅需求分析
在多晶硅需求层面上,中期的需求水平将较少受到硅片厂行为的影响、贸易商库存行为的影响,而主要受以下两个因素影响:(1)组件的需求,(2)单位耗硅量的变化。
从组件需求层面看,根据SOLARZOOM新能源智库“光伏行业全局均衡模型兼系统动力学模型”分析,除了要考虑“多晶硅价格下跌→组件价格下跌→光伏系统成本下跌→光伏新增装机量”上升这一重要的“平价逻辑”外,还需要考虑的因素包括:
a)全球电力约束问题的演化情况,b)海外经济增长及电力需求增长、电力新增装机情况,c)各国政策条件,d)金融条件,e)劳动力约束、土地约束,f)大宗原材料价格对组件成本的影响,g)技术进步的影响。
目前来看,上述因素存在着诸多不确定性。基于当前宏观形势的巨大波动,我们无法得到“多晶硅价格下跌一定会推动新增装机量大幅提升30-40%”的判断,当然也无法得到“多晶硅价格下跌不会推动新增装机量大幅提升30-40%”的判断。说实话,光伏产业的任何分析人士,由于无法准确预测未来一年半的宏观形势,而当下宏观形势的波动如此之大,其对光伏需求量的影响又如此之大,故而任何人都无法准确的判断上面这个命题。
图 2SOLARZOOM新能源智库“光伏行业全局均衡模型兼系统动力学模型”
从单位耗硅量的变化层面看,未来1-2年内,主要降低每W耗硅量的因素包括:a)PERC电池所采用的硅片厚度及切片损耗的降低,b)电池片转换效率的提升,c)HJT电池技术对PERC技术的替代及HJT薄片化进程两者的共振。但其中,由于在2022年前,HJT电池技术仍然无法占到整个电池供应的50%以上,故而其薄片化对单位耗硅量的降低影响仍然是较为有限的。
基于上述两方面,从需求上看,目前较难得到关于1年半后的硅料需求增速的准确判断。但值得关注的是:
a)全球电力约束问题在未来5年内必然全面爆发,在未来2年内局部爆发的概率不容忽视,b)新冠疫情对全球经济的影响远未结束,c)全球金融市场的流动性放水效应(有利于光伏需求)与大宗原材料价格上涨效应(不利于光伏需求)存在对冲机制,d)新冠疫情对全球劳动力约束的影响还需要观察,e)单位耗硅量在2022年中前的趋势是小幅下滑,f)HJT技术替代PERC导致的“降本”在2025年前更多体现在HJT电池、组件企业的利润上而电站运营商无法享受,由此无法直接推动新增需求上涨。SOLARZOOM新能源智库由此认为:硅料在1年半后的需求(按克重计算而非W数计算)上涨30-40%以上的概率,将远小于涨幅小于30-40%的概率。
综合供给和需求两方面的判断,我们认为,以1年半后的供需关系和协鑫硅料厂出意外前的供需关系相比,“1年半后的价格出清水平低于今年7月中旬水平”的概率将大于“1年半后的价格出清水平高于今年7月中旬水平”的概率。换言之,硅料价格跌回60元/kg以下将是大概率事件。
三、硅料复产对光伏产业中长期的影响
今年7月以来的硅料供给受损对光伏产业中长期的影响,是微乎其微的。
在过去的近2个月时间内,虽然有不少光伏产业人士产生了对“光伏系统成本下降→光伏需求量上升”逻辑能否被事实所检验的重大担忧,但这种担忧必将随着硅料价格未来一段时间的快速下跌而消除。
与此同时,值得我们光伏产业每一位同仁持续关注的是,伴随着HJT技术GW级时代的到来,光伏产业的长期降本逻辑正在不断丰富。从未来10年的角度看,光伏产业的全面降本将沿着“光储电力系统生产成本下降→电池转换效率不断提升带来BOS降本→全生命周期每W发电量提升带来LCOE下降→金融创新与金融降本带来度电售价下降”的“四步走”逻辑全面展开。其中,HJT技术对PERC技术的100%全面替代,将同时推动“电池转换效率不断提升带来BOS降本”、“全生命周期每W发电量提升带来LCOE下降”两大逻辑的兑现。而电站运维专业化、精细化、智能化、标准化,以及以权益REITs为核心的金融创新及金融降本,则将继续推动光伏全行业的持续、深度降本。
可以通过模型精确测算的是,在2030年前,光伏产业将有较大概率在中国实现“1W+5Wh”光储系统的综合度电售价低于0.37元/kWh的降本目标。届时,中国乃至全世界大部分地区将全面迎接光储电力“真正的平价上网”的最终到来!
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