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2020年7月以来,受协鑫新疆硅料厂4.8万吨产能发生意外情况的影响,光伏全产业链出现原材料供给不足的情况。由此,导致在过去短短一个半月的时间内,单晶硅料报价从61元/kg上涨至当前的103元/kg,单晶组件报价从1.45元/ W上涨至1.70元/W。
(来源:微信公众号“SOLARZOOM光储亿家”ID:solar-zoom)
根据SOLARZOOM新能源智库最近了解的情况:协鑫新疆硅料厂4条产线中目前已经有1条线开始恢复(月产能1000吨,年产能1.2万吨),预计剩余几条线在本月末全面恢复的概率较大。
协鑫硅料厂的逐步复产,对于硅料的短期、中期会造成怎样的影响?对光伏产业的中长期又将带来怎样的影响呢?本文将展开分析。
一、协鑫硅料厂复产对短期(3个月以内)硅料价格的影响
协鑫硅料厂复产对硅料价格的短期影响在供给层面上显然是负面的。
在需求层面上,硅料复产的影响需要考虑以下三方面:
(1)对硅片厂行为的影响
(2)对组件需求的影响
(3)对硅料贸易商行为的影响
1.硅片厂行为分析
在硅片厂行为方面,根据SOLARZOOM新能源智库调研,9月以来硅片龙头企业受益于多晶硅料库存水平高于行业平均水平的影响,而放缓了对硅料的采购;而其他硅片企业不敢在硅片龙头企业放缓采购的情况下大规模按现行高位硅料价格采购。因此,从9月份硅料直接需求的角度看,本身就较为疲软。
而当硅片企业在未来一段时间内普遍观察到协鑫硅料厂全面复产(当前已复产了1条线,另外3条有待观察),则无论是硅片龙头企业,还是其他硅片企业,合理预测其大概率上会保持继续观望,从而避免在高位价格采购硅料。
2.组件需求分析
在组件需求方面,8月中下旬以来,组件企业的报价已显著超过1.6元/W,不少企业报到了1.7元/W以上,这导致了全球除美国、日本、欧洲等地的少量高端项目能承受涨价外,大量国内、外项目均放缓了组件采购节奏。由此,组件需求本身就较为疲软,并进一步导致了组件开工率不足、组件成交价显著低于报价、电池片价格连续下跌3周。
而若在其他条件不变的情况下,硅料大规模复产并导致硅料价格下跌,则硅片、电池片、组件价格将相应根据硅料价格浮动调价机制而下调。届时,对于电站运营商而言,将出现对组件价格的严重观望情绪——期待组件价格进一步下跌而暂时不采购施工,他们并不会在组件价格的小幅下跌后立即恢复需求量。这一情形将进一步向上游传导,并导致电池片、硅片、硅料的需求量继续保持在低位。
3.硅料贸易商行为分析
硅料贸易商的行为本身受价格影响极大,价格上涨时囤货,价格下跌时出货。若出现价格的小幅下跌,则会启动其甩货行为——其在前期的库存行为构成需求,而在协鑫硅料厂全面复产前后,其库存行为必然反向构成供给。
综上所述,无论是从硅片厂的行为看、从组件需求的变化及传导看,还是从硅料贸易商库存行为看,若协鑫硅料厂按当前计划全面复产,并且不出现其他硅料厂的大规模供给中断,则必将出现硅料供给增加、需求下滑的共振而导致的价格暴跌。逻辑演绎图如下:
图 1硅料恢复供应后的价格演变趋势
因此,如果不出现其他意外(比如其他硅料厂又发生供给中断),单晶硅料当前103元/kg的报价、97元/kg的成交价将是其价格在2020年的顶部。
二、硅料在2021年末、2022年初的价格出清水平将在什么位置?
关于硅料价格于2021年末、2022年初的出清水平位置判断,仍然要从供给和需求两方面加以展开。
1.多晶硅供给分析
在多晶硅供给层面上,今年7月下旬以来,OCI的2.7万吨海外工厂已经复产。而到2021年末,不仅可以预见通威、亚洲硅业等企业超过10万吨产量的投产;近期协鑫在徐州启动的5.4万吨颗粒料产能亦将全面投产(其公司预计,其中有1万吨将在2021年初投产)。虽然今年8月份某四川龙头硅料厂受洪水影响也出现了一定的供给中断,但其在年底前的全面恢复也是可以预期的。因此,到2021年末、2022年初,全行业硅料供给相比协鑫硅料厂出意外前的水平,将提升30-40%。
2.多晶硅需求分析
在多晶硅需求层面上,中期的需求水平将较少受到硅片厂行为的影响、贸易商库存行为的影响,而主要受以下两个因素影响:(1)组件的需求,(2)单位耗硅量的变化。
从组件需求层面看,根据SOLARZOOM新能源智库“光伏行业全局均衡模型兼系统动力学模型”分析,除了要考虑“多晶硅价格下跌→组件价格下跌→光伏系统成本下跌→光伏新增装机量”上升这一重要的“平价逻辑”外,还需要考虑的因素包括:
a)全球电力约束问题的演化情况,b)海外经济增长及电力需求增长、电力新增装机情况,c)各国政策条件,d)金融条件,e)劳动力约束、土地约束,f)大宗原材料价格对组件成本的影响,g)技术进步的影响。
目前来看,上述因素存在着诸多不确定性。基于当前宏观形势的巨大波动,我们无法得到“多晶硅价格下跌一定会推动新增装机量大幅提升30-40%”的判断,当然也无法得到“多晶硅价格下跌不会推动新增装机量大幅提升30-40%”的判断。说实话,光伏产业的任何分析人士,由于无法准确预测未来一年半的宏观形势,而当下宏观形势的波动如此之大,其对光伏需求量的影响又如此之大,故而任何人都无法准确的判断上面这个命题。
图 2SOLARZOOM新能源智库“光伏行业全局均衡模型兼系统动力学模型”
从单位耗硅量的变化层面看,未来1-2年内,主要降低每W耗硅量的因素包括:a)PERC电池所采用的硅片厚度及切片损耗的降低,b)电池片转换效率的提升,c)HJT电池技术对PERC技术的替代及HJT薄片化进程两者的共振。但其中,由于在2022年前,HJT电池技术仍然无法占到整个电池供应的50%以上,故而其薄片化对单位耗硅量的降低影响仍然是较为有限的。
基于上述两方面,从需求上看,目前较难得到关于1年半后的硅料需求增速的准确判断。但值得关注的是:
a)全球电力约束问题在未来5年内必然全面爆发,在未来2年内局部爆发的概率不容忽视,b)新冠疫情对全球经济的影响远未结束,c)全球金融市场的流动性放水效应(有利于光伏需求)与大宗原材料价格上涨效应(不利于光伏需求)存在对冲机制,d)新冠疫情对全球劳动力约束的影响还需要观察,e)单位耗硅量在2022年中前的趋势是小幅下滑,f)HJT技术替代PERC导致的“降本”在2025年前更多体现在HJT电池、组件企业的利润上而电站运营商无法享受,由此无法直接推动新增需求上涨。SOLARZOOM新能源智库由此认为:硅料在1年半后的需求(按克重计算而非W数计算)上涨30-40%以上的概率,将远小于涨幅小于30-40%的概率。
综合供给和需求两方面的判断,我们认为,以1年半后的供需关系和协鑫硅料厂出意外前的供需关系相比,“1年半后的价格出清水平低于今年7月中旬水平”的概率将大于“1年半后的价格出清水平高于今年7月中旬水平”的概率。换言之,硅料价格跌回60元/kg以下将是大概率事件。
三、硅料复产对光伏产业中长期的影响
今年7月以来的硅料供给受损对光伏产业中长期的影响,是微乎其微的。
在过去的近2个月时间内,虽然有不少光伏产业人士产生了对“光伏系统成本下降→光伏需求量上升”逻辑能否被事实所检验的重大担忧,但这种担忧必将随着硅料价格未来一段时间的快速下跌而消除。
与此同时,值得我们光伏产业每一位同仁持续关注的是,伴随着HJT技术GW级时代的到来,光伏产业的长期降本逻辑正在不断丰富。从未来10年的角度看,光伏产业的全面降本将沿着“光储电力系统生产成本下降→电池转换效率不断提升带来BOS降本→全生命周期每W发电量提升带来LCOE下降→金融创新与金融降本带来度电售价下降”的“四步走”逻辑全面展开。其中,HJT技术对PERC技术的100%全面替代,将同时推动“电池转换效率不断提升带来BOS降本”、“全生命周期每W发电量提升带来LCOE下降”两大逻辑的兑现。而电站运维专业化、精细化、智能化、标准化,以及以权益REITs为核心的金融创新及金融降本,则将继续推动光伏全行业的持续、深度降本。
可以通过模型精确测算的是,在2030年前,光伏产业将有较大概率在中国实现“1W+5Wh”光储系统的综合度电售价低于0.37元/kWh的降本目标。届时,中国乃至全世界大部分地区将全面迎接光储电力“真正的平价上网”的最终到来!
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2月4日,华润电力2024年第1批光伏项目光伏组件设备集中采购中标候选人公布,中标候选人共计5家,分别是晶澳科技、协鑫集成、通威、华耀光电、晋能清洁能源科技股份公司。标段1为N型TOPcon单晶双面双玻光伏组件,投标均价0.855元/W;标段2为N型双面单晶硅光伏组件,投标均价0.851元/W;标段3为N型双面单
1月23日,山西国际能源集团新能源投资管理有限责任公司2023至2024年光伏组件集中采购项目中标候选人公示,天合光能股份有限公司、常熟阿特斯阳光电力科技有限公司、协鑫集成科技股份有限公司3家企业入围。此次招标共分为2个标段,预估采购总容量为702MW。其中,标段1投标单价为0.872~0.879元/W,投标均
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1月19日,华润新能源新疆公司和田地区光伏项目光伏组件设备集中采购中标候选人公布,第一中标候选人协鑫集成,投标价格1377480423.84元,单价0.883元/W;第二中标候选人通威,投标价格1435356000.00元,单价0.9201元/W;第三中标候选人东方日升,投标价格1435200000.00元,单价0.92元/W。招标公告显示
2023年12月30日,中国石化物资装备部(国际事业公司)湖南岳阳地区光伏发电项目光伏组件评标结果公布,入围企业晶科能源、协鑫集成、隆基乐叶、通威、天合光能。详情如下:
近日,河南新乡县综合污水处理厂光伏新能源项目招标结果出炉,协鑫智慧能源(苏州)有限公司中标,场地使用费40万元/年,电费0.68元/kWh。据悉,成交供应商负责在规定地点投资建设及运营光伏电站,每年支付相应费用,且项目所发电量优先供污水处理厂使用,建设运营期为自合同签订之日起25年。
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北极星储能网获悉,12月6日,南京江宁协鑫5万千瓦/10万千瓦时储能电站项目EPC工程中标候选人公示。公告显示,中标候选人第一名为中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司,投标报价:15218.248000万元,单价1.522元/Wh。中标候选人第二名为南京国联电力工程设计有限公司,投标报价:15823.096200万元
北极星储能网获悉,12月6日,南京江宁协鑫50MW/100MWh储能电站项目EPC开标,中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司、南京国联电力工程设计有限公司、苏文电能科技股份有限公司入围。第一中标候选人中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司,投标价格15218.248万元,投标单价1.522元/Wh;第二中标
11月28日,华润电力2023年第3批光伏项目光伏组件设备集中采购(标段二)中标候选人公布,中标候选人分别为东方日升、协鑫集成、正泰新能,最低价1.046元/W,由正泰新能报出。华润电力2023年第3批光伏项目光伏组件集采招标,主要采购光伏组件,采购规模1GW,P型800MW,N型200MW。
北极星电力网获悉,建投能源11月28日公告称,为推进与煤企联营战略的实施,进一步扩大煤电主业规模,抢抓煤电估值低点的有利时机,其拟通过协议方式以现金购买开滦集团实业发展有限责任公司(以下简称“开滦实业”)所持开滦协鑫发电有限公司(以下简称“开滦协鑫”)51%股权。开滦协鑫成立于2013年6月
本周n型棒状硅价格维持稳定,成交区间为6.80-7.30万元/吨,成交低价有所下调,但成交均价仍为7.21万/吨,环比持平。p型硅料价格整体呈现小幅下降态势,其中单晶致密料成交区间为5.30-6.40万元/吨,成交均价为6.00万元/吨,环比下降0.66%。颗粒硅成交区间为6.10-6.40万元/吨,成交均价为6.20万元/吨,环
本周n型棒状硅整体价格持稳,成交区间为7.10-7.30万元/吨,成交均价为7.21万元/吨,环比上涨0.14%。单晶致密料价格走高,成交区间为6.90-6.40万元/吨,成交均价为6.07万元/吨,环比上涨2.36%。n型颗粒硅成交价格区间为6.00-6.40万元/吨,成交均价为6.10万元/吨,环比持平。当前,即将进入新一轮签单期
2月21日,中国有色金属工业协会硅业分会公布了太阳能级多晶硅最新价格。其中,N型料成交价平均为7.19万元/吨,波动0.00%;复投料成交价平均为6.18万元/吨,波动0.00%;单晶致密料成交价平均为5.93万元/吨,波动0.00%;单晶菜花料成交价平均为5.53万元/吨,波动0.00%;N型颗粒料成交价平均为6.10万元/吨
企查查APP显示,通威硅能源(鄂尔多斯)有限公司于2024年1月30成立,法定代表人为程豪,注册资本1亿元,经营范围包含:非金属矿物制品制造;光伏设备及元器件制造;电子专用材料制造等。企查查股权穿透显示,该公司由通威股份旗下四川永祥股份有限公司全资持股。
2月7日,滨海能源发布关于收到政府补助的公告,公告显示,根据天津滨海能源发展股份有限公司孙公司包头旭阳硅料科技有限公司(简称包头旭阳硅料)与土默特右旗人民政府签署的《工业硅、多晶硅、单晶硅拉晶、单晶硅切片一体化项目投资协议书》,包头旭阳硅料于2024年2月6日收到内蒙古包头土右新型工业园
硅料价格中国春节假期临近,供应方面,硅料生产供应端整体情况正常,生产运行和运输状况均相对平稳,供应总量保持环比正向增长,但是结构性供应确实显现出阶段性输出不足,并且反应在阶段性价格波动。价格方面,国产硅料整体成交均价有所抬涨,海外产硅料整体价格维持平稳。具体情况表现在,国产致密块
1月31日,中国有色金属工业协会硅业分会公布了太阳能级多晶硅最新价格。其中,N型料成交价平均为7.19万元/吨,涨幅1.41%;复投料成交价平均为6.18万元/吨,涨幅1.48%;单晶致密料成交价平均为5.93万元/吨,涨幅1.19%;单晶菜花料成交价平均为5.53万元/吨,涨幅0.91%;N型颗粒料成交价平均为6.10万元/吨
1月24日,中国有色金属工业协会硅业分会公布了太阳能级多晶硅最新价格。其中,N型料成交价平均为7.09万元/吨,涨幅1.87%;复投料成交价平均为6.09万元/吨,涨幅0.16%;单晶致密料成交价平均为5.86万元/吨,涨幅0.17%;单晶菜花料成交价平均为5.48万元/吨,涨幅0.18%;N型颗粒料成交价平均为6.00万元/吨
2023年12月25日,深圳市宝安区人民政府印发宝安区关于促进新能源产业高质量发展若干措施的通知,通知指出,为全力构建以光伏、新型储能、智能电网和综合能源服务为核心发展领域,以氢能为前瞻布局领域的“4+1”新能源产业体系,本措施重点支持光伏产业的节能环保硅料、下一代晶硅电池(Topcon、HJT、XB
本周n型硅料价格区间为6.5-7万元/吨,均价为6.78万元/吨,环比持平;本周单晶致密料价格区间为5.3-6.5万元/吨,均价5.81万元/吨,环比持平。本周n型颗粒硅价格区间为5.8-6万元/吨,均价5.9万元/吨,环比持平。本周各品种价格暂稳,其中n型料低价有所下滑。本周n型硅料有6家企业成交,p型硅料有6家企业
硅料价格新年伊始,本期硅料环节市场氛围处于交替区间,既有针对前期订单的履行和交付,陆续也有少量厂家签订新订单。目前从硅料的需求端来看,中国春节假期期间的硅料采买量其实仍不明朗,多数新增订单也仅针对当前用料需求的阶段性补充。价格方面,中国产地的致密块料价格分化趋势持续,用于N型拉晶
根据TrendForce集邦咨询旗下新能源研究中心2023年3月13日的报价,单晶复投料人民币价格为RMB60/KG;单晶致密料人民币最新价格依旧为RMB58/KG。N型料人民币报价企稳在RMB71/KG。非中国区多晶硅料美金价格为US$20.25/KG。M10单晶硅片人民币报价从RMB2.05/Pc掉落至RMB1.9/Pc,跌幅为7.32%;美金报价下跌至
硅料本周硅料价格持稳,单晶复投料主流成交价格为60元/KG,单晶致密料的主流成交价格为58元/KG;N型料报价为71元/KG。从交易情况看,周内整体成交面积较窄,上下游博弈情绪浓厚,拉晶端受库存及跌价压力,对硅料价格松动诉求较强。从交易结构观察,N型专用料交易主要集中于一线大厂,而二、三线厂商出
硅料价格月度中旬,硅料环节整体价格水平暂时表现平稳走势,主流价格水平每公斤64-69元范围,需要搭配各类不同品项的物料投入使用。大部分硅料使用方仍然在执行前期签订的订单和价格,这是当前价格平稳的主要原因。另外,也有少部分新单询价或者洽谈,但是对于新单的签订价格,在当前时间节点下,买卖
3月13日,InfoLinkConsulting发布本周光伏产业链价格。价格说明InfoLink公示价格时间区间主要为前周周四至本周周三正在执行和新签订的合约价格范围。现货价格主要参考超过100家厂商之资讯。主要取市场上最常成交的「众数」资料作为公示价格(并非加权平均值)、根据市场实际情况酌情调整。多晶硅美元价
根据TrendForce集邦咨询旗下新能源研究中心3月13日最新报价,单晶复投料主流成交价格为60元/KG,单晶致密料的主流成交价格为58元/KG;N型料报价71元/KG。本周M10硅片主流成交价格大幅下跌至1.9元/片,跌幅为7.32%;G12最新成交价格为2.65元/片,较上周下跌了5.36%;N型182单晶硅片人民币主流成交价格为
根据TrendForce集邦咨询旗下新能源研究中心2023年3月6日的报价,单晶复投料人民币价格为RMB60/KG;单晶致密料人民币最新价格为RMB58/KG。N型料人民币报价企稳在RMB71/KG。非中国区多晶硅料美金价格为US$20.25/KG。M10单晶硅片人民币报价保持在RMB2.05/Pc;美金报价为US$0.258/Pc。G12单晶硅片人民币报
3月7日,硅业分会发布本周硅片价格。本周硅片价格连续下滑,其中M10单晶硅片(182mm/150μm)成交均价维持在2.05元/片,周环比持平;N型单晶硅片(182mm/130μm)成交均价降至1.95元/片,周环比下跌1.52%;G12单晶硅片(210mm/150μm)成交均价降至2.80元/片,周环比下跌3.11%。本轮价格下跌的主要原因
硅料价格三月由于硅料需求端连续四个月攀升的稼动水平和用料需求的积极影响,虽然硅料价格未能实现继续上涨的趋势,但是整体价格区间得以维持平稳。近期市场特点表现在包括需求方面对于价格相对更低的、之前较难被N型拉晶生产接受的品种物料由于其价格吸引力和品质略有进步,正在被拉晶环节越来越多的
3月6日,InfoLinkConsulting公布本周光伏产业链价格。价格说明InfoLink公示价格时间区间主要为前周周四至本周周三正在执行和新签订的合约价格范围。现货价格主要参考超过100家厂商之资讯。主要取市场上最常成交的「众数」资料作为公示价格(并非加权平均值)、根据市场实际情况酌情调整。多晶硅美元价
根据TrendForce集邦咨询旗下新能源研究中心3月6日最新报价,单晶复投料主流成交价格为60元/KG,单晶致密料的主流成交价格为58元/KG;N型料报价71元/KG。本周M10硅片主流成交价格保持在2.05元/片,G12主流成交价格为2.8元/片;N型182单晶硅片人民币主流成交价格为1.95元/片,N型210单晶硅片人民币主流成
根据TrendForce集邦咨询旗下新能源研究中心2023年2月28日的报价,单晶复投料人民币价格为RMB60/KG;单晶致密料人民币最新价格为RMB58/KG。N型料人民币报价企稳在RMB71/KG。非中国区多晶硅料美金价格为US$20.25/KG。M10单晶硅片人民币报价保持在RMB2.05/Pc;美金报价为US$0.258/Pc。G12单晶硅片人民币报
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