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此次组件价格上涨属短期行为,总体上光伏主要环节的产能仍然过剩,产业链内部也因技术发展在加速淘汰,总体而言,降价或者提供更具价值的产品是长期趋势,因此对于短期价格震荡的情况,有条件的投资者可以选择观望一段时间。
涨价呈现后平价时代的特征
2018年11月,笔者曾预测过后平价时代的特征(链接如下),此次涨价除了硅料是最主要的因素以外,还体现了此前预测过的两点变化:
● 终端市场刚性降价模式在脱离政策调控后,对价格敏感度会降低,光伏制造企业从以往被动接受降价到主动调整价格。
● 过度低价对于中国整体利益而言并不相符,尤其是海外市场利润高、占比增大的情况下,更是如此。因此在这种情况下,目前仅剩的几个还未全面平价的国家之一中国,并不能成为倒逼制定价格的决定因素。这也是此次价格上涨的另一个因素:海外市场仍然能够消化涨价后的产能,再去掉分布式和户用的比例,中国的光伏地面电站所占比例不足以刚性限制价格上涨。
因此未来的整体趋势仍然是能源价格越来越低,但如同比特币兴起,挖矿机消耗大量内存导致内存上涨这样的意外事件会继续发生。
行业存在的问题与破局之路
制造端:技术破局
从制造端来看,仍然主要是走技术破局的路线,这也是笔者为什么喜欢210硅片的重要原因:大硅片这种普惠技术能够给产业链带来更多的价值空间,让企业在价格竞争厮杀的间隙赢得发展空间。
从目前来看,不管是210还是182技术,都能够大幅度降低度电成本。
而随着硅料价格上涨,薄片化技术的性价比也会变得更高。
此外不妨多开拓海外市场,将市场分散。
应用端:思维升级
此次涨价风潮从应用端的反应来看,光伏电站应用侧重金融、资本,轻技术的情况仍然存在,同时由于经营机制、人力等问题,开发商、业主与最终持有者不是一个主体,所有人都只为资本而无人为技术负责。中国光伏制造业早已领先全球,但在一些应用领域发展落后,少部分业主仍然一味迷信央国企带来的资金优势,而忽略了光伏电站的技术创新。
而实际上,从去年大硅片技术发展开始甚至之前,整个制造端就发生着深刻的变革,这种变革覆盖了组件、逆变器、支架、EPC等环节,就连以往通常偏保守的设备企业也开始进行产品与模式上的创新。
行业步入新的节点,投资者也应该有新的投资思路:以往单纯依赖组件降价的模式还会持续但效果会越来越弱,未来光伏降本的途径应该是多样的,而不是死薅组件企业的羊毛,组件价格从几十块钱降到一块多钱,虽然下降比例还在,但对于绝对投资来说,影响幅度越来越小,未来投资企业需要多样化的提效降本途径。企业负责人一定要思考如何从资金优势转换为技术优势,从技术到模式进行升级,否则可能会在下一个风口面临被淘汰的危险。
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