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2013-2015年,国内装机量爆发提升行业预期支撑大行情出现。
2013年后国内光伏政策密集出台,强力政策支持下,行业增长预期得以改善,估值率先修复。2013-2015年,国内光伏上网电价始终保持不变,而同期光伏组件价格降幅约为20%。光伏电站投资收益率持续提高,导致国内装机增速持续攀升。
2013年11月至2016年8月,无风险利率由4.7222%持续下降至2.6401%,导致股票预期收益率下行。2015年大牛市背景中投资者风险偏好提升,风险溢价降低,更加拉低了股票预期收益率,光伏设备指数也在估值提升的驱动下快速上涨。2015年补贴退坡政策导致2016年630抢装潮透支需求,第三季度需求大幅滑落,产业链价格迅速跳水,光伏设备指数相对收益持续走低。
我国光伏市场在过渡期至今为止出现过两轮较为明显的上涨行情。
2017年6月至2017年11月,光伏设备指数由6272.93上涨47.16%至9231.5,同期万得全A指数由4106.64上涨16.15%至4770.05;2018年10月至2020年7月,光伏设备指数由4410.36上涨176.35%至12188.10,同期万得全A指数由3179.54上涨65.22%至5,253.30。
预期驱动总体行情涨跌,盈利支撑性增强。
2017年6月至2017年11月,我国光伏产业处于量价齐升的景气周期,在预期与盈利的双重支撑下,光伏设备指数2018年531新政重创国内需求与行业信心,新政出台后,光伏产业量价利齐跌。
2018年5月至10月,光伏设备指数PE由26.33下调至16.18,光伏设备指数由7589点下调至4410点。随着海外光伏需求的爆发,光伏产业基本面边际改善明显。叠加2018年11月2日国家能源局召开的光伏座谈会提振市场预期,光伏设备指数PE随之开始上行。
2018年10月至2020年7月,光伏设备指数PE由16.18上调至37.50。
单晶路线快速渗透推动单晶龙头盈利能力优于行业平均。
2014年12月-2015年5月,得益于金刚线应用的初步成熟,隆基股份年通过加强同业合作和收购乐叶光伏向下游渗透,来提升对单晶产品的推广力度,单晶市占率提升,由此迎来第一波上涨行情,区间涨幅达到322.77%,同期光伏设备指数涨幅为134.38%。
2015年9月到2017年11月,单晶渗透率快速提升叠加光伏装机周期,隆基股份股价迎来大幅上涨,区间涨幅429.01%,同期光伏设备指数涨幅为42.98%。第三波大幅上涨行情来源于“531政策”后的股价修复,随着单晶路线的确立,单晶渗透率大爆发,隆基股份作为单晶龙头,技术和市场声誉达到顶峰。
2018年10月到2020年7月,隆基股份股价区间涨幅达到376.59%,同期光伏设备指数涨幅为176.35%。
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10月14日,A股市场上光伏概念股涨势强劲,截至收盘,10家企业盘中涨停,352家迎来上涨,光伏概念股整体上涨2.32%。截至收盘,涨幅靠前的前十家企业为:天合光能、建投能源、海泰新能、皇氏集团、金晶科技、德力股份、博威合金、爱旭股份、意华股份、石英股份。其中,天合光能领涨,涨幅达到11.09%。从
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