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报告 | 新能源乘风破浪

光伏系统工程  来源:兴业电新  作者:兴业电新  2020/6/29 8:20:58  我要投稿  

北极星太阳能光伏网讯:从下半年看,新能源行业的向上趋势明确,从历史上看基本面向上走的区间,股价也呈现乘风破浪之势。

(来源:微信公众号“兴业电新”作者:兴业电新)

全球最大的光伏装机市场,世界光伏压舱石——中国正站在平价、低价的历史节点上,刚刚发布的2020年光伏竞价规模显示,度电补贴0.033元,相比较一年前降低50%,加权平均电价0.372/元,也触碰到了大多数省份燃煤标杆电价,新的时代已经呼之欲出。

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摆脱补贴扰动之后,光伏将依靠自身竞争力在能源结构当中获得行业优先地位,全球GW国家俱乐部一再扩容,光伏从周期迈向成长,行业集体拔估值在即。

2020年,我们判断国内光伏需求装机有望挑战50GW,海外需求预计和去年持平,在80GW左右,全球装机预计120-130GW,在全球受到新冠疫情冲击的情况下,依然保持了行业正增长。

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具体到2020年下半年,行业需求节奏预计6月强,7月有支撑,8-9月略淡(也有可能淡季不淡),10-12月需求爆棚,且不少项目会顺延到明年Q1并网,十三五-十四五衔接较为充分平滑,除了短暂的淡季带来的风险之外,光伏板块的确定性较强。

进入十四五,国内行业装机中枢有望达到50-60GW,海外装机中枢将达到130-150GW,我们将在2023左右年见证全球新增装机迈过200GW大关。

选股方向:

玻璃是最好的环节,既有价格弹性,又有渗透率提升逻辑带来的需求增速快于行业增速逻辑,更有格局清晰扩产难度大的逻辑,将走出千亿市值公司。(福莱特玻璃、信义光能、亚玛顿)

其次是有价格弹性,格局也清晰的硅料、胶膜环节,在这个时间段性价比也比较高(福斯特、大全新能源、通威股份)

高效电池组件环节也是重要选股方向:隆基、通威、爱旭、晶澳

光伏:内需开始释放

2020年1-5月全国光伏新增装机6.2 GW,同比下滑23%。国内政策落地,海外需求景气,龙头集中度提升,技术进步成本下降驱动需求。

根据Solarzoom数据显示,2020年5月我国组件单月出口规模为5.97GW,同比-0.9%,环比+9.33%,1-5月累计出口规模26.19GW,同比-2.00%。

硅料:价格稳定。7月供给端预期涨价,但与单晶硅片跌价预期形成博弈,预期7月订单价格微扬。

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硅片:价格稳定。单晶企业维持满产,龙头企业下月报价不变。多晶需求回暖,但供需来看价格上扬力道不足。

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电池:价格稳定。7月上旬仍有部分630抢装项目递延,7月能见度较高,但中旬过后可能价格缓步走低。

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组件:价格下降。组件企业力保产品竞争力而继续扩产,7月仍有订单但8月需观察市场情况,预期Q3组件价格下行。


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