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硅片产能过剩对行业是灾难,但对头部厂商来说,反而是一个扩大市占率、挤出竞争对手的好机会,隆基这一轮降价,将进一步提高隆基的市占率。
昨天,隆基股份再次下调硅片价格。166mm硅片标价2.92元/片,158.75mm硅片标价2.83元/片,相比4月8日报价,两类硅片均下调0.34元/片。
隆基股份一般每月公示一次硅片价格。去年5月23日,隆基166mm硅片首次价格公示,标价3.47元/片,这一价格坚挺了8个月,这次是166mm硅片第三次降价。今年3月25日,隆基首次公示158.75mm硅片价格,这次是第二次降价。
3月以来隆基的硅片降幅一直保持在每次下调0.15元/片,这次降幅是过去降幅的两倍还多,这也是一个月内第二次降价。上次隆基一个月内两次降价还要追溯到2018年2月,2018年隆基连续降价10次,将156.75mm硅片从5.2元/片,降到了3.05元/片,一年之内价格跌去了40%还多。
2018年是特殊的一年。受光伏“531”政策影响,中国光伏市场下半年急速刹车,2018年中国光伏新增装机超过43GW,同比下降了18%,不过海外市场保持增长,2018年全球新增并网光伏装机量94.3GW,同比仅降低7%。
隆基股份2018年降价10次受下游市场萎缩影响,今年降价也同样如此。2018年市场萎缩主要受中国市场影响,今年则是因为新冠病毒疫情,国内外市场均受影响。
今年1月,第三方市场咨询机构IHS Markit还预测今年全球新增光伏装机142GW,考虑到疫情影响,IHS Markit将今年新增装机调整为105GW,同比2019年下降16%。另一家产业资讯机构彭博新能源财经也下调了新增光伏装机,预计今年全球新增装机为108GW-137GW。
月初隆基下调硅片价格时,其相关负责人就表示,降价是由下游急剧变化的市场情况决定。今年2月份新冠疫情的影响主要集中在制造端,受物流、供应链不畅影响,制造端开工不足。3月份以来,海外疫情影响加重,带动下游光伏市场需求萎缩,光伏产业各环节面临很大压力,硅片降价是为了应对市场压力。
彼时,该人士还表示“不排除本月还会继续降价。”果不其然,距上次降价还不到10天,隆基又再次降价。
相比2018年,隆基的产能扩张速度在加快。2018年隆基产能迅速扩张,到年底达到28GW,接近2017年产能15GW的一倍;根据隆基去年4月公布未来2019-2021年的三年产能扩张规划,其中关于硅片的产能规划为,2019年36GW,2020年50GW,2021年实现65GW。
今年3月,隆基股份总裁李振国公开表示,隆基股份硅片的实际产能已经超过60GW。近日。隆基股份内部人士透露,到今年年底,隆基硅片产能将达到80GW,是2019年产能36GW的两倍还多。
彭博新能源财经资深分析师江亚俐认为,短期内硅片产能过剩的局面已经明朗。根据已宣布的扩产节奏,前三名的单晶硅片厂商,隆基股份、中环股份、晶科能源的产能到今年底将达到120GW,而2023年之前全球每年新增的光伏装机不会超过150GW。
彭博新能源财经关于硅片产能的统计可能不能概括全貌。去年年底,光伏行业独立分析师张治雨根据一线调研,得出到2020年底,仅单晶硅片产能就将达到191.6GW,其中前四分别为隆基80GW、中环60GW、晶科17GW、晶澳10GW。
硅片产能过剩对行业是灾难,但对头部厂商来说,反而是一个扩大市占率、挤出竞争对手的好机会,2018年的10次降价,奠定了隆基股份成为硅片乃至光伏行业龙头的地位,隆基这一轮降价,将进一步提高隆基的市占率。
隆基内部人士透露,隆基已经调整了市占率目标,“现在的目标是60%。”此前隆基一直公开宣称目标是保持市占率40%-45%。
隆基的品牌影响力和成本控制能力是实现这一目标的支撑。隆基内部人士表示,上一次隆基将158.75mm硅片价格降到3.17元/片,就已经逼近二三线硅片厂商的承受极限,隆基硅片有品牌和质量优势,二三线硅片厂商需要在这一价格上再降低0.3-0.4元/片才有竞争力,“这已经接近它们的硅片生产成本了。”
隆基一位高管透露,隆基166mm硅片的成本在“2元之内。”这意味着相比目前,隆基在价格上还有很大的下降空间。
隆基领衔单晶硅片降价,单晶硅片二三线厂商将面临生死挑战。此外,多晶硅片的市场空间也将越来越小。两家多晶硅片一线厂商透露,166mm多晶硅片的生产成本在1.4元/片左右,根据PVinfolink市场周报,多晶硅片本周均价为1.3元/片,已经跌破生产成本,另外多晶硅片与单晶158.75mm硅片的价差连续数周维持在1.8元/片左右,考虑到单晶硅片的降价趋势和空间,多晶硅片的生存前景极为严峻。
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