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(数据来源:华泰证券研究所)
即使不考虑产能利用率,目前单晶硅片的产能也早已经足以满足下游需求,隆基将会在年底之前拥有63GW产能,中环的“中环5期25GW”达产后将拥有50GW产能,晶科拥有35GW产能,其扩张速度远大于下游电池及组件企业,见下表:
“尺寸之争”,步步紧逼,池鱼难抵城门之火
本次隆基的公告中,除了降价之外,另一个值得注意的是没有了156.75mm尺寸M2单晶硅片的报价,似乎宣告着一个旧时代的终结与新时代“尺寸之争”的降临。
目前,156退出速度比预期的快,210推进的速度比预期的快,166比预期推进的速度慢,隆基此次降价,166mm渗透预期加速,中环股份又将如何应对?面对隆基的降价,中环是否会选择跟进?
作为光伏企业中的盈利王,隆基的成本控制能力一直都很强,截至2019年四季度末,隆基硅片的毛利率高达32%左右,远超产业链中的制造业同行,即使根据年前招银国际的预测,预期2020年隆基硅片在产能充裕的情况下毛利率也将高达25.1%,加之隆基财务状况稳健,现金流充裕,可以说在手弹药充足。
中环股份的硅片毛利率略低于隆基,硅片的毛利率为19.43%,弹药虽相对不如隆基来的并不充足,却也足以够用,且210mm推进的速度明显高于行业预期。
真正弹药告罄的是二线企业,二线企业与一线硅片企业的生产成本之间足足有5-10个pct,其本就淡泊的存在感预计会愈发淡泊,直至彻底退场,根据能源杂志采访隆基股份人士表示,隆基将158.75mm硅片价格降到3.17元/片,已经逼近二三线硅片厂商的承受极限,隆基硅片有品牌和质量优势,二三线硅片厂商需要在这一价格上再降低0.3-0.4元/片才有竞争力,“这已经接近它们的硅片生产成本了。”
多晶生存空间堪忧
硅片如真的打起价格战,传导至下游电池组件企业无疑是一大利好,在当前海外需求疲软,国内竞争激烈的市场上,无疑给下游企业进一步提供了弹药,加之156.75单晶产品清理库存,价格进一步下探,必将对多晶产品的生存空间进行进一步挤压,进一步加快多晶产品退出速度。
根据国金证券的研报数据,随着perc技术的普及,单多晶组件的合理价大体在0.22~0.35之间,而根据此前PVInfoLink的统计,目前单晶组件与多晶组件的最低售价分别为1.62和1.40,价差刚好为0.22,在目前的市场大势下竞争力有限。此外,多晶组件最重要的市场印度目前也已经因疫情而封国,因此本周多晶组件以及整个多晶产业链销售都较为冷淡,实际成交有限,堪称“有价无市”,156.75产品清库存的挤压下生存空间已然堪忧。
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