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技术创新持续推进,双面双玻渗透加速,密排、多主栅技术大势所趋。双面双玻技术可有效提升组件发电量,随着下游应用端接受度提高,以及安装方式的逐步优化,双面双玻渗透有望提速。此外,半片、叠瓦等密排技术和多主栅技术正成为行业发展趋势,未来市场占比有望持续提升。
品牌强化+渠道构筑,打造组件核心竞争力
组件使用周期长,品牌背书是客户考虑重点。组件使用期一般为 20-30 年,电站投资周期测算一般在 15 年以上,因而对于组件企业的经营寿命需要有更多的考量。并且,海内外大型的能源机构更倾向于绑定大型供应商签订订单,以保证产品的质量和后续服务。因而,终端客户在选择组件时更看重组件厂商的品牌,相应的具备优质品牌的组件厂商有望获得较高的产品溢价与客户青睐。组件厂商近年来愈发重视如 PV Tech、BNEF 等国际评估机构可融资性评级,以期打造国际品牌优势,提升核心竞争力。
龙头厂商出口业务占比高,海外渠道构筑优势显著。观察国内龙头组件厂商出口 业务占比,晶科、天合、晶澳、阿特斯、东方日升等出口业务占比均在 60%以上,隆基因组件产能释放集中在 4 季度,全年出口占比较低。从出口均价看,龙头企业出口均价均高于平均出口价格,显示龙头企业整体海外渠道构筑优势显著,且 享有一定的品牌溢价。
短期疫情或致海外装机受挫,中长期看需求持续向好
疫情全球化蔓延,检疫加强或致短期外贸受挫。从组件的出口情况来看,2019年 我国组件出口总额达173.1亿美元,同比增长33.3%,其中出口排名前十的国家分 别为荷兰、日本、越南、印度、澳大利亚、巴西、墨西哥、乌克兰、西班牙和德国。在疫情全球化蔓延背景下,各国将加强贸易和人员流通管理。预计此次疫情 将导致出口产品检疫加强,或致光伏产品短期外贸受挫。
2月组件出口总量有所减少,部分地区不降反升,头部企业集中度提升。2020年2 月我国组件出口总金额6.8亿美元,同比减少33.1%;出口规模2.8GW,同比减少 22.8%。值得注意的是,出口美国、巴西组件总金额达到0.82和0.65亿美元,实现 大幅逆势上涨。组件企业方面,行业龙头企业资源调配和贸易渠道掌控方面优势 得以突显,行业集中度明显提升。
疫情短期构成扰动,中长期看需求持续向好。当前国内头部企业订单与产能均处于饱满状态,且大多海外订单签订到三季度。初步判断此次疫情影响将会在二季度见顶,疫情对短期组件出口和海外光伏装机构成影响有限。中长期看,在光伏平价、能源环保等因素带动下,海外光伏装机需求将持续旺盛,短期疫情影响对 交货进度或有所后移,但不影响市场中长期需求。
我国光伏产业链已占据全球主导地位,未来将持续受益光伏渗透率提升所带来的 行业高景气周期,建议投资者可围绕三条主线进行布局:
1) 行业低估值龙头价值显现:受本次疫情影响,光伏行业整体回调明显,低估 值龙头价值显现。中长期看,全球光伏需求大幅提升,中国光伏制造业占全球绝对主导地位,国内具有技术、成本双重优势的龙头企业有望获取最丰厚 收益。看好产业链龙头通威股份、隆基股份;
2) 关注大硅片替代趋势:大尺寸硅片降本增效显著,未来趋势化明显。当前下 游厂商积极响应,联动扩建产能兼容M6与M12,大硅片替代有望得以加速。建议关注 M12 大硅片龙头中环股份、设备厂商晶盛机电;
3) 关注 HJT 技术突破:异质结电池具有高转换效率、无光衰、双面发电、温度特性好等优势,最有望成为下一代主流高效光伏电池技术。当前设备与原料国产化替代趋势明显,降本空间巨大。异质结投资正在加速,产业化元年将 至,建议关注设备厂商捷佳伟创、迈为股份,电池片厂商东方日升。
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7月7日,《关于第六届全国非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者人选名单的公示》对外发布。此次公示的是100名全国非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者拟表彰人选名单和8名后备人选名单。完整名单见附件。共有4名光伏企业的董事长入选!李仙德晶科能源股份有限公司董事长钟宝申
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7月9日,上海市虹口区发展和改革委员会发布关于开展2025年虹口区分布式光伏发电项目补贴申报工作的通知。文件显示,项目申报范围为2024年1月1日至2024年12月31日期间,在虹口区内建成并网验收并运行的光伏发电项目,2023年已并网尚未申报项目。对纳入本区分布式光伏发电规模管理,完成并网验收并运行的
近日,2025全球数字经济大会重要活动之一,首届“京津冀数字经济协同创新与融合发展”专题论坛在北京中关村国家自主创新示范区会议中心成功举办。晶澳智慧能源打造的“邢台新能源职业学院零碳示范校园”项目,凭借创新性的"零碳校园平台+智能终端系统"解决方案,成功入选京津冀数字经济协同发展典型案
7月8日,宁夏自治区发展改革委关于开展“水风光+”创新发展优秀实践案例征集工作的通知,要求于7月20日前以地市为单位报送。原文见下:自治区发展改革委关于开展“水风光+”创新发展优秀实践案例征集工作的通知五市发展改革委、宁东经发局:为深入贯彻创新驱动发展、碳达峰碳中和等重大战略,加快新型
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澳大利亚工业与创新部以及科学部近日正式授予北部石英砂项目(NorthernSilicaProject,NSP)为重大项目,该项目将助力强化澳大利亚在太阳能组件、硅片及高端电子产品制造中的本土原材料供应链。项目产能年产500万吨,可用于制造光伏玻璃NSP是布里斯班矿产开发公司DiatremeResourcesLimited位于昆士兰州
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7月7日上午,第三十一届兰洽会新能源及新能源装备制造产业投资发展对接推介活动在兰举办。本次推介会共签约新能源及新能源装备制造产业招商引资项目175个,签约总额1298.12亿元;签约贸易合同项目1个,签约金额2.5亿美元。据悉,兰州市新能源客户服务数据中心项目、天水市独立共享储能项目、张掖市电网
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