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深度报告||光伏产能:中国光伏 光照全球

光伏电池组件  来源:财通证券    2020/3/30 14:23:28  我要投稿  

北极星太阳能光伏网讯:全球光伏在中国,产量出口双增长

从全球光伏产业链视角来看,中国已经牢牢占据光伏产业链龙头地位。2019年,中国硅料、硅片、电池片、组件占全球的产量占比分别达67%、98%、83%和77%,全年光伏产品出口额约207.8 亿美元,同比增长29%。

多晶硅:行业洗牌格局向好,供需切换景气上行我国多晶硅进口占比下降,国内产能持续提升。受下游需求结构性变化,单多晶用料价格分化,单晶料产能占比快速提升。能耗、硅耗、设备投资下降,带动多晶硅成本下行。伴随海外高成本产能陆续退出,国内市场加速洗牌,多晶硅行业格局向好。2020 年终端需求增长叠加硅片产能投放大年,供需切换有望带动多晶硅价格深蹲起跳,行业景气度持续上行。

硅片:单晶替代一往无前,大尺寸化大势所趋单晶硅片替代超预期,渗透率稳步提升,全年价格坚挺。当前行业已经形成寡头垄断格局,随着2020 年新扩产能投放大年到来,单晶硅片供需格局有望转变,具有成本和技术优势的龙头有望维持竞争优势。硅片尺寸的提升可有效降低光伏系统度电成本,下游厂商积极响应,联动扩建产能兼容M6 与M12,硅片大尺寸化趋势显著。

电池片:PERC 产能快速上量,HJT 电池曙光初现。PERC 产能快速上量,已成为当前最主流的电池技术。受国内需求递延,2019年下半年电池片价格持续走弱,盈利空间挤压或使中小企业扩产进度趋缓,多晶产能加速推出。异质结具有高效率、低衰减、双面发电等优势,最有望成为电池片下一代主流技术。N 型硅片薄片化、设备端与原材料国产化带动成本下行,HJT 投资经济性逐步显现。国内HJT 产能投资呈明显加速态势,2020 年有望迎来异质结产业化元年,带来新一轮光伏投资热潮。

组件:品牌+渠道打造核心竞争力,短期疫情扰动不改长期向上趋势组件市场竞争激烈,盈利能力势微。全球光伏市场中长期空间巨大,带动行业扩产风起,组件龙头企业深化金字塔型产业链布局。组件核心竞争力在于品牌和渠道的打造,龙头厂商海外渠道构筑优势显著,且享有一定的品牌溢价。短期疫情对组件出口和海外光伏装机构成一定扰动,中长期看光伏需求持续向好。

风险提示:疫情影响全球光伏产业超预期;产业链降价超预期。


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