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光伏一直是一个标准品行业,不同的产品差异主要体现在技术路线上,特别到了终端组件领域在外形上几乎没有差异化,一成不变,直到特斯拉的出现。
特斯拉推出的Solar Roof系列,创造性的将光伏与屋顶融为一体,兼具美观与实用,惊艳亮相。在节省屋顶建造费用的同时,还能为建筑物赋能,一改光伏组件此前“傻大黑粗”的板子形象,第一次赋予了光伏组件差异化与产品力。
(来源:微信公众号“兴业电新”作者:陶宇鸥)
Tesla重新定义了汽车,这一次将重新定义光伏。BIPV的新时代序幕正徐徐展开,中国光伏产业链仍是舞台中心主角。
01特斯拉光伏业务布局历程
1.1SolarCity是美国户用太阳能龙头,规模大幅扩张,因销售管理费用过高常年亏损
公司于2008年10月成立,是美国一家专门发展家用光伏发电项目的公司,提供从系统设计、安装以及融资、施工监督等全面的太阳能服务。2012年12月,公司于纳斯达克上市,募资总额9200万美元。
截止2016年Q3,公司累计太阳能装机规模达2547MW,是美国最大的户用太阳能安装公司。
SolarCity2014年前专注于电站销售,2014年宣布收购Silevo,延伸电池组件制造业务。
1.2 2016年特斯拉收购SolarCity,布局光伏领域
2016年6月,特斯拉以26亿美元股票收购SolarCity,正式开启布局光伏之路。
2016年10月,特斯拉在洛杉矶发布了太阳能屋顶(Solar roof)和第二代能源墙(Powerwall 2.0)两款太阳能产品,并于2017年6月开始预售,订金1000美元。
2017年1月,特斯拉计划为其内华达州的超级工厂Gigafactory建造世界上最大的太阳能屋顶阵列,规模达70 MW。
1.3第三代产品成本下降40%,新品有望引爆市场
2019年10月,特斯拉于推出第三版太阳能屋顶(Solar Roof V3),系统的价格下降、安装速度提高。价格对比显示,新版产品价格比过去下滑了四成,马斯克设定目标尽快达成每周安装1000个屋顶。
2020年初,特斯拉宣布新版太阳能屋顶将新进入美国13个城市,并将很快宣布进军欧洲和中国市场的时间
Solar Roof 特色:
Solar Roof 将光伏发电装置嵌置与屋顶瓦片中,外观与普通屋瓦无异,兼具美观与实用
包括两个版本:可发电版本和不可发电版本,两种瓦片外观相同,客户可以根据用电量决定可发电瓦片的数量和占比,且特斯拉还专门设计了定制配件、通风口和天窗,最大程度保障屋顶颜色一致性与造型美观度。
相对于前两代产品,V3提高了功率密度,每块瓦片中的零件减少了一半,从而大大降低成本。第三代太阳能屋顶的安装时间和难度均有所降低,使大规模安装成为可能。
1.4 目前,特斯拉能源业务布局光伏+储能
特斯拉目前的光伏和储能业务均由SolarCity开展,拥有Solar Panel、Solar Roof两款光伏产品以及Powerwall、Powerpack两款储能产品。
Solar Panel:安装于房屋屋顶的太阳能发电面板,收集太阳能并转化为电能供家庭使用。
Solar Roof:一款将钢化玻璃中嵌入光伏电池,可直接替代传统屋顶瓦片的太阳能屋顶,实现屋顶与发电组件的一体化,兼具美观与实用。
Powerwall:一款14 kWh的家用可充电锂离子电池,设有内置逆变器,可与Solar Panel和Solar Roof无缝集成,太阳能产生的多余电量可储存于可用于Powerwall中,在夜间或电网中断时提供电力。
Powerpack:一款用于商业机构和政府部门的电池储能系统。可在能源价格低廉时付费储电,在价格较高的用电高峰期供电,并在电网中断的情况下作为备用电源,同时也可与太阳能系统无缝集成。
02特斯拉光伏业务分析
2.1SolarCity传统商业模式
SolarCity生产制造组件,并销售电站。公司产品合同有三种模式可供选择:
出售模式:选择一次性买断设备,自发自用,自行维护;Musk推荐居民购买电站,对居民收益率最高,实则对公司收益确定性也更高。
租赁模式:选择租赁发电设备,每月支付固定的设备租金,自发自用,有余电时“存入”电网,不足时从电网买电;
购电协议模式:选择购电模式,用多少电向SolarCity支付多少钱,SolarCity会将剩下的电“存入”电网。
2.2销售模式转变,转型期承压
特斯拉接手SolarCity后,安装量逐年下滑
2017年4月,特斯拉宣布停止能源产品的上门销售渠道,转为特斯拉门店和线上销售,同时削减广告支出。
2018年6月,SolarCity裁员9%并大幅削减其太阳能业务,还关闭了位于美国的10多个太阳能安装设施。
2019年10月,马斯克在第三代太阳能屋顶发布会上承认,为保证特斯拉电动汽车顺利发展,特斯拉从SolarCity剥离了约一年半的资源。
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