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2019年以来,我国硅产业持续推进供给侧结构性改革,但行业龙头企业扩张带来的压力显著增加,企业面临着资源与环境的双重约束、消费放缓与价格下跌的双重挤压,全年硅行业整体弱势运行。与此同时,2019年硅产业布局不断优化、行业集中度进一步提升、产品结构持续调整优化、高质量产品抢占市场份额,我国硅产业持续保持高质量发展态势。
01供给侧结构性改革力促行业健康发展
为贯彻落实党中央、国务院关于转变政府职能和深化“放管服”改革的精神,鼓励行业相关组织充分发挥作用,加强行业自律,维护市场公平秩序,引导企业健康发展,2019年8月14日,工业和信息化部发布《原材料工业行业规范(准入)条件管理相关废止文件公告》(2019年第30号)。硅业分会积极配合工信部进行硅产业调研,并在原材料工业司的指导下,完成《工业硅行业自律规范条件》(征求意见稿)的编制工作。2019年,四川省德宏县淘汰6300KVA工业硅矿热炉,产能约7万吨/年,湖北省淘汰低效工业硅产能12万吨/年,甘肃省和青海省各淘汰工业硅产能0.5万吨/年。
同时,2019年12月6日,工信部公告拟撤销的光伏制造行业规范公告企业名单(第三批))中,江西赛维、昆明冶研、四川瑞能、旭阳雷迪、海润光伏、天威英利、常州顺风等多家多晶硅、硅锭、硅片企业被列其中。
02龙头企业加速扩张、强强联合促进产业发展
尽管在市场竞争的作用下,一些落后、低效产能不断退出市场,但是我国硅产业龙头企业仍在持续扩张产能,同时多晶硅光伏产业已逐步开启强强联合、合作共赢的模式。
首先,硅产业龙头企业仍在持续扩张产能:1、新安年产10万吨工业硅项目计划于2020年中期正式开工建设;2、合盛硅业拟在云南建设80万吨/年有机硅单体(含配套 80 万吨工业硅、50 万吨煤制有机原料)及硅氧烷下游深加工项目;3、大全新能源3.5万吨/年4A高纯硅料项目投产并达产;4、东方希望12万吨/年世界单套产能最大多晶硅项目试车一次成功;5、2019年隆基投资近300亿扩87.25GW产能;6、中环股份投资90亿元打造25GW全球最大的高效单晶硅生产基地;7、四川晶科单晶拉棒、切方二期5GW项目成功投产;8、协鑫铸锭单晶8GW项目开工仪式在内蒙古隆重举行。
同时,行业内逐步开展强强联合模式,如隆基与通威强强联合-签订战略合作协议、通威与华为签署全面合作协议、保利协鑫追加投资,与中环共同打造50GW单晶基地、大全新能源与晶科签署2.8-3.6万吨多晶硅供应协议。
03 资源与环境的双重制约,企业寻求绿色发展
近年来,硅产业发展一直受到资源与环境的双重制约,企业大力提升技术水平、加强企业管理,环保部门常态化在线监测。同时,企业在绿色研发方面一直不断探索,贯彻硅产品生产全生命周期的理念,力求产品在全生命周期中最大限度降低资源消耗,尽可能减少污染物产生和排放,从而实现全行业的绿色发展。目前,在国内工业硅企业中,包括合盛硅业、永昌硅业、四川鑫河、四川金洋康宁等多家企业已经应用脱硫装置,可有效减少硫排放90%以上,而且越来越多工业硅企业正在应用脱硫脱硝装置;在国内多(单)晶硅企业中,新特能源、江苏中能、亚洲硅业、四川永祥、内蒙古盾安、隆基、协鑫、环太等多家硅企业获得工信部绿色工厂的称号。特别是现在的多晶硅企业厂区洁净,环境优美,物料闭路循环,污染问题已然杜绝。
04中国继续引领全球硅产业发展
截止2019年底,我国工业硅、多晶硅、单晶硅产能分别为480万吨/年、45.2万吨/年和115GW/年,各占全球总产能的79.3%、68.6%和97.6%,2019年,我国工业硅、多晶硅和单晶硅产量分别为220万吨、34.4万吨和90GW,各占全球总产量的68.8%、66.3%和97.9%。中国已经连续多年是全球最大的硅产业生产国、消费国及贸易国。在某些子行业里,中国先进企业的技术、装备、成本等相关指标已经处于国际领先水平,并开始引领全球硅产业发展。
面对复杂的国际经济形势和低迷的市场环境,海外企业也面临巨大转型压力,部分企业主动调整经营发展战略,适应市场。
环球大西洋全年下调工业硅产能共计5.6万吨:环球大西洋是海外最大的工业硅生产商。为应对不断发展的市场环境,环球大西洋自2018年四季度开始减产工业硅相关业务,2019年环球大西洋工业硅在产产能从年初的24.2万吨降至四季度的18.6万吨,产能下调地区涉及美国、法国、南非、西班牙等国;受环球大西洋一年来的减产措施影响,2019年美国、法国、南非等地工业硅产量同比呈现大幅下滑态势。
瓦克化学美、德多晶硅生产设施计划计提减值7.5亿欧元:对于减值的原因,瓦克称由于中国政府的多晶硅和半导体自给自足战略,减少了对海外高纯多晶硅的需求,瓦克多晶硅承受前所未有的压力。瓦克预期的太阳能市场复苏尚未实现,太阳能级多晶硅的价格仍然很低,与此同时,中国新增光伏装机未达到预期,因此也相应地调整了未来规划。
05国内产业格局进一步调整优化
随着近年来国内硅产业规模逐步扩大,各品种的行业集中度也快速提升,整个产业格局进一步调整优化。其中工业硅领域形成以合盛硅业为龙头,其他企业跟进的“1+N”格局,仅合盛硅业一家工业硅产能就超过80万吨/年,市场占有率超过25%。多晶硅领域已经形成了协鑫、通威、大全、新特、东方希望等大企业主导市场的格局,这五家企业的有效产能均在7-8万吨/年,产能占比达到80%。在硅片领域,单晶扩张抢占份额,多晶退守创新求生。在单晶环节中,已经形成双龙头领跑(隆基、中环)、多家企业跟进的格局(晶科、晶澳、阿特斯、上机、阳光等)。截至2019年底,我国单晶硅产能共计约120GW/年,其中隆基、中环等产能超过70GW/年,占比接近60%。
06各品种供需分化、多(单)晶硅成为行业亮点
受中美贸易战、国内外经济增速放缓、光伏发电海外平价上网等各方面影响,2019年我国硅产业各品种供需态势明显分化,其中工业硅、有机硅产量首次出现负增长,分别为220万吨和126万吨,同比减少8.3%和7.3%。需求方面,铝行业需求锐减、建筑投资低迷、海外市场需求疲软以及中美贸易战成为工业硅、有机硅消费负增长的主要因素。
而多(单)晶硅产量成为硅产业发展亮点,市场供需依旧保持高速增长。2019年,我国多晶硅、单晶硅的产量分别为34.4万吨和90GW,同比分别增长32.8%和63.6%,同时,随着光伏产品价格持续下滑,海外终端需求旺盛,直接带动多晶硅、单晶硅需求增长。
07产品结构快速调整升级
2019年,随着市场需求的调整,硅产品结构也呈现快速调整升级的态势,其中国内用于满足有机硅和多晶硅生产的工业硅产量占比提升至67.7%,较2018年增加2.3个百分点。同时,随着单晶硅片产能规模快速扩张,下游硅片单、多晶比例不断调整,单晶用料需求逐年增加,国内多晶硅企业为满足需求,同步扩张产能,同时也逐渐增加了单晶用料的产出占比。国内可供单晶用料的企业从 2018 年的十家以上减少到2019年底的8家,但各家单晶比例都已从20%以下提升到60%以上,国内单晶用料产量月占比从 2018 年初的 16.2%提升到2019年底的70.5%,多晶硅产品品质进一步提升。
08多项技术成果推动行业技术进步
集成电路是国家战略性、基础性、先导性产业,而半导体材料是集成电路的基础原材料,支撑了整个集成电路产业的发展。黄河上游水电开发有限责任公司自2015年首批200吨集成电路用多晶硅上市以来,产品在国内市场的占有率逐步提升。目前国内市场占有率已达到15%,是国内唯一一家量产电子级多晶硅的企业,也是中国企业突破半导体用硅材料的主要标志。2019年8月14日,浙江大学硅材料国家重点实验室——黄河水电集成电路硅材料联合研发中心在青海省西宁市揭牌成立。
2019年8月16日,中环股份新品发布会推出210mm×210mm的M12大尺寸单晶硅片,该产品表面积比M2硅片增大了80.5%。应用M12大尺寸硅片后,6×10半片组件主流功率可以达到580W,如果叠加N型技术,组件功率可以提升到615W。也就是说,M12的推出让光伏组件跳过5.0时代,直接步入6.0时代。
同时,由中国科学院过程工程研究所和昆明理工大学联合完成的“超冶金级(UMG-Si)短程制备关键技术及应用”课题成果获得中国有色金属工业科技进步一等奖。
09多晶硅价格创新低,不同品种价格走势分化
2019年,我国光伏终端装机量不及预期,同时国内新建多晶硅产能集中释放导致2019年全年单、多晶用料价格均低于同类产品2018年最低价,并一再创历史新低。其中,太阳能级单晶致密料全年均价为7.60万元/吨,同比大幅下滑31.2%,价格从年初的7.96万元/吨,下滑到年底的7.16万元/吨,跌幅为10.1%。太阳能级多晶疏松料全年均价为6.09万元/吨,同比大幅下跌39.8%,价格从年初的7.11万元/吨下滑至年底的4.51万元/吨,跌幅达到36.6%。
下游需求结构性调整导致单晶用料价格相对持稳而铸锭用料价格持续下跌,致使单、多晶价差持续被拉大,截止2019年底,单、多晶价差高达2.65万元/吨,多晶硅料价格分化日趋明显。
10硅产业循环再利用实现突破
在硅产业各品种生产过程中,会产生一些副产物,如工业硅生产过程中产生的微硅粉、单晶硅片生产过程中产生的硅泥,在循环再利用方面均存在一定困难。通过中科院等科研院所的努力,已经实现了微硅粉和硅泥的循环再利用。其中,微硅粉可用来做建筑耐火材料,硅泥可用来做氮化硅耐火材料等。
以上技术的突破为大规模副产物循环利用奠定了坚实的基础,也为产业绿色发展提供了支撑。
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2024年1-2月,我国光伏产业继续保持高位运行。根据光伏行业规范公告企业信息和行业协会测算,全国晶硅组件产量同比增长近40%,光伏产品出口总额超过62亿美元。多晶硅环节,1-2月全国产量约33万吨。硅片环节,1-2月全国产量130GW;出口量达9.3GW,同比增长7.4%。电池环节,1-2月全国晶硅电池产量100GW,
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北极星太阳能光伏网获悉,4月3日下午,内蒙古自治区包头市人民政府与青海丽豪半导体材料有限公司、英发控股集团有限公司举行项目签约仪式,总投资570亿元的晶硅全产业链项目落户包头达茂零碳园区。其中,青海丽豪半导体材料有限公司年产20万吨高纯晶硅配套25万吨工业硅项目,总投资250亿元,分两期建设
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2024年4月01日,随着220千伏信义硅业多晶硅变电站6号主变压器送电冲击试验完成,南方电网云南曲靖供电局对信义硅业年产20万吨多晶硅项目成功送电,曲靖市完成了光伏产业“多晶硅—单晶硅棒—单晶硅片—电池片—组件+配套产业+光伏电站”的全产业链闭环,为助推曲靖向“世界光伏之都”的目标迈进提供可
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1月31日,大全能源发布公告称,经财务部门初步测算,预计2023年年度实现归属于母公司所有者的净利润为570,000.00万元到580,000.00万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少1,332,087.13万元到1,342,087.13万元,同比下降69.67%到70.19%。本期业绩预减的主要原因,公告指出2022年,在国家“双碳”
本周n型硅料成交区间在6.7-7万元/吨,成交均价为6.78万元/吨,环比持平;单晶致密料成交区间在5.6-6万元/吨,成交均价5.83万元/吨,环比下降2.02%。本周n型价格坚挺,p型价格持续走低,且p型硅料内部价格分化情况逐渐显现。本周大部分企业都开始洽谈新一批订单,部分企业已有成交,其中n型硅料有6家企
本周安泰科调研未得到足够的新增成交信息,虽然价格已经呈现下跌趋势,但是针对具体成交价格依旧存在分歧,基本上无新签订单,且上周报价的成交价格已无法反应当前市场实际情况,故本周暂停公布多晶硅价格,待有实际成交之后,再明确市场成交价格。据统计,近一周硅料企业仅有少数成交,龙头五家企业均
9月14日,硅业分会发布最新多晶硅价格。
8月16日,硅业分会公布了最新硅料价格,本周硅料价格全线涨价,这是自7月12日以来,硅料价格第5次全线上调。本周,单晶复投料涨幅最大,成交价7.20-7.80万元/吨,平均为7.48万元/吨,均价周环比上涨3.60%。N型料经过前期大幅上调之后,涨幅放缓,成交价8.00-8.60万元/吨,平均为8.46万元/吨,均价周环
8月3日,大全能源发布半年度业绩报告称,2023年上半年营业收入约93.25亿元,同比减少42.93%;归属于上市公司股东的净利润约44.26亿元,同比减少53.53%;基本每股收益2.07元,同比减少58.1%。对于营业收入变动原因,大全能源表示,2023年1-6月硅料市场供给量大幅增加,供需关系变化导致销售价格比去年同
本周国内N型料价格区间在7.8-8.5万元/吨,成交均价为8.04万元/吨,周环比涨幅为2.03%;单晶致密料价格区间在6.5-7.6万元/吨,成交均价为7.02万元/吨,周环比涨幅为2.93%。本周硅料市场价格小幅上涨,本周有新订单的企业数量为7家,个别企业仍在执行前期订单,部分企业处于报价洽谈阶段,市场较为活跃。
本周国内N型料价格区间在7.3-8.2万元/吨,成交均价为7.45万元/吨,周环比涨幅为0.4%;单晶致密料价格区间在6.00-7.40万元/吨,成交均价为6.57万元/吨,周环比持平。本周整体硅料市场持稳微涨,其中N型硅料与P型硅料之间的价差进一步拉大。按当前复投料价格计算,仍接近多晶硅企业平均生产成本,检修停
7月5日,硅业分会公布了太阳能级多晶硅最新价格。N型料成交价7.20-8.00万元/吨,平均为7.42万元/吨,均价周环比上涨0.68%。单晶复投料成交价6.20-7.60万元/吨,平均为6.75万元/吨,均价环比持平。单晶致密料成交价6.00-7.40万元/吨,平均为6.57万元/吨,均价环比持平。单晶菜花料成交价5.70-7.10万元/
本周,国内N型料价格区间在7.2-7.8万元/吨,成交均价为7.37万元/吨,周环比降幅为0.27%;单晶致密料价格区间在5.8-7.3万元/吨,成交均价为6.57万元/吨,周环比降幅为1.05%;单晶菜花料价格区间在5.5-7万元/吨,成交均价为6.2万元/吨,周环比降幅为1.12%。
本周国内N型料价格区间在7.0-7.5万元/吨,成交均价为7.39万元/吨,周环比降幅为8.2%;单晶致密料价格区间在6.30-6.80万元/吨,成交均价为6.64万元/吨,周环比降幅为8.29%。本周硅料市场缩窄跌幅。按当前复投料价格计算,已经跌破企业平均生产成本,检修停产的情况仍在延续。本周企业签单模式仍为一周一
本周n型棒状硅价格基本稳定,成交区间为7.10-7.30万元/吨,成交均价为7.21万元/吨,环比持平。单晶致密料价格轻微下滑,成交区间为5.50-6.40万元/吨,成交均价为6.04万元/吨,环比下跌0.49%。n型颗粒硅价格上行,成交区间为6.10-6.40万元/吨,成交均价为6.20万元/吨,环比上涨1.64%。本周n型硅料有新成
本周国内N型料价格区间在7.8-8.5万元/吨,成交均价为8.04万元/吨,周环比涨幅为2.03%;单晶致密料价格区间在6.5-7.6万元/吨,成交均价为7.02万元/吨,周环比涨幅为2.93%。本周硅料市场价格小幅上涨,本周有新订单的企业数量为7家,个别企业仍在执行前期订单,部分企业处于报价洽谈阶段,市场较为活跃。
本周国内N型料价格区间在7.5-9.0万元/吨,成交均价为8.05万元/吨,周环比降幅为22.52%;单晶致密料价格区间在6.80-7.80万元/吨,成交均价为7.24万元/吨,周环比降幅为24.5%。本周硅料市场继续扩大跌幅,基本跌至成本线附近,部分企业已经亏损停产。企业签单模式仍为一周一签,本周有新订单成交的企业数
本周国内N型料价格区间在13.5-14.0万元/吨,成交均价为13.54万元/吨,周环比降幅为9.55%;单晶致密料价格区间在12.5-13.0万元/吨,成交均价为12.8万元/吨,周环比降幅为10.3%。本周硅料市场价格延续跌势,企业签单模式仍为按周议价,本周有新订单成交的企业数量约6家,截至本周4家企业月底前已经没有余
本周国内单晶复投料价格区间在21.5-22.2万元/吨,成交均价为21.82万元/吨,周环比降幅为2.63%;单晶致密料价格区间在21.3-22.0万元/吨,成交均价为21.62万元/吨,周环比降幅为2.66%。本周硅料价格延续缓跌下行走势,成交相对清淡,有新订单成交的企业数量在3家左右。各企业硅料主流成交价格区间价差进
本周国内单晶复投料价格区间在22.2-24.8万元/吨,成交均价为24.24万元/吨,周环比涨幅为0.04%;单晶致密料价格区间在22.0-24.6万元/吨,成交均价为24.01万元/吨,周环比涨幅为0.08%。本周硅料价格小幅微涨,周环比涨幅收窄至0.1%以内,其中单晶复投料主流成交价基本维持在23.5-24.5万元/吨,市场最高价
2023年开年,再次超出预期,俯身下冲的光伏价格曲线重新抬头。2月1日,硅业分会发布最新多晶硅价格,国内单晶复投料价格区间在20.0-23.2万元/吨,成交均价21.75万元/吨,环比节前价格涨幅31.02%;单晶致密料价格区间19.8-23.0万元/吨,成交均价21.52万元/吨,环比节前价格涨幅为31.22%。而从2022年11月
本周国内单晶复投料价格区间在20.0-23.2万元/吨,成交均价为21.75万元/吨,环比节前价格涨幅为31.02%;单晶致密料价格区间在19.8-23.0万元/吨,成交均价为21.52万元/吨,环比节前价格涨幅为31.22%。春节后第一周,国内多晶硅价格延续节前企稳上涨走势,本周各品类硅料价格相较两周前涨幅达到31%左右,
本周国内单晶复投料价格区间在12.5-18.0万元/吨,成交均价为16.60万元/吨,周环比涨幅为2.72%;单晶致密料价格区间在12.3-17.8万元/吨,成交均价为16.40万元/吨,周环比跌幅为3.02%。本周国内多晶硅价格止跌企稳,在多重因素支撑下,各品类硅料价格小幅回升,其中单晶致密料主流成交价从上周的15.0-16.
25日,TCL中环投资者关系官微发布《一分钟揭秘光伏降价逻辑》,短片显示,多晶硅致密料平均价格已由303元/kg的最高价降至200元/kg左右,产业链价格加速下跌,是行业回归平价上网的正常表现,2023年有望成为需求放量大年。近期,中环、隆基纷纷大幅下调硅片价格,最高降幅高达27%。(扫码查看:降幅高达
据SMM了解,由于10月末以来多晶硅供需关系处于转折期,市场上下游涨跌态度分歧大,叠加市场缺乏指导报价,因此11月签单观望出现严重拉锯,近期龙头企业订单才陆续落地。随着签单临近尾声,11月整体签单情况如何?多晶硅价格是涨是跌?10月26日,SMM给出11月多晶硅市场预期报价——龙头企业保持稳定,个
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