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01供给侧结构性改革力促行业健康发展
为贯彻落实党中央、国务院关于转变政府职能和深化“放管服”改革的精神,鼓励行业相关组织充分发挥作用,加强行业自律,维护市场公平秩序,引导企业健康发展,2019年8月14日,工业和信息化部发布《原材料工业行业规范(准入)条件管理相关废止文件公告》(2019年第30号)。硅业分会积极配合工信部进行硅产业调研,并在原材料工业司的指导下,完成《工业硅行业自律规范条件》(征求意见稿)的编制工作。2019年,四川省德宏县淘汰6300KVA工业硅矿热炉,产能约7万吨/年,湖北省淘汰低效工业硅产能12万吨/年,甘肃省和青海省各淘汰工业硅产能0.5万吨/年。
同时,2019年12月6日,工信部公告拟撤销的光伏制造行业规范公告企业名单(第三批))中,江西赛维、昆明冶研、四川瑞能、旭阳雷迪、海润光伏、天威英利、常州顺风等多家多晶硅、硅锭、硅片企业被列其中。
02龙头企业加速扩张、强强联合促进产业发展
尽管在市场竞争的作用下,一些落后、低效产能不断退出市场,但是我国硅产业龙头企业仍在持续扩张产能,同时多晶硅光伏产业已逐步开启强强联合、合作共赢的模式。
首先,硅产业龙头企业仍在持续扩张产能:1、新安年产10万吨工业硅项目计划于2020年中期正式开工建设;2、合盛硅业拟在云南建设80万吨/年有机硅单体(含配套 80 万吨工业硅、50 万吨煤制有机原料)及硅氧烷下游深加工项目;3、大全新能源3.5万吨/年4A高纯硅料项目投产并达产;4、东方希望12万吨/年世界单套产能最大多晶硅项目试车一次成功;5、2019年隆基投资近300亿扩87.25GW产能;6、中环股份投资90亿元打造25GW全球最大的高效单晶硅生产基地;7、四川晶科单晶拉棒、切方二期5GW项目成功投产;8、协鑫铸锭单晶8GW项目开工仪式在内蒙古隆重举行。
同时,行业内逐步开展强强联合模式,如隆基与通威强强联合-签订战略合作协议、通威与华为签署全面合作协议、保利协鑫追加投资,与中环共同打造50GW单晶基地、大全新能源与晶科签署2.8-3.6万吨多晶硅供应协议。
03 资源与环境的双重制约,企业寻求绿色发展
近年来,硅产业发展一直受到资源与环境的双重制约,企业大力提升技术水平、加强企业管理,环保部门常态化在线监测。同时,企业在绿色研发方面一直不断探索,贯彻硅产品生产全生命周期的理念,力求产品在全生命周期中最大限度降低资源消耗,尽可能减少污染物产生和排放,从而实现全行业的绿色发展。目前,在国内工业硅企业中,包括合盛硅业、永昌硅业、四川鑫河、四川金洋康宁等多家企业已经应用脱硫装置,可有效减少硫排放90%以上,而且越来越多工业硅企业正在应用脱硫脱硝装置;在国内多(单)晶硅企业中,新特能源、江苏中能、亚洲硅业、四川永祥、内蒙古盾安、隆基、协鑫、环太等多家硅企业获得工信部绿色工厂的称号。特别是现在的多晶硅企业厂区洁净,环境优美,物料闭路循环,污染问题已然杜绝。
04中国继续引领全球硅产业发展
截止2019年底,我国工业硅、多晶硅、单晶硅产能分别为480万吨/年、45.2万吨/年和115GW/年,各占全球总产能的79.3%、68.6%和97.6%,2019年,我国工业硅、多晶硅和单晶硅产量分别为220万吨、34.4万吨和90GW,各占全球总产量的68.8%、66.3%和97.9%。中国已经连续多年是全球最大的硅产业生产国、消费国及贸易国。在某些子行业里,中国先进企业的技术、装备、成本等相关指标已经处于国际领先水平,并开始引领全球硅产业发展。
面对复杂的国际经济形势和低迷的市场环境,海外企业也面临巨大转型压力,部分企业主动调整经营发展战略,适应市场。
环球大西洋全年下调工业硅产能共计5.6万吨:环球大西洋是海外最大的工业硅生产商。为应对不断发展的市场环境,环球大西洋自2018年四季度开始减产工业硅相关业务,2019年环球大西洋工业硅在产产能从年初的24.2万吨降至四季度的18.6万吨,产能下调地区涉及美国、法国、南非、西班牙等国;受环球大西洋一年来的减产措施影响,2019年美国、法国、南非等地工业硅产量同比呈现大幅下滑态势。
瓦克化学美、德多晶硅生产设施计划计提减值7.5亿欧元:对于减值的原因,瓦克称由于中国政府的多晶硅和半导体自给自足战略,减少了对海外高纯多晶硅的需求,瓦克多晶硅承受前所未有的压力。瓦克预期的太阳能市场复苏尚未实现,太阳能级多晶硅的价格仍然很低,与此同时,中国新增光伏装机未达到预期,因此也相应地调整了未来规划。
05国内产业格局进一步调整优化
随着近年来国内硅产业规模逐步扩大,各品种的行业集中度也快速提升,整个产业格局进一步调整优化。其中工业硅领域形成以合盛硅业为龙头,其他企业跟进的“1+N”格局,仅合盛硅业一家工业硅产能就超过80万吨/年,市场占有率超过25%。多晶硅领域已经形成了协鑫、通威、大全、新特、东方希望等大企业主导市场的格局,这五家企业的有效产能均在7-8万吨/年,产能占比达到80%。在硅片领域,单晶扩张抢占份额,多晶退守创新求生。在单晶环节中,已经形成双龙头领跑(隆基、中环)、多家企业跟进的格局(晶科、晶澳、阿特斯、上机、阳光等)。截至2019年底,我国单晶硅产能共计约120GW/年,其中隆基、中环等产能超过70GW/年,占比接近60%。
06各品种供需分化、多(单)晶硅成为行业亮点
受中美贸易战、国内外经济增速放缓、光伏发电海外平价上网等各方面影响,2019年我国硅产业各品种供需态势明显分化,其中工业硅、有机硅产量首次出现负增长,分别为220万吨和126万吨,同比减少8.3%和7.3%。需求方面,铝行业需求锐减、建筑投资低迷、海外市场需求疲软以及中美贸易战成为工业硅、有机硅消费负增长的主要因素。
而多(单)晶硅产量成为硅产业发展亮点,市场供需依旧保持高速增长。2019年,我国多晶硅、单晶硅的产量分别为34.4万吨和90GW,同比分别增长32.8%和63.6%,同时,随着光伏产品价格持续下滑,海外终端需求旺盛,直接带动多晶硅、单晶硅需求增长。
07产品结构快速调整升级
2019年,随着市场需求的调整,硅产品结构也呈现快速调整升级的态势,其中国内用于满足有机硅和多晶硅生产的工业硅产量占比提升至67.7%,较2018年增加2.3个百分点。同时,随着单晶硅片产能规模快速扩张,下游硅片单、多晶比例不断调整,单晶用料需求逐年增加,国内多晶硅企业为满足需求,同步扩张产能,同时也逐渐增加了单晶用料的产出占比。国内可供单晶用料的企业从 2018 年的十家以上减少到2019年底的8家,但各家单晶比例都已从20%以下提升到60%以上,国内单晶用料产量月占比从 2018 年初的 16.2%提升到2019年底的70.5%,多晶硅产品品质进一步提升。
08多项技术成果推动行业技术进步
集成电路是国家战略性、基础性、先导性产业,而半导体材料是集成电路的基础原材料,支撑了整个集成电路产业的发展。黄河上游水电开发有限责任公司自2015年首批200吨集成电路用多晶硅上市以来,产品在国内市场的占有率逐步提升。目前国内市场占有率已达到15%,是国内唯一一家量产电子级多晶硅的企业,也是中国企业突破半导体用硅材料的主要标志。2019年8月14日,浙江大学硅材料国家重点实验室——黄河水电集成电路硅材料联合研发中心在青海省西宁市揭牌成立。
2019年8月16日,中环股份新品发布会推出210mm×210mm的M12大尺寸单晶硅片,该产品表面积比M2硅片增大了80.5%。应用M12大尺寸硅片后,6×10半片组件主流功率可以达到580W,如果叠加N型技术,组件功率可以提升到615W。也就是说,M12的推出让光伏组件跳过5.0时代,直接步入6.0时代。
同时,由中国科学院过程工程研究所和昆明理工大学联合完成的“超冶金级(UMG-Si)短程制备关键技术及应用”课题成果获得中国有色金属工业科技进步一等奖。
09多晶硅价格创新低,不同品种价格走势分化
2019年,我国光伏终端装机量不及预期,同时国内新建多晶硅产能集中释放导致2019年全年单、多晶用料价格均低于同类产品2018年最低价,并一再创历史新低。其中,太阳能级单晶致密料全年均价为7.60万元/吨,同比大幅下滑31.2%,价格从年初的7.96万元/吨,下滑到年底的7.16万元/吨,跌幅为10.1%。太阳能级多晶疏松料全年均价为6.09万元/吨,同比大幅下跌39.8%,价格从年初的7.11万元/吨下滑至年底的4.51万元/吨,跌幅达到36.6%。
下游需求结构性调整导致单晶用料价格相对持稳而铸锭用料价格持续下跌,致使单、多晶价差持续被拉大,截止2019年底,单、多晶价差高达2.65万元/吨,多晶硅料价格分化日趋明显。
10硅产业循环再利用实现突破
在硅产业各品种生产过程中,会产生一些副产物,如工业硅生产过程中产生的微硅粉、单晶硅片生产过程中产生的硅泥,在循环再利用方面均存在一定困难。通过中科院等科研院所的努力,已经实现了微硅粉和硅泥的循环再利用。其中,微硅粉可用来做建筑耐火材料,硅泥可用来做氮化硅耐火材料等。
以上技术的突破为大规模副产物循环利用奠定了坚实的基础,也为产业绿色发展提供了支撑。
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7月17日,硅业分会发布最新硅片价格数据显示,本周硅片价格全线跳涨,最高涨幅达到22.09%。具体价格变动如下:N型G10L单晶硅片(182*183.75mm/130μm)成交均价为1.05元/片,环比上周大幅上涨22.09%;N型G12R单晶硅片(182*210mm/130μm)成交均价1.15元/片,环比涨幅15.00%;N型G12单晶硅片(210*210m
盛夏时节,持续高温与强雷雨天气交替出现,这对光伏电站的核心设备——逆变器构成了严峻挑战。高温加剧元器件老化,雷雨威胁电气安全并可能伴随湿度剧增。科学有效的维护是确保逆变器稳定高效运行、延长其使用寿命的关键。本文将针对高温雷雨季节,提供具体的逆变器维护与使用建议。01.核心挑战:高温
7月17日,硅业分会公布最新硅片价格,本周硅片价格开始上行,且涨幅较大,但并未达到网传硅片涨价幅度。本周硅片价格开始上行,且涨幅较大。其中,N型G10L单晶硅片(182*183.75mm/130μm)成交均价在1.05元/片,环比上周上涨22.09%;N型G12R单晶硅片(182*210mm/130μm)成交均价在1.15元/片,环比上周上涨
7月17日,集邦光储观察集邦光储观察发布最新光伏产业链价格。多晶硅本周多晶硅价格:N型复投料主流成交价格为35.5元/KG,N型致密料的主流成交价格为33.0元/KG;N型颗粒硅主流成交价格为32.5元/KG。交易状况:多晶硅厂商延续挺价策略,而成交角度看,多晶硅及拉晶端的博弈依旧激烈,但整体成交已经开始
“反内卷”行动下,硅料价格应声上涨,自2025年6月底迎来反弹后,截至目前已连续上涨3周,本周均价更是重回4字头。其中,n型复投料成交价格区间为4.0-4.9万元/吨,成交均价为4.17万元/吨,周环比上涨12.4%。n型颗粒硅成交价格区间为4.0-4.5万元/吨,成交均价为4.10万元/吨,周环比上涨15.2%。数据来源
7月16日,硅业分户公布最新多晶硅价格。本周硅料价格涨势进一步巩固,相较于上周企业普遍提价但实际成交寥寥的局面,本周成交活跃度显著提升,约6家企业达成新订单,整体成交量环比大幅增长。本周成交区间在4.0-4.9万元/吨,订单价格大多落在区间两端,有较为明显的价格分化。造成价格分化的主要原因在
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7月16日,硅业分户公布最新多晶硅价格。本周硅料价格涨势进一步巩固,相较于上周企业普遍提价但实际成交寥寥的局面,本周成交活跃度显著提升,约6家企业达成新订单,整体成交量环比大幅增长。本周成交区间在4.0-4.9万元/吨,订单价格大多落在区间两端,有较为明显的价格分化。造成价格分化的主要原因在
7月10日,TrendForce集邦发布光伏产业价格信息。多晶硅本周多晶硅价格:N型复投料主流成交价格为34.5元/KG,N型致密料的主流成交价格为32.0元/KG;N型颗粒硅主流成交价格为31.5元/KG。交易状况:多晶硅厂商报涨,报价区间上调至4.5-5.0万元/吨,但尚未观察到在该区间的实际成交;尽管如此,多晶硅厂商
本周多晶硅n型复投料成交价格区间为3.40-3.80万元/吨,成交均价3.71万元/吨,环比上涨6.92%。n型颗粒硅成交价格区间为3.40-3.70万元/吨,成交均价3.56万元/吨,环比上涨6.27%。本周硅料价格延续涨势,报价区间提升至4.5-5.0万元/吨。本周多晶硅报价大幅上调25%-35%,但新订单成交量有限。此次提价主要
7月3日,TrendForce集邦发布光伏产业链最新价格:多晶硅环节本周多晶硅价格:N型复投料主流成交价格为34.5元/KG,N型致密料的主流成交价格为32.0元/KG;N型颗粒硅主流成交价格为31.5元/KG。交易情况多晶硅采购从量价两个维度观察未见反转,部分厂商提前透支产能整改政策消息面发酵带来的利好,趁势上调
7月2日,硅业分会公布最近多晶硅价格。本周多晶硅n型复投料成交价格区间为3.40-3.80万元/吨,成交均价3.47万元/吨,环比小幅回升0.87%。n型颗粒硅成交价格区间为3.30-3.40万元/吨,成交均价维持在3.35万元/吨。本周硅料市场呈现回暖迹象,虽绝大多数企业并无大量新增订单成交,但一方面部分前期暂缓执
根据TrendForce集邦咨询旗下新能源研究中心《全球光伏产业链价格趋势月报》最新调研数据,多晶硅和硅片价格下跌,价格难稳。多晶硅本周多晶硅价格:N型复投料主流成交价格为34.5元/KG,N型致密料的主流成交价格为32.0元/KG;N型颗粒硅主流成交价格为31.5元/KG。交易状况:多晶硅采购趋缓,鉴于7月下游
6月26日,TrendForce集邦发布产业链最新价格信息。多晶硅环节本周多晶硅价格:N型复投料主流成交价格为34.5元/KG,N型致密料的主流成交价格为32.0元/KG;N型颗粒硅主流成交价格为31.5元/KG。交易情况多晶硅采购趋缓,鉴于7月下游订单能见度较差,且硅片本身亏损状况已较为严重,拉晶端为下月备货采购意
多晶硅本周多晶硅价格:多晶硅N型复投料主流成交价格为36.0元/KG,N型致密料的主流成交价格为33.5元/KG;N型颗粒硅主流成交价格为32.5元/KG。交易状况:SNEC后,需求仍显低迷,拉晶厂本身处于亏损状态下,采购意愿偏低,故多晶硅签单交易冷清,一线大厂仍对持续下探的报价接受程度较低,但其余厂商出于
企业开工维持低位2025年上半年,硅产业链各环节市场价格持续低于生产成本甚至现金成本,绝大多数生产企业深陷亏损运营的窘境。其中多晶硅均价于2024年5月中旬降至3.8万元/吨,低于行业平均成本运行持续时间已超14个月;工业硅均价于2025年4月底降至9648元/吨,低于行业平均成本运行已持续近3个月;182尺
7月16日,硅业分户公布最新多晶硅价格。本周硅料价格涨势进一步巩固,相较于上周企业普遍提价但实际成交寥寥的局面,本周成交活跃度显著提升,约6家企业达成新订单,整体成交量环比大幅增长。本周成交区间在4.0-4.9万元/吨,订单价格大多落在区间两端,有较为明显的价格分化。造成价格分化的主要原因在
本周多晶硅n型复投料成交价格区间为3.40-3.80万元/吨,成交均价3.71万元/吨,环比上涨6.92%。n型颗粒硅成交价格区间为3.40-3.70万元/吨,成交均价3.56万元/吨,环比上涨6.27%。本周硅料价格延续涨势,报价区间提升至4.5-5.0万元/吨。本周多晶硅报价大幅上调25%-35%,但新订单成交量有限。此次提价主要
7月2日,硅业分会公布最近多晶硅价格。本周多晶硅n型复投料成交价格区间为3.40-3.80万元/吨,成交均价3.47万元/吨,环比小幅回升0.87%。n型颗粒硅成交价格区间为3.30-3.40万元/吨,成交均价维持在3.35万元/吨。本周硅料市场呈现回暖迹象,虽绝大多数企业并无大量新增订单成交,但一方面部分前期暂缓执
日前,道琼斯旗下公司OPIS介绍了全球多晶硅市场走势。全球多晶硅指标(GPM)是中国境外多晶硅生产的OPIS基准,本周价格为每公斤19.860美元或每瓦0.042美元,根据报告的买卖指标,下跌1.10%。全球硅料市场持续供过于求,超过了买家每月的总采购量,市场悲观情绪加剧。多家全球硅料买家确认,他们持有大
5月30日,北极星太阳能光伏网发布一周要闻回顾(2025年5月26日-5月30日)。政策篇两部委:推动绿电直连,新能源自用不低于60%、上网不高于20%,按规缴费5月21日,国家发改委、国家能源局联合印发《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》,探索创新新能源生产和消费融合发展模式,促进新能源就近就
硅料价格本周多晶硅市场成交仍旧低迷陆续订单成交,但当前拉晶环节自身仍有一定量体的硅料库存,整体采购节奏仍较慢,目前仅有部分小单落定、流通量体较多来自中小厂家,一线厂家价格仍旧僵持。本周前期新单小部分成交仍是贴近每公斤35-37元人民币,成交区间略有下移迹象。国产颗粒硅当期签单执行交付
硅料价格本周了解多晶硅市场陆续订单成交,但当前拉晶环节自身仍有一定量体的硅料库存,整体采购节奏仍较慢,目前仅有部分小单落定,本周前期新单小部分成交仍是贴近每公斤36-37元人民币。国产颗粒硅当期签单执行交付状况相对较好,主流价格区间落在每公斤35-36元人民币。海外硅料厂家发货仍受波动影响
5月15日,InfoLink发布最新光伏产业链价格。硅料价格本周了解多晶硅市场陆续订单成交,块状料价格下滑较快,采购节奏仍较慢,市场消息混杂,当前仍在开会阶段,具体需等至本周下旬才能有较具体内容。本周前期新单小部分成交贴近每公斤36-37元人民币。国产颗粒硅当期交付整体价格区间落在每公斤33-36元
本周多晶硅现货市场成交较少,价格逐渐松动。n型复投料成交价格区间为3.70-4.50万元/吨,成交均价为3.92万元/吨,环比下降2.73%;n型颗粒硅成交价格区间为3.60-3.80万元/吨,成交均价为3.70万元/吨,环比下降2.63%;p型多晶硅成交价格区间为3.10-3.50万元/吨,成交均价为3.23万元/吨,环比下降2.12%。
2025年一季度国内多晶硅继续呈现“三低一高”的运行状态,即市场价格和供需保持低位,但库存维持高位。二季度市场供需预期维持平衡,但期货蓄水池有望缓解业内库存压力。一季度市场情况供需方面:一季度各硅料企业纷纷响应自律号召,减产降负荷,国内多晶硅企业平均开工率降至历史最低水平40%以下。一
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