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2019年9月我国光伏组件出口同比增长73%,海外光伏需求持续景气,国内需求将于2019年第四季度开始集中释放,光伏产业链供需改善;经过近期调整,光伏板块估值已回落至较低水平;维持“强大于市”的行业评级。
一、9月组件出口保持高增长,海外需求持续景气
2018年下半年以来我国光伏组件月度出口量一直保持在3GW以上,且同比均有明显增长。2019年延续了高增长的趋势,根据中国海关数据与智汇光伏等行业媒体报道,2019 年9月我国光伏组件出口总量约6.3GW,同比增长73%,环比增长6.6%;2019年1-9月累计出口49.95GW,同比大幅增长80%,显示出海外需求保持了较高的景气度。在产业链降价带来的装机成本下降、平价区域扩大等因素的助推之下,海外光伏需求有望持续稳定增长。我们预测2019年组件出口量有望接近70GW,海外需求有望接近90GW,同比增长超 50%;2020年海外需求稳步向好,有望实现15%的增速。
二、国内需求将于第四季度开始集中释放
7月补贴项目竞价结果出炉后,三季度各竞价项目基本处于处理土地、接入等前期工作的阶段,实际装机未有效释放,户用及工商业分布式是2019年第三季度装机主力。根据国家能源局数据,9月份我国户用光伏新增装机规模920MW,截至9月底户用光伏指标已经累计使用4.28GW,超过3.5GW的限制规模。根据中电联、智汇光伏等数据,2019年前三季度全国光伏新增装机约16GW,同比降幅较为明显。后续随着竞价项目陆续实质性开工,我们预计有超过10GW竞价项目将于2019年四季度并网,部分或将延至2020年一季度并网。叠加部分第一批平价示范项目、第三批技术领跑基地项目以及部分可再生能源示范基地项目等,我们预计国内将有超过15GW光伏项目于2019年四季度并网,2020年一季度有望淡季不淡,国内需求高峰来临在即。
三、单晶硅片价格持稳,产业链供需改善
隆基股份公布11月单晶硅片价格,156.75、166尺寸的单晶硅片价格不变,维持3.07、3.47元/片的报价。我们认为单晶硅片价格持稳在一定程度上反映了产业链对后续装机需求较乐观的预期。此前PERC电池片价格从年中1.2元/W左右的水平持续下跌,最低价格一度低于0.9元/W,跌幅超过25%;但从8月底9月初起降幅显著收窄,后续逐步筑底,近期已有所反弹;硅料价格方面,致密料价格近期保持稳定,菜花料价格在经历阶段性下跌后也逐步企稳。从供给层面来看,硅料环节2020年几乎没有较大规模的新增产能;PERC电池由于前期大幅跌价,新建产能的投资吸引力下降较明显,产业链价格压力有望明显减小,后续价格有望随着大规模装机需求的来临而有所回升。
四、多晶价格大幅下跌
从通威太阳能官网获悉,近日该公司公开发布了2019年11月份电池片定价公告。数据显示,与10月份价格相比,单晶电池片价格没有变化,保持一致;但是多晶电池片大幅度下调。详细信息如下所示:
从数据来看,与上月相比,多晶电池均下调0.07元/W;而单晶电池价格与上个月价格相同,维持不变。据了解,今年以来,由于单晶PERC电池片大量新产能在三季度陆续投产,加之市场低迷等多重因素影响,从今年6月底开始,价格持续下跌,从1.2元/W下跌至0.9元/W,甚至一度出现0.88元/W的新低成交价。直到9月底,单晶PERC价格出现回暖,目前主流成交价格约为0.92元/W;而通威单晶PERC电池价今年8月份以后,一直维持在1元/W左右。
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