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经过2019年的竞争,2020年各环节小企业将失去竞争优势而逐步被清退出场。到2020年底,光伏行业将进入寡头时代。
(来源:微信公众号“智汇光伏”ID:PV-perspective 作者:光伏变迁见证者)
目前,国内各环节产品的产能如下表所示。
在未来单晶将成为市场主流,占比70%甚至以上的基础上进行分析,从上表可以看出:
目前,国内各环节产能是:单晶PERC电池片>单晶硅片>单晶硅料;2020年这一情况仍将持续。
产能最高的环节是单晶PERC电池片(8.79GW),最低的是单晶硅料(6.73GW);单晶硅片(8.21GW)相对于电池片产能不足。
因此,2020年,单晶硅料仍需要进口;单晶PERC的年化产能将达到160GW,出现过剩的状态;单晶硅片达到130GW产能,基本不会产生紧缺的状态。
一、硅料环节
1、“马太效应”更加明显
成本、规模效应决定一切,低成本、大规模的厂家,如特变、大全,后续会借助电费等成本优势继续扩张,而如一些成本高、规模小的老产能,能否坚持下去都会成为问题;强者愈强,“马太效应”会更加明显。
2、硅料价格下降难度大
国内硅料尚不能完全满足国内单晶硅片需求。
国内硅料产能中单晶比例乐观估计约为7成(以某大厂为例,硅料单晶占比最新数据超过60%,后续会达到80%的单晶占比),在未来相当长一段时间,海外硅料还会是单晶供应有效补充。海外硅料的成本高、交付周期长,决定了单晶硅料价格很难大幅下跌;
同时,海外硅料在光伏无太大竞争优势,导致OCI、德山、三菱等转战半导体行业,会进一步加剧光伏用单晶硅料供应的紧缺程度;
多晶硅料方面,国内硅料厂因为利润转战单晶者居多,如中能后续转型单晶+颗粒料,各厂家不断提升单晶比例等,多晶棒料的稀缺会带动多晶产品价格的上涨(预判很难大涨,因为终端价格限制)。
3、硅料价格有上升趋势
19年Q1Q2硅料价格的低迷(单晶硅料报价76元/kg,多晶硅料报价59元/kg)。然而,随着国内终端逐步的启动、海外圣诞节前的安装高潮,硅料价格有上升趋势,8月28、29两天硅料厂家的碰头会,值得关注。
二、硅片环节
1、行业寡头形成
隆基(37.46%)、中环(30.35%)两家的产能就占据总体产能的67.81%,已经掌握了硅片产品的定价权及硅片技术后续发展方向的决定权。
2、单晶硅片明年利润预期下降
随着抢占单晶硅片资源的竞争愈加激烈,部分电池大厂如晶澳、晶科后续对单晶硅片的外购需求量可能会下降,而晶科甚至在明年有可能成为新的单晶硅片供应商,可预见的未来,现有常规尺寸单晶硅片的高利润模式,不可持续。由于持续的成本降低压力,2020年,小的硅片企业将很难生存,逐渐被清退出场。
3、硅片尺寸竞争加剧
随着硅片玩家的增多,常规尺寸的市场会成为红海,所以,隆基推出166、中环推出210、晶科坚守158.75尺寸。其中,隆基、晶科可以通过自己终端的组件订单来推动电池厂家采用其推荐的尺寸。
隆基的166尺寸从今年上半年就开始推广,但是目前大规模采用166的单晶电池厂家还没有,但是大尺寸高收益的概念,已经被隆基推广开,而慢人一步的中环反而和隆基站在了同一起跑线上;
从降低成本角度,210的单位设备投资更低,原有的设备改动后,单片电池功率从5.3W升至9.8W,增加了80%产出,即便印刷速度降低,产能的增加亦是可观。对于现有设备,由于投资折旧期未到,且需要改动的地方太大,组件的薄利导致现有的后端厂家不敢投资;但是对于后续可能的新玩家、新产能,直接上210会是很好的选择。
综上所述,中环很好的利用了已经成型的大尺寸高收益的理念,后续就是看其推广的速度和力度,毕竟隆基、晶科有自己的组件订单拉动自身产品的销量,能够帮助中环的只有对收益敏感的投资者及新的电池组件产能,但是可预见的2020年,必然是单晶硅片之间的路线之争。
4、欧洲开始关注硅片“碳足迹”
欧洲近期也有声音在关注硅片产品的碳足迹问题,如果问题发酵,不排除对在内蒙、新疆用煤电提供能源的厂商带来负面影响,后续需要持续关注;对于用水电等清洁能源产能的硅片厂是利好消息。
“硅片碳足迹”,即硅片从拉棒铸锭,到切片过程中使用清洁环保能源生产,硅片质量与正常硅片无差异,主要国外做一些环保项目使用,认证后补贴高点;据说目前是德国有要求组件厂商使用清洁能源的硅片及电池,预计这个政策会蔓延到整个欧洲。法国好像也在计划出台碳足迹的政策,整个欧洲会越来越多国家出台,目前了解到的只是对硅片有要求。
三、电池片环节
1、巨头已经显现
今年前7位产能已经占今年总产能的44.41%,明年将会占到50%的比例;
2、短期价格会反弹,长期会持续走低
通威26日官宣价格的维持不变,但是因为可预期硅料价格的上升、单晶硅片价格暂时的维稳。随着单晶PERC行情上段时间的走低,部分厂家全部或者部分切换为多晶产品,部分造成了后续单晶电池供应量的下降。因此,后续电池随着终端市场的回暖,预计成交价格在9月份开始反弹。
长期来看,垂直一体化产业链的加剧,如晶澳,如果其电池扩产计划顺利,而组件无太大动作的话,其电池产能将会大于组件,虽然有放代工出去(提供电池),但是无论组件扩产计划如何,其后续PERC采购力度会减弱;
晶科、乐叶的电池也在急速扩张中,导致后续的电池自供比例会不断上升。
3、技术多样化给企业造成压力
技术路线选择的多样化,2020年,HJT、topcon的发展迎来了希望;
晶科推158.75,乐叶主导166,最后对于电池供应商的产线调整能力会是个考验,设备厂家的新设备的技术冗余度也会扩大。
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本周n型棒状硅价格维持稳定,成交区间为6.80-7.30万元/吨,成交低价有所下调,但成交均价仍为7.21万/吨,环比持平。p型硅料价格整体呈现小幅下降态势,其中单晶致密料成交区间为5.30-6.40万元/吨,成交均价为6.00万元/吨,环比下降0.66%。颗粒硅成交区间为6.10-6.40万元/吨,成交均价为6.20万元/吨,环
本周n型棒状硅整体价格持稳,成交区间为7.10-7.30万元/吨,成交均价为7.21万元/吨,环比上涨0.14%。单晶致密料价格走高,成交区间为6.90-6.40万元/吨,成交均价为6.07万元/吨,环比上涨2.36%。n型颗粒硅成交价格区间为6.00-6.40万元/吨,成交均价为6.10万元/吨,环比持平。当前,即将进入新一轮签单期
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企查查APP显示,通威硅能源(鄂尔多斯)有限公司于2024年1月30成立,法定代表人为程豪,注册资本1亿元,经营范围包含:非金属矿物制品制造;光伏设备及元器件制造;电子专用材料制造等。企查查股权穿透显示,该公司由通威股份旗下四川永祥股份有限公司全资持股。
2月7日,滨海能源发布关于收到政府补助的公告,公告显示,根据天津滨海能源发展股份有限公司孙公司包头旭阳硅料科技有限公司(简称包头旭阳硅料)与土默特右旗人民政府签署的《工业硅、多晶硅、单晶硅拉晶、单晶硅切片一体化项目投资协议书》,包头旭阳硅料于2024年2月6日收到内蒙古包头土右新型工业园
硅料价格中国春节假期临近,供应方面,硅料生产供应端整体情况正常,生产运行和运输状况均相对平稳,供应总量保持环比正向增长,但是结构性供应确实显现出阶段性输出不足,并且反应在阶段性价格波动。价格方面,国产硅料整体成交均价有所抬涨,海外产硅料整体价格维持平稳。具体情况表现在,国产致密块
1月31日,中国有色金属工业协会硅业分会公布了太阳能级多晶硅最新价格。其中,N型料成交价平均为7.19万元/吨,涨幅1.41%;复投料成交价平均为6.18万元/吨,涨幅1.48%;单晶致密料成交价平均为5.93万元/吨,涨幅1.19%;单晶菜花料成交价平均为5.53万元/吨,涨幅0.91%;N型颗粒料成交价平均为6.10万元/吨
1月24日,中国有色金属工业协会硅业分会公布了太阳能级多晶硅最新价格。其中,N型料成交价平均为7.09万元/吨,涨幅1.87%;复投料成交价平均为6.09万元/吨,涨幅0.16%;单晶致密料成交价平均为5.86万元/吨,涨幅0.17%;单晶菜花料成交价平均为5.48万元/吨,涨幅0.18%;N型颗粒料成交价平均为6.00万元/吨
2023年12月25日,深圳市宝安区人民政府印发宝安区关于促进新能源产业高质量发展若干措施的通知,通知指出,为全力构建以光伏、新型储能、智能电网和综合能源服务为核心发展领域,以氢能为前瞻布局领域的“4+1”新能源产业体系,本措施重点支持光伏产业的节能环保硅料、下一代晶硅电池(Topcon、HJT、XB
本周n型硅料价格区间为6.5-7万元/吨,均价为6.78万元/吨,环比持平;本周单晶致密料价格区间为5.3-6.5万元/吨,均价5.81万元/吨,环比持平。本周n型颗粒硅价格区间为5.8-6万元/吨,均价5.9万元/吨,环比持平。本周各品种价格暂稳,其中n型料低价有所下滑。本周n型硅料有6家企业成交,p型硅料有6家企业
硅料价格新年伊始,本期硅料环节市场氛围处于交替区间,既有针对前期订单的履行和交付,陆续也有少量厂家签订新订单。目前从硅料的需求端来看,中国春节假期期间的硅料采买量其实仍不明朗,多数新增订单也仅针对当前用料需求的阶段性补充。价格方面,中国产地的致密块料价格分化趋势持续,用于N型拉晶
本周价格扩大跌幅。M10单晶硅片(182mm/150μm)成交均价降至1.95元/片,周环比跌幅为4.88%;N型单晶硅片(182mm/130μm)成交均价降至1.87元/片,周环比跌幅为4.10%;G12单晶硅片(210mm/150μm)成交均价降至2.74元/片,周环比跌幅为2.14%。本轮硅片扩大跌幅是去库存下的非理性行为。供应方面,3月硅
硅料价格月度中旬,硅料环节整体价格水平暂时表现平稳走势,主流价格水平每公斤64-69元范围,需要搭配各类不同品项的物料投入使用。大部分硅料使用方仍然在执行前期签订的订单和价格,这是当前价格平稳的主要原因。另外,也有少部分新单询价或者洽谈,但是对于新单的签订价格,在当前时间节点下,买卖
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3月5日,高测股份发布投资者关系活动记录表,活动中,高测股份表示,公司硅片切割加工服务业务目前规划产能102GW,已完全落地产能38GW,宜宾(一期)25GW项目正在爬产过程中,预计今年上半年可全部达产。依托公司“切割设备+切割耗材+切割工艺”技术闭环优势,公司硅片切割加工服务业务竞争力持续提升
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本周价格小幅下滑。M10单晶硅片(182mm/150μm)成交均价维持在2.05元/片,周环比持平;N型单晶硅片(182mm/130μm)成交均价降至1.98元/片,周环比下跌1.98%;G12单晶硅片(210mm/150μm)成交均价维持在2.89元/片,周环比持平。本周N型182硅片下跌的主要原因是企业主动降价清理库存。供应方面,2月硅
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