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功夫复盘:
切忌不可追涨
行业挖掘机:
一、晶盛机电:拐点将至,王者“硅”来,12寸硅片发布,设备商最收益!(东莞证券)
二、温氏股份:出栏稳健扩张,猪价持续新高(中泰证券)
三、宝信软件:半年度业绩超预期,下游需求持续高景气(国元证券)
功夫研究院点评:连续两日出现横盘,周四可能大概率会去挑战2900点,切忌不可追涨,除非又出现集体大涨,放量拉大阳的走势,但概率很小。创业板虽然相对强势,没有出现下跌趋势,但目前也面临三四月份构造出的箱体压力。总体来说,四个指数都面临压力,上不去的可能性远大于突破的可能性。
情绪温度计:昨日两市上涨家数1561家,涨跌停比45:7,昨涨停今表现1.54%,炸板率30%。根据各项数据量化出两市情绪温度为40,可继续保持一定仓位。
(一)晶盛机电:拐点将至,王者“硅”来,12寸硅片发布,设备商最收益!(东莞证券)
1晶体硅生长设备王者之师
晶体硅生长设备龙头企业,主要应用于太阳能光伏、集成电路、LED、工业4.0等新兴产业。2019年上半年公司业绩短暂承压,但伴随着下游企业扩产,公司订单量大增,未来业绩弹性可期。 2018 年,公司晶体硅生长设备占比高达 76.5%,在公司各项业务中占据主要地位; 其毛利率高达 43.6%。
2光伏单晶硅片产能扩张,单晶炉需求旺盛
单晶电池性价比凸显,下游需求旺盛,单晶电池市占率有望从2018年的45%上升到2025年的
73%。同时,单晶电池此前盈利能力提升推高了厂商的扩产意愿,去年 四季度以来单晶电池片产能扩张速度快于单晶硅片速度,硅片供应偏紧,价格坚挺。
3半导体设备国产化进程不断加速,行业迎来新机遇
中国半导体设备行业迅速发展,2018年中国大陆半导体设备销售额仅次于韩国,成为全球半导体设备销售第二大地区。硅片是制造半导体芯片的重要材料,12英寸已成为业内主流;但国内半导体硅片仍集中在小尺寸,大尺寸硅片仍未实现量产,进口依赖依然严重。伴随着中国大陆承接第三次半导体行业转移以及政府对半导体行业的大力支持,中国大陆晶圆生产线建设有望迎来新一轮发展浪潮。此轮建厂潮主要以12英寸晶圆厂为主,如果能够落地,将大大拉动对半导体设备的需求。
(二)温氏股份:出栏稳健扩张,猪价持续新高(中泰证券)
1业绩符合预期,二季度环比生猪养殖业务扭亏、黄羽肉鸡业务盈利大幅改善
温氏股份中报实现营业收入 304.35 亿元,同比增长 20.22%;归母净利润同比增长 50.76%。我们认为温氏中报业绩符合预期,受益于二季度非洲猪瘟去产能下生猪价格持续上涨、以及黄鸡价格 高景气,公司二季度环比生猪养殖业务扭亏、黄羽肉鸡业务盈利大幅改善。
2二季度黄鸡价格高景气,黄羽肉鸡业务盈利环比大幅改善
二季度随着气温回 升,浙江安徽及周边的上海等省市均恢复了季节性活禽交易,活禽消费习惯得 到满足;且非洲猪瘟下,猪肉短缺也在一定程度上拉动了鸡肉的需求。所以全 国黄鸡价格在 2019 年二季度持续高景气,温氏黄羽肉鸡业务盈利环比大幅改 善,根据我们测算,二季度盈利约为 9.10 亿元,2019 年全年高景气可期。
3金融投资业规模稳健扩张,财务投资业绩稳步上升
温氏 2019 年半年度实现 公允价格变动净收益 8.63 亿元,同比大幅增长,金融投资业规模稳健扩张, 财务投资业绩稳步上升。主要受到公司旗下全资子公司广东温氏投资有限公司 业绩影响,其 2019 年上半年实现净利润 6.95 亿元,同比增长 8.13 倍,主要是因为报告期间内,公司股权投资项目“三角防务”实现 IPO 上市,根据新金 融工具准则确认公允价值变动收益 7.15 亿元。
(三)宝信软件:半年度业绩超预期,下游需求持续高景气(国元证券)
1业绩增长超预期,经营效率持续优化
公司实现归母净利润同比增长 37%;;超出市场预期下游钢铁信息化持续保持较高的景气度,2019H1 由于智能化 以及自动化业务增长公司加大项目备货导致存货同比增长 39.42%至 8.56 亿元,预计下半年公司钢铁信息化业务增长有望进一步加速;宝之云上架机柜数不断增加助力服务外包营收快速增长。
2持续加大产品研发,工业互联网稳步推进
2019 上半年公司持续推进智能工厂平台 iPlat、生态技术平台 ePlat 和大数 据平台设计开发;完成工业 PaaS 平台部署,并开展工业 APP 开发和测试 工作,着力打造智能工厂、智慧运营、协同生态三层架构,随着 5G 商用加 速,未来工业互联网有望加速落地,进一步推升钢铁信息化行业的景气度。
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2月27日,内蒙古包头生态环境局土默特右旗分局发布了关于2024年2月27日建设项目环境影响评价文件拟审批情况的公示。文件显示,包头旭阳硅料科技有限公司40GW单晶硅和切片项目拟获批。据了解,该项目总规模为40GW单晶硅棒和切片项目,分三期建设,一期建设规模为10GW单晶硅棒,二期建设规模为10GW单晶硅
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12月15日,青海省西宁市人民政府副秘书长刘维珍在“新时代新青海新征程”西宁专场新闻发布会上介绍,西宁市规模以上工业增加值连续33个月保持20%以上增长,增速持续领跑全国。特别是10月份,西宁市规模以上工业增加值同比增长25.2%,分别高于全国、全省21.1和17.8个百分点。刘维珍介绍,2023年,西宁市
10月30日,山西忻州市人民政府与江西沐邦高科股份有限公司战略合作协议在云中河温泉度假区签署。在忻州市政府与沐邦高科签署战略合作协议的同时,沐邦高科、一道新能源、忻州经济开发区管委会共同签署年产20GWN型单晶硅拉棒项目投资协议,沐邦高科与忻州经济开发区管委会签署相关补充协议。年产20GWN型
10月9日,河北省人民政府办公厅发布关于促进电子信息产业高质量发展的意见,文件指出,到2025年,电子信息产业主营业务收入突破5000亿元,形成光伏、大数据两个千亿级产业集群;新增50家以上省级以上创新平台,行业研发投入强度达到5%。在集成电路、新型显示、大数据等重点领域突破一批关键核心技术;形成对
10月10日,内蒙古自治区科学技术厅关于对内蒙古自治区政协十三届一次会议第0526号提案的答复。其中提到,在光伏装备领域,围绕光伏产业高端硅片制备、提升光伏电池光电转换效率等核心关键技术,重点布局了大直径半导体单晶硅研发、高效晶硅太阳电池、高效N型单晶硅棒硅片产品全序提效降本等研究及示范
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今年以来,云南省上下全面贯彻落实党的二十大精神,扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育,认真落实省委经济工作会议精神和省委十一届四次全会精神,锚定“3815”战略发展目标,实施推动经济稳进提质政策组合拳,突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作。1—7月农业生产稳定、工业生
7月28日,山西省朔州市平鲁经济技术开发区与三一硅能科技有限公司单晶硅项目合作协议签约仪式在太原举行。签约仪式上,朔州市平鲁区委书记郝云,三一集团副总经理、硅能事业部常务副总经理张淳,分别代表地企双方签订单晶硅项目合作协议。朔州市与三一集团有关领导共同见证签约。据悉,双方将以此次签
近日,中国石化与道达尔能源公司在法国巴黎签署战略合作框架协议。根据协议,两家公司在现有合作基础上,利用双方的资源、技术、人才等优势,共同探索在油气勘探开发、天然气和LNG、炼油化工、工程贸易及新能源等全产业链合作机会。中国石化董事长马永生和道达尔能源公司董事长兼首席执行官潘彦磊(Pat
5月7日,郑州市科学技术局发布关于《郑州市科技支撑碳达峰碳中和实施方案(征求意见稿)》向社会公开征求意见的通知,其中提到,开展一批典型低碳零碳技术应用示范项目,推进绿色低碳技术转化应用,引领绿色低碳转型发展。在能源领域,强化光伏风电等新能源技术研究应用,推广分布式光伏发电技术与综合
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近日,国家发展改革委印发了《电力市场监管办法》(以下简称《办法》)。就此,记者专访了国家能源局有关负责同志。问:请问此次修订背景是什么?自2005年10月《办法》颁布实施以来,在维护公平、公正的电力市场秩序,规范电力市场成员行为,保障电力交易主体合法权益,促进市场资源有效配置,推进电力
5月7日,吉电股份发布公告称,同意提名杨玉峰先生为公司第九届董事会股东代表董事候选人。因退休原因,才延福先生辞去公司第九届董事会董事长、董事职务,辞职后不再担任公司及控股子公司的任何职务。才延福先生不持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。
5月10日,湖北能源发布公告称,2024年4月,公司完成发电量35.62亿千瓦时,同比增加54.13%。其中水电发电量同比增加192.56%,火电发电量同比增加11.97%,新能源发电量同比增加7.31%。公司本年累计完成发电量143.95亿千瓦时,同比增加44.72%。其中水电发电量同比增加181.33%,火电发电量同比增加12.41%,
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5月9日,桐乡市人民政府办公室关于印发桐乡市进一步推动经济高质量发展的若干政策的通知,通知指出,推进新时代美丽乡村共同富裕示范带,实施历史文化村落保护利用,加快推进未来乡村建设,深化农文旅融合,推进省级乡村旅游“五创”行动试点建设。适度超前建设农村电网,重点支持乡村公共充电设施建设
5月7日,吉电股份发布公告称,因退休原因,才延福先生辞去公司第九届董事会董事长、董事职务,辞职后不再担任公司及控股子公司的任何职务。才延福先生不持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。
5月9日,广东建工发布公告称,5月7日,公司收到西藏善鉴项目管理有限公司发来的两份《中标通知书》,相关内容公告如下:《中标通知书》确定广东建工为“日喀则市2024年电力保供新能源竞争性配置项目(仲巴县或昂仁县5万千瓦光热)”的中标单位、另一则《中标通知书》确定广东建工为“日喀则市2024年电
4月30日,大连市人民政府关于印发《大连市推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动实施方案》的通知,通知指出,鼓励对具备条件的废旧生产设备实施再制造,再制造产品设备质量特性和安全环保性能应不低于原型新品。深入推进汽车零部件、工程机械、机床等传统设备再制造,探索在风电、光伏等新兴领域开
本周报价包含两周(五一前后)波动。其中P型M10单晶硅片(182mm/150μm)成交均价降至1.57元/片,周环比跌幅3.68%;N型M10单晶硅片(183.75mm/130μm/256mm)成交均价降至1.4元/片,周环比跌幅9.68%;P型G12单晶硅片(210mm/150μm)成交均价降至2.08元/片,周环比跌幅2.35%。N型G12单晶硅片(210mm/15
硅料本周硅料价格延续下行态势,单晶复投料主流成交价格为40元/KG,单晶致密料的主流成交价格为38元/KG;N型料报价为43元/KG。从交易情况看,虽价格跌至非理性区间,但下游看跌心态及料企库存高企背景下,仍难推进交易恢复正常水平,拉晶厂仍以少量多单及混料打包模式采购硅料。供给侧看,本月硅料产出
4月28日,张掖市人民政府与英利能源(中国)有限公司签订单晶拉晶和切片项目投资战略合作框架协议。英利能源(中国)有限公司董事长尹绪龙表示,张掖区位优势明显,生态环境良好,能源资源富集,发展潜力巨大。下一步,英利能源(中国)有限公司将充分发挥在能源建设领域的资金、技术以及规划研究等方
4月25日,某分销商拿到一款组件产品规格书的预览版,显示该产品系隆基Hi-MO9,组件效率达到24.4%,功率在625-660W。据业内人士分析,如果24.4%高效光伏组件量产,将成为当前主流版型之下的最高效率,该组件对应的电池技术潜力也备受关注。如今,光伏产业链正在面临着技术同质化和市场环境变化的双重风
4月26日,TCL中环公布2024年一季度报告,主要财务数据见下:主营业务经营情况方面,光伏材料业务板块:2024年一季度,TCL中环布局持续推进技术创新和工业4.0柔性制造能力,光伏材料销售规模约34.95GW,同比增长40%;N型及大尺寸(210系列)产品出货占比88%,其中N型210外销市占率90%以上,持续保持领先
本周硅片价格呈分化趋势,有头部企业积极挺价,也有二三线企业低价甩货,低价成交量很小因此不纳入统计范围内。P型M10单晶硅片(182mm/150μm)成交均价降至1.63元/片,周环比跌幅为2.4%;N型M10单晶硅片(183.75mm/130μm/256mm)成交均价降至1.55元/片,周环比跌幅3.13%;P型G12单晶硅片(210mm/150
4月22日,华民股份发布年度报告,2023年公司实现营业收入11.75亿元,较上年同期上升367.71%,归属于上市公司股东的净利润亏损约1.98亿元。报告期内,华民股份共规划了20GW硅棒和24GW切片产能,其中在云南大理的“高效N型单晶硅棒、单晶硅片项目”一期4GW拉棒、4GW切片的产能爬坡顺利完成,并且云南大理
本周P型硅片价格小幅下降,N型硅片价格持稳。具体来看,P型M10单晶硅片(182mm/150μm)成交均价降至1.67元/片,周环比跌幅为1.76%;N型M10单晶硅片(182mm/130μm/256mm)成交均价维持在1.60元/片,周环比持平;P型G12单晶硅片(210mm/150μm)成交均价降至2.13元/片,周环比跌幅为0.93%。N型G12单晶
4月16日,晶盛机电发布投资者关系管理信息。1、公司2023年业绩情况?答:2023年,公司继续贯彻“先进材料、先进装备”的发展战略,持续加强研发和技术创新,快速推进各材料业务产业化进程,持续推进国际化市场开拓,大力加强供应链保障,全面提升组织管理效能,逐步实现由光伏行业高速增长向多业态并举
4月15日,2024年三一朔州光伏全产业项目在山西省朔州市举行开工仪式。据了解,本次开工建设的三一光伏全产业项目包括10GW单晶/硅片、5GW组件以及支架等产业链配套,建成后将与地企之前合作的一期单晶硅项目、二期超薄单晶硅切片项目“抱团发力”,形成150亿元以上的年产值。
4月15日,正泰新能首个硅片项目——泰国基地切片项目首刀硅片成功下线,正泰新能泰国基地业已落成硅片切片、光伏电池到光伏组件为一体的产业链条,带动泰国光伏产业链强链、补链、延链,实现高质量发展。正泰新能泰国基地正泰新能泰国基地切片项目规划5GW产能,以供应正泰新能泰国基地的光伏电池与组件
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