价格劣势扭转的光伏

今年3月，国家发改委、国家能源局印发了《关于深入推进供给侧结构性改革进一步淘汰煤电落后产能促进煤电行业优化升级的意见》，提出了六类需要淘汰关停的煤电项目的同时，也提到了“等容量替代原则”，即新增煤电总规模应该小于等于关停的总规模。按照等容量替代原则，无法全额落实关停容量指标的项目，缺额部分可利用平价风电光伏容量替代。

（来源：微信公众号“光伏意见领袖” ID：tiankongzlpv）

与近年来步履维艰的火电不同，风电光伏等新能源在政策和市场的驱动下取得了长足的进步，陆续走进了平价时代，成为替代火电的主力军。我国发电装机结构正在不断优化，数据统计显示，2018年全国发电新增生产能力（正式投产）12785万千瓦。其中，火电4380万千瓦，已连续4年减少，并网风电和太阳能发电2127万千瓦和4525万千瓦，合计新增占全国新增装机容量的52.0%。

从发电量来看，2018年全国全口径发电量为69947亿千瓦时，其中，非化石能源发电量21634亿千瓦时，对全国发电量增长的贡献率为40.0%；新能源发电量增长28.5%，对全国发电量增长的贡献率达到22.2%。在这之中，光伏2018年全国发电量1775亿千瓦时，同比增长50.8%。

光伏作为新能源之中资本十分活跃的热点市场，虽然在发电结构中占比有限，但早已不甘于只充当电力系统的“配角”。

自2015年我国超过德国成为全球最大的光伏市场，至今仍保持着“世界第一大光伏市场”的地位。

2012年底，发展多年的国内光伏装机容量尚且只有650万千瓦，自2013年出台《关于促进光伏产业健康发展的若干意见》之后，光伏乘着政策的东风迎来了爆发式增长。

截至2019年3月底，全国光伏发电装机已达到1.797亿千瓦。不论是从体量还是从发电量上来看，作为清洁能源的光伏相对于火电的竞争力都在越来越强。

价格的劣势扭转

光伏与火电竞争的关键，脱离不开至关重要的价格。

火电至今仍是我国电力结构中的支柱能源，其中一个重要因素在于其价格的低廉。一直以来，新能源在价格方面都处于劣势，成本高、价格贵是新能源无法否认的硬伤。

而在光伏发展多年之后，随着系统成本的不断下降，光伏在价格方面已经不再处于劣势地位，甚至反转成为其与火电抗衡的优势。

在国内光伏领跑者之中，2018年格尔木领跑者项目所确定的0.31元/kWh的超低电价，已经低于当地的脱硫煤电的标杆电价，这一事件在新能源发展中的“领跑”意义不言自喻。而随着平价上网的不断推进，这一价格如今也已经不足为奇。

光伏价格的下降有目共睹，发展十余年来，光伏发电度电成本累计下降了90%以上。

无论是硅片、电池还是组件，光伏产业链的每一个环节在近年来的降幅都十分显著。以组件为例，从2010年算起，光伏组件价格在2018年“531政策”之前就已累计下降达80%以上。

而在2018年，光伏行业的“531新政”骤然来临，在补贴下调、需求遇冷的冲击下，光伏产品价格下降的步伐进一步加快。据统计，2018年国内多晶硅降幅超过30%；多晶硅片、单晶硅片降幅分别为54.1%、41.9%；多晶电池片、单晶电池片的降幅分别为44.3%、41.8%；多晶组件、单晶组件的降幅则分别为29.8%、27.8%。

当下，光伏正处于平价上网的“最后一公里”。根据2019 年的光伏政策，光伏将保持着“稳中有进”的发展态势。而与今年政策一同明确的，还有光伏进入全面竞价时期。

根据国家能源局正式下发的《2019年光伏发电项目建设管理工作方案》，明确2019年光伏行业30亿元的总补贴规模，各省开展光伏项目的竞争性配置，采取“省内竞价+国内排队”的方式进行竞价，各省相继发布竞价细则。

7月1日，2019年光伏指标竞价项目全部完成申报，同时光伏设备价格也再次出现下降，光伏巨头通威应时下调了单晶PERC组件的价格，单晶PERC下跌0.06元/W。

根据最新消息，中广核库布齐项目EPC招标中，特变电工投出3.65元/W的历史最低价；国电投500MW平价上网项目310W高效PERC组件出现低于1.9元/W的报价。

竞价规则下，寻求生存和发展的“玩家”自然会趋向低电价以作为“升级”的资本，光伏上网电价的下降无疑会倒逼光伏成本的进一步下降。这也将成为鞭策光伏产业成长的主要驱动力，与火电的竞争优势更加凸显。

技术革新的推动

光伏成本和价格能够达到如今的水平，与光伏产业技术的不断迭代和发展息息相关。随着产业的发展，光伏已经由拼速度、拼规模转向拼技术、拼质量，走上提质增效的发展道路。

从技术层面看，2017-2018年光伏组件价格和成本的大幅下降主要受益于产业链上游的硅片金刚线切片技术普遍应用，以及PERC电池规模化量产带来产品效率大幅提升。

中国光伏行业协会秘书长王勃华公开表示，“目前，光伏产业正经历着市场、政策、技术三个方面的重大变化，行业将来的主力不再是单纯的光伏组件价格下降，而是整个光伏产业通过增效和先进应用技术实现降本。”

当下，光伏产品和技术呈现百花齐放的局面，高效仍然是市场的优选。一些高效组件技术，即在既有的电池片效率前提下，在组件封装环节，使用不同工艺来提升组件输出功率或增加其全生命周期中单瓦发电量的技术手段，如双面双玻、半片、多主栅（MBB）、叠瓦等组件技术以及铸锭单晶技术将进一步迈向产业化。

而在应用端，1500V逆变器、跟踪支架等技术也正在得到更多的推广应用，技术进步有望进一步加速平价上网进程。

技术创新始终是行业发展的主题，在今年一年一度的SNEC全球光伏展会上，去年还只是少数几家企业拥有的400W+高效组件，今年已经像去年家家都有的300W+高效组件一样稀松平常。

光伏技术在近几年得到了快速的发展，在光伏产业链各端，行业前沿产品和技术路线清晰可见。

在电池环节，高效PERC，双面电池、黑硅等技术陆续投入大批量生产，N型与异质结技术也开始有一定市场份额。目前，PERC电池的主体地位依旧稳固，PERC电池效率不断刷新记录如今已经达到了22.5%。据业内人士分析，目前单晶主要通过PERC+SE+MBB走高效路线，效率最高可达22.7%；而多晶则以常规金刚线或叠加黑硅为主，效率在19.2%。

硅片环节上，目前已经在拉晶、切片等环节取得了较多的技术突破，包括多次拉晶技术、金刚线切割技术等。而当下硅片的一大趋势便是向大尺寸转变。由于大尺寸硅片可以在不改变组件尺寸的情况下提高单片功率，降低成本，已有不少企业硅片生产线从157.35mm转向166mm的大尺寸硅片。

而在组件方面，高效组件技术已进入大规模产业化阶段。一位行业技术人士向《能源》记者表示：“半片是目前的主流，今后或将叠瓦、无缝拼片和三角焊带拼片三大主流技术路线共同存在的局面。”

在光伏的降本之路上，绝不仅仅只是售价的降低，更是综合考虑降低度电成本，而未来光伏成本和价格的进一步下降，依旧要倚赖光伏技术的创新进步。

随着新能源的发展，光伏的比重在未来会进一步提升。在国际可再生能源署（IRENA）设想的情境中，在2050年前，为了控制全球气温升高不超过2°C，可再生能源的每年装机应保持在400GW以上。为了实现减碳目标，光伏将发挥着重要的作用。

根据SPE发布的《2019-2023全球太阳能发展趋势报告》预测，2019年全球光伏市场预计将增长25%。在中等情形下，2019年全球光伏新增装机将达到128GW，相较2018年的102.4GW增加25%。中国仍将有望成为全球第一大市场，预计装机量为43GW。而且，中国的太阳能发电装机有望在2023年增至448GW。

2019年，光伏无论是在发电装机方面，还是在上网电价方面，不仅实现了自己的突破和反转，而且已经触摸到火电的电价边界。

在平价上网的大潮之下，光伏在电力结构中的地位将更加稳固，而此消彼长之下，火电的未来将面临着新的挑战。