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继4月30日光伏太阳能板块龙头公司逆市上涨之后,5月1日港股的光伏板块继续大涨,截至收盘,协鑫新能源涨逾5%领涨全板块,保利协鑫能源涨逾3%,信义光能涨逾2%。
能源局日前表示,中国可再生能源发电装机达到7.4亿千瓦,一季度新增1124万千瓦。一季度可再生能源发电量达3885亿千瓦时,同比増长13%;光伏发电量440亿千瓦时,同比增长26%;弃光率2.7%,同比下降1.7个百分点。
据格隆汇获悉,尽管4月份A股指数震荡下跌,但同期光伏(中信)指数则逆市上涨2.35%。今年以来该指数累计上涨40.34%,大幅跑赢大盘。有分析机构认为,目前光伏板块已离开价格底部,进入反弹行情。随着光伏电站“平价上网”的节点趋近,光伏板块将迎来景气周期。
政策促平价上网
今日,发改委发布《关于完善光伏发电上网电价机制有关问题的通知》。其中提到,将集中式光伏电站标杆上网电价改为指导价。综合考虑技术进步等多方面因素,将纳入国家财政补贴范围的I~III类资源区新增集中式光伏电站指导价分别确定为每千瓦时0.40元(含税)、0.45元、0.55元。
纳入2019年财政补贴规模,采用“自发自用、余量上网”模式的工商业分布式(即除户用以外的分布式)光伏发电项目,全发电量补贴标准调整为每千瓦时0.10元;采用“全额上网”模式的工商业分布式光伏发电项目,按所在资源区集中式光伏电站指导价执行。
能源主管部门统一实行市场竞争方式配置的工商业分布式项目,市场竞争形成的价格不得超过所在资源区指导价,且补贴标准不得超过每千瓦时0.10元。纳入2019年财政补贴规模,采用“自发自用、余量上网”模式和“全额上网”模式的户用分布式光伏全发电量补贴标准调整为每千瓦时0.18元。
随着光伏发电技术的进步和产业规模的持续扩大,光伏建设成本和发电成本不断下降,光伏平价上网成为可能。2019开始,光伏行业进入平价上网过渡阶段。这一阶段的特征是政策补贴边际影响降低,技术迭代带来的成本下降逐步成为推动行业发展的主要动力。
2019年,光伏项目补贴将正式落地,对于市场属于较大利好,补贴资金保证了国内市场的平稳发展,充分竞价进一步挖掘市场的潜力,加速平价上网时代到来。新老政策有序衔接,保障了需求平稳发展,避免制造业面临需求的真空期。
光伏产业链
当我们在看光伏产业的啥时候,我们需要关注什么?
其一是光伏装机。根据国家能源局数据,2018年我国光伏新增装机量超过43GW,同比下降18%;其中集中式约23GW,同比下降31%;分布式约20GW,同比增长放缓至5%。有不少业内人士认为,我国光伏市场进入存量时代,行业整合将是未来发展的焦点。国内装机速度下滑,导致光伏设备价格全线下跌,刺激了众多海外光伏项目的热情,众多企业开始布局出海。
其二是电站运营。“531新政”之前,光伏电站市场多以新增投资装机为主。“531新政”后的时间里,电站资产交易数量、金额和容量超过了前三年总和。分布式光伏项目具有独特的灵活性优势,且应用场景更为广泛,光伏发电可进行多样化投资,运营环节活力强。
其三是制造产能。我国光伏制造核心环节全球市占率均在 50%以上,国际竞争力毋庸置疑。近年来,各主要产品市占率还在持续提升,硅片、电池片、组件中国产能(包含部分海外设厂的产能)均在 70%以上,硅料的集中度亦在不断提升。
(图源:兴业证券)
光伏行业上游硅料的代表企业包括江苏中能、通威、东方希望等;中游制造商中,硅片可以关注A股市场隆基股份、中环股份,港股市场的保利协鑫,电池片中通威的优势较大。组件方面是产业链中最为被动的环节,面临上下游挤压,盈利能力偏弱,且竞争格局变化较快。而下游电站、EPC等相关企业包括国电投、协鑫新能源、中广核等。
产业链价格方面,根据PVInfolink,上周产业链价格相对平稳,硅料环节由于检修以及通威包头工厂事故,供给有所收缩,价格有所上升,全行业新增硅料产能将在5月左右得到完全释放,二季度需求不景气,硅料环节价格有望见底并在三季度迎来持稳回升。
2018年第四季度至2019年一季度,光伏海外需求旺盛引致国内硅片、硅料有所提价,19Q1印度、日本抢装行情结束后可能导致需求暂时空档,二季度产业景气度将有所回调,待三四季度国内旺季来临时,产业链价格将较为稳定。
19年补贴征求意见稿有望加速户用项目的推进,一定程度上缓解二季度较低需求。中长期来看,2018年国内装机44GW,随着政策回暖以及平价项目打开的增量空间,国内需求有望继续提升,龙头企业业绩与估值将会互相应证,反应股价的持续提升。
不过,需要警惕的是,在光伏出口方面,4月4日,美国国际贸易委员会决定对我国光伏电池片及其下游产品发起337调查。晶科能源有限公司、隆基绿能科技股份有限公司等7家中国企业在列。尽管一些业内人士对此次337调查的结局持乐观态度。不过,突如其来的专利问题,必将在一定程度上带给高速发展的中国光伏产业以一些影响和深度思考。
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按照省发展改革委、省能源局《关于推进风电、光伏发电无补贴平价上网项目建设的通知》(鲁发改能源〔2019〕367号)有关要求,经审核烟台市蓬莱区小门家镇转山高家村经济合作社100kW分布式光伏发电项目等32个项目符合平价上网条件,现予以公布。烟台市发展和改革委员会2024年3月18日
根据山东省能源局《关于推进风电、光伏发电无补贴平价上网项目建设的通知》(鲁发改能源〔2019〕367号)要求,国网山东省电力公司淄博供电公司对符合接入条件的分布式太阳能光伏项目出具了同意接入淄川地区电网的消纳意见。经我局对企业的申报材料进行了审核确定,现予以公示。公示时间为2024年3月7日至
河北省自然资源厅(海洋局)近期发布《关于秦皇岛盛通光伏发电有限公司100MW市场化并网平价光伏项目建设用地的批复》,同意转用、征收集体农用地1.8242公顷(非耕农用地),以出让方式供地,作为秦皇岛盛通光伏发电有限公司100MW市场化并网平价光伏项目建设用地。原文如下:青龙满族自治县人民政府:秦
1月6日,烟台市发改委发布光伏发电项目平价上网确认公告,共21个项目,159.82kW。详情如下:按照山东省发展改革委、省能源局《关于推进风电、光伏发电无补贴平价上网项目建设的通知》(鲁发改能源〔2019〕367号)有关要求,经审核烟台诺雅那家居用品有限公司159.82kW分布式光伏发电项目等21个项目符合
1月4日,关于沂源县2024年度第二批光伏平价上网项目的公示,公示文件表示,国网山东省电力公司沂源县供电公司对符合接入条件的4家企业的5个光伏项目出具了分布式光伏发电项目无补贴平价上网的意见。沂源县发展和改革局局对企业的申报材料进行了审核,项目为19.8KW、252KW、399.96KW、5MW和5MW平价光伏
2023年12月29日,沂源县发展和改革局发布关于沂源县2023年度第三十二批光伏平价上网项目的公示,共计三个光伏项目,分别为1.9MW、2.8MW和4.5MW平价光伏项目。原文如下:关于沂源县2023年度第三十二批光伏平价上网项目的公示根据省发展改革委、省能源局《关于推进风电、光伏发电无补贴平价上网项目建设
北极星太阳能光伏网获悉,11月2日,山东省沂源县人民政府公示沂源县2023年度第二十五批光伏平价上网项目,共计5个分布式光伏项目,总装机规模7213.05kW。项目详情如下:
10月25日,钦州市行政审批局发布关于广西钦州300MW光伏平价上网示范项目水土保持方案变更报告书的行政许可决定书,此项目因主体征占地面积、点型项目地点发生位移超过1公里,导致水土保持方案发生重大变更。原文见下:钦州市行政审批局关于广西钦州300MW光伏平价上网示范项目水土保持方案变更报告书的
北极星太阳能光伏网获悉,10月7日,山东省沂源县人民政府公示沂源县2023年度第二十二批光伏平价上网项目,国电投悦庄镇崔家庄村5MW屋顶分布式光伏发电项目、国电投悦庄镇踅庄村5MW屋顶分布式光伏发电项目、国电投悦庄镇阿陀村5MW屋顶分布式光伏发电项目、国电投悦庄镇龙王官庄村5MW屋顶分布式光伏发电
北极星太阳能光伏网获悉,9月14日,山东省沂源县人民政府公示沂源县2023年度第二十批光伏平价上网项目,淄博泽能新能源有限公司山东丰泽源皮革有限公司1MW分布式光伏发电项目成功上榜,该项目建设单位为淄博泽能新能源有限公司,项目位于沂源经济开发区,采用自发自用、余电上网模式,装机容量1MW。
北极星太阳能光伏网获悉,8月21日,山东省沂源县人民政府公示沂源县2023年度第十七批光伏平价上网项目,中国石油山东淄博销售分公司沂源县北外环加油站47.52kWp分布式光伏发电项目成功上榜,该项目建设单位为中国石油天然气股份有限公司山东淄博销售分公司,项目位于沂源县城人民路北侧、润生路西侧,
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5月8日,共和公司成功取得同德120万千瓦清洁取暖电源配套项目一期5万千瓦光伏建设项目不动产权证,为项目投产运营提供坚实保障。在不动产权证办理过程中,该公司成立推进专班,建立节点计划推进表,积极与地方政府相关部门沟通协调,加快办理进度,最终顺利取得项目土地不动产权证。该项目位于青海省海
5月9日,中铁二局电务公司广西西林农光互补光伏发电项目开工仪式在西林县古障镇隆重举行。西林县农光互补光伏发电项目由中核汇能(广西)能源开发有限公司出资建设,中铁二局电务公司与中铁电气化勘测设计研究院有限公司负责承建。项目场址位于广西壮族自治区百色市西林县古障镇、马蚌镇一带,项目规划用
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5月10日,山东威海市举行“大抓经济大抓基层大抓落实”主题系列新闻发布会。会上提到,国网威海供电公司发布服务大开放大招商、助力高质量发展“十五项举措”,其中提到,常态开展电网承载力分析,优先支持绿色区域开发建设光伏项目。在具备条件的营业厅部署分布式光伏可开放容量交互式查询功能,提升
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近日,由中国电建总承包的智利CEME1项目圆满实现全容量并网。该项目是智利最大的单体光伏项目,也是中国电建在美洲地区迄今最大的新能源项目和中国电建在智利独立承揽并圆满实现全容量并网的首个光伏电站项目。智利CEME1光伏项目位于智利北部号称世界“干极”的阿塔卡马沙漠,距首都直线距离约1300千米
5月10日,国能岳阳公司牛氏湖送出线路顺利通过首次质监。湖南省电力建设工程质量监督中心站对岳阳公司牛氏湖渔场120兆瓦渔光互补项目送出线路质量进行了首次监督检查。专家组采用分组检查的方式对项目实体质量与内业资料进行检查,听取了该项目工作汇报,查阅了设计文件、施工技术文件、试验检测成果及
近日,西藏阿里地区发改委发布2024年清洁能源保供项目风电、光伏发电、光热发电项目竞争性配置招标补遗01号,将第二标段光伏项目规模从3万千瓦,调整至2万千瓦,最低配置储能容量调整为1.6万千瓦。原文见下:阿里地区2024年清洁能源保供项目风电、光伏发电、光热发电项目竞争性配置招标补遗01号致各位
5月10日,河北省发改委公布2024年河北省利用外资重点招商项目,共梳理谋划重点利用外资招商项目100项,合同总投资226.6亿美元,拟利用外资135亿美元。新能源项目共计13个,其中光伏项目包括:秦皇岛市海港区太阳能光伏全自动智能装备园,廊坊经开区光伏玻璃原片生产项目,唐山市迁西县150MW山地光伏发
2023年,由于扩产不及预期,石英砂供应短缺、价格涨价的消息频发。据SMM数据显示,至2023年5月高纯石英砂价格价格调整频率开始加快,截至5月10日,龙头企业外层砂价格为12-13万元/吨、中层砂价格为19-23万元/吨、内层砂价格为34-37万元/吨,价格较同期涨幅已超400%,也被行业认为是继硅料之后光伏产业
据外媒报道,近日,塞尔维亚矿业和能源部长杜布拉夫卡·杰多维奇·汉达诺维奇代表塞尔维亚政府与中国湖南诺诚光伏科技有限公司签署了关于塞尔维亚光伏电池板厂和太阳能发电厂项目的谅解备忘录。据悉,诺诚光伏打算建造一个年产能为1吉瓦的太阳能电池板工厂和一个200兆瓦的光伏电站,制造工厂的地点位于
5月7日,新疆乌鲁木齐人民政府发布新疆中部合盛硅业有限公司年产20GW光伏胶膜项目规划批后公示。公示内容显示,建设单位为新疆中部合盛硅业有限公司,该项目建设在甘泉堡经济技术开发区(工业区)禾润街,建筑面积为26262.11平方米。据悉,该20GW光伏胶膜项目总投资约2.2亿元,建设22条光伏胶膜生产线,
5月10日,国网浙江电力举办2024年履行社会责任成果发布会,现场发布了基于ESG理念的省级电网企业社会责任报告。报告显示国网浙江电力2023年消纳清洁能源1834亿千瓦时、成交绿色技术交易27.33亿元等推动能源绿色低碳转型成效,以及完成亚运保电、打造世界一流国内最优电力营商环境,实现高质量发展、高
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为促进和规范桂东县分布式光伏安全、有序、高质量发展,切实保障人身、设备和电网安全,5月8日,桂东县发改局联合县供电公司,组织全县光伏企业召开光伏健康发展交流座谈会。会议对相关政策和文件进行了解读。各参会企业对当前工作开展情况及存在的问题展开了交流。会议要求,要严格遵守全县关于光伏有
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