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2月18日后的一周,连篇累牍的解读能源局“2019年光伏管理会议”文章,让老红在受益匪浅的同时也眼花缭乱,读到最后却也读懂了一句话:资本可以大规模投资中国光伏了。
光伏是当前难得而巨大的投资机会,但在2月18日之前,中国光伏却不是一个好的投资市场。
按照权威机构的分析说几个数字吧,当前全球光伏电站的安装量是400多GW,到2050年还将增长60倍;当前中国的光伏电站安装量是170多GW,到2050年将达到2000GW;当前可再生能源发电只占全球发电总量的26%,到2050年将增加到85%以上,其中60%以上来自太阳能和风能。当前中国的光伏产品占全球70%的市场份额,在能看得见的未来,还没有哪个国家能够改变这一竞争力。总之,在当前全球及中国经济太多不确定、传统产业增长空间有限的大背景下,超过中国光伏的投资机会实在不多。
投资非完全市场化的光伏产业,不同于投资完全市场化的产业,补贴政策是决定投资环境的最重要要素。中国高度重视光伏产业,但是因为补贴政策制定、实施制度的脱节,却带来了最糟糕的投资环境。自从2012年有了规模化的光伏电站投资,就有了光伏补贴发放的严重滞后。2017年底,光伏发电补贴欠款455亿元。2018年底,欠款就已经达到700亿元。2018年的“531”,甚至出现了光伏补贴的瞬间休克。它的必然结果就是,中国光伏不是一个好的投资市场。过去30年在投资市场难有败绩的郑建民,因为补贴欠款不得不从光伏投资市场全面溃退。最近拥有3000亿资产规模的“中民投”,也因为补贴欠款不久前出现支付困难。光伏电站投资规模大的央企华能新能源、龙源电力应收账款已经超过100亿元,光伏电站投资规模稍小的民营企业应收帐款也在几十亿。
过去五年,只要规模投资了光伏电站市场,无不因补贴欠款严重而伤痕累累。
2月18日之后,这一悲哀局面正在发生重大改观,因为补贴政策的制定者加速了从管理思维向市场思维的转变。
突出市场的作用。就像2月18日国家能源局表示的态度:2019年光伏发电管理政策的出台要有两个前提:价格要明确,财政补贴要明确。坚持市场导向,能交给市场的都交给市场,市场解决不了的、需要政府调节的也要使用市场化手段。这一席话,让中国光伏人等了五年,读起来心里亮堂。
确立“以补贴额定装机量”的原则。这是所有解读文章都特别强调的一句话,也是最能集中反映国家能源局思维变化的一句话。因为“量入为出”,是居家过日子的基础。为了支持这句话,财政部明确了2019年的补贴总额度是30亿元,历史欠款另案处理。
构造多重竞争机制的市场。让补贴政策市场化的落地,构造最好的价格发现机制,恐怕没有比采用竞标方式更好的方式了。为了构造这一市场,国家能源局确立了不同细分市场标准、不同地区组织实施有时间限制的补贴价格竞争体系。
理顺补贴政策制定、实施管理制度。几乎所有解读文章,都会引用“财政部定补贴盘子、发改委定价格上限、能源局定竞争规则、企业定补贴强度、市场定建设规模、电网定消纳上限”这句话,它通俗易懂地描述了新的补贴政策制定、实施制度。坚持制度优化、制度保证。
让光伏人最感动的是,管理部门的不断给自己增加工作难度,以至有点“用力过猛”,深怕管理部门忙不过来。
什么是好的光伏补贴政策?谁来评判是不是好的光伏补贴政策?
老红注意到,几位有独特认知但平日并不多言的光伏人,这次围绕新政是利好还是利空争论了起来。
就像确定一个光伏企业商业模式好坏,不是这个企业家怎么说,也不是那个企业家怎么说,只能是资本怎么说一样,确定一个国家光伏补贴政策好坏,不是政策制定者怎么说,也不是光伏人怎么说,而只能是资本怎么说。只要是坚持市场导向的光伏补贴政策,就一定是资本认同的政策,资本认同的政策就一定是“利多”的政策。就像国家鼓励金融科技的方向正确,就带来去年全球总共553亿美元的金融科技投资,其中54%流向亚太地区,中国就占其总数的46%。
衡量此轮光伏新政好坏的,只有一个标准:能不能建立起市场化的光伏投资环境,能不能出台让市场稳定发展的补贴政策,能不能吸引规模资本的持续到来。让我们拭目以待。
参考资料:
《麦肯锡预测:太阳能将现爆炸式增长,增幅达60倍》
《王斯成:中国光伏的发展前景和障碍分析,2050年中国光伏总装机2000GW》
《2019年的光伏发电管理政策的出台要有两个前提:价格要明确,财政补贴要明确》
《关于2019年光伏政策风向,看这篇就够了》
《多家央企补贴欠款超百亿:论压倒新能源的最后“稻草”》
《光伏行业走势反转助力基金重仓股涨势惊人》
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3月21日,上海大屯能源股份有限公司公告称为加快公司新能源产业发展,推动江苏区域新能源基地开发,全力打造公司江苏区域“源网荷储一体化”示范基地和国家百万千瓦级采煤沉陷区生态治理清洁能源基地建设,2024年3月19日召开的公司第八届董事会第十九次会议,审议通过了《关于投资建设龙东采煤沉陷区13
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乌兹日报网12月27日援引欧洲复兴开发银行消息,法国可再生能源公司Voltalia计划贷款3400万美元,在花剌子模建设100兆瓦光伏电站。Voltalia公司于2022年底赢得该电站招标,项目总额8500万美元,预计发电能力可达123兆瓦。
12月29日,正泰电器发布公告称,为提高资产周转效率,深化客户合作,扩大产业规模,助力公司户用光伏业务的持续、快速、稳定发展,公司控股子公司泰舟新能源拟与云尚新能源签订《投资合作协议》,泰舟新能源系公司控股子公司正泰安能数字能源(浙江)股份有限公司(以下简称“正泰安能”)的全资子公司
12月23日,特变电工发布公告称,为抢抓市场机遇,加快风光资源的开发,特变电工控股公司承德县丰晟光伏发电有限公司(以下简称承德公司)、泗县明源广晟风力发电有限公司(以下简称泗县公司)将分别投资建设上谷200MW农光储项目、泗县100MW风储项目,项目总投资分别为108,658.00万元、83,608.58万元。
3月6日,桂冠电力发布公告称,将在广西投资两个光伏项目,分别为河池市宜州区祥贝乡拉才光伏项目、广西百色市平果市局平农光互补光伏发电项目。上述项目总投资额约4.242亿元,资金来源为资本金30%,银行贷款70%。据了解,今年1月10日,桂冠电力发布公告称,计划投资建设广西柳州市柳城古砦光伏发电项目
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易事特近期接受投资者调研时称,公司目前持有的电站目前运营良好,为公司提供可持续的现金流入,后期将根据公司经营发展进行优胜劣汰,择机出售部分电站可以获得投资收益。同时,公司也不会对自持电站进行大幅增加,总体控制目前光伏电站的持有运营规模。
11月23日,京能电力在业绩说明会上表示,公司现阶段正加快向新能源转型步伐,预计2022年底将投产约40万千瓦光伏项目,包括丹江口光伏项目,京海发电光伏项目,山西长子光伏项目。
8月16日,浙江建德市大同镇高桥地块光伏电站投资主体公开选择项目中标结果公示(非政府采购项目),拟中标人是晶科电力科技股份有限公司,拟投入建设资金中外资占比:10万美元/兆瓦。招标内容:建德市大同镇高桥地块光伏电站的投资主体,项目预期总装机容量不低于20兆瓦,光伏电站建设及维保过程中所有
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