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1.监管部门强势力推硬着陆,进退失据。
2017年下半年,能源主管当局终于回过神来、意识到事情不妙,野马狂奔的缰绳正在脱离控制。于是开始了严苛的光伏硬着陆,出台一系列令人眼花缭乱的调控政策,新增电站主要从减低电价和缩减指标规模两方面入手,存量电站一再延长补贴的拖欠流程,拟对光伏行业的冒进势头釜底抽薪。
奈何,行业发展惯性太强大,裹挟着利益链的反冲,2018年一季度,光伏装机依旧狂飙突进。行业的市场化反击,让能源主管部门的决策进退失手、苦不堪言。
如果立即出台严控政策,130GW的存量电站和正在建设过程中不低于50GW的增量电站(存量电站按单价8元/瓦、增量按6元算元/瓦),这些电站中沉淀的1.3万亿元资本,将部分化为乌有或极度缩水。电站持有商、相关金融机构、赖以生存的企业将有可能面临破产,整个光伏行业也有可能将一蹶不振,这会涉及到多少人的饭碗或身家性命啊!
如果放缓或不出台严控政策,继续任由行业自由发展,2018年底就可能突破200GW,届时消纳无法解决、电网安全可能扛不住、国家补贴缺口会进一步恶化,显然也属于治标不治本,只不过是把行业失控或崩溃的时间往后推迟而已。脓包就算不挤,也迟早会从内部破裂。
2.光伏企业自救,活着比发展更重要。
产业链前移,加大的产能试图通过做大规模、摊薄成本、降低度电价格的方式,以适应平价上网。如新希望、通威等。
生产型企业回归制造业,正在退出电站投资市场,所持有的电站资产逐步出售变现,维持现金流,如天合、隆基、协鑫、晶科、展宇等。在产品创新上,则由多晶单边独大走向单多晶齐头并进,“金刚线+黑硅+ PERC”实现低成本高效组件放量。
投资型企业两极分化,垄断集中的趋势更加明显,行业标准正在逐步健全,对电站质量和载体(土地或建筑物)产权的要求日趋规范化、金融化。
如国电投体系专注于大体量的光伏电站投资,拥有完整的光伏产业链,是世界上最大的太阳能发电企业,发电总装机规模世界第一,目前并网光伏电站持有量超过10GW、 2018年领跑者中标超过1.3GW。
再如北控体系专注于分布式工商业电站,目前并网电站持有量超过1GW,正在抢2018年的630及加速存量电站的并购速度。
3.市场化路线,暂未凝聚起行业共识。
国内电力系统是计划经济时期余下的最后堡垒之一,生产侧产能有指标限制、上网电价政府核定,消费侧没有话语权、用户电价政府核准,市场交易在整个电力的供求关系中纯粹是零星的点缀。
电改9号文是电力领域半市场化改革的纲领性文件,标志着市场化改革加速。管住中间,政府通过电网公司抓住电力供求的流通环节,发电厂到终端用户的中间环节已经属于计划管控内容;放开两头,就是把供给侧的电站和需求侧的终端用电客户推向市场,按市场经济原则逐步放开交易规则,允许电力供求直接恋爱。
涉及光伏领域的分布式市场化交易试点、竞价上网、现货市场等,正在能源管理部门和电网公司的博弈中缓缓出场,备受行业期待。流通环节成本居高不下,影响供给侧对需求侧让利,是行业共识。市场化后,光伏资源配置可以自由流动,奔向最经济的地方。
行业进入无人区,如何破解?
补贴拖欠、消纳压力、资本短缺、投资收益低于预期等,一系列行业困境,说明我国光伏行业由规模扩张型发展向质量效益型发展、由高补贴政策依赖模式向低补贴竞争模式的转变,已经刻不容缓。
行业已经进入无人区,如何实现光伏行业走向更高层面的发展,笔者提出如下建议,希望抛砖引玉。
1.行业层面,俯首领悟政经形势。
整个国家经济和政治的发展大趋势才是行业深耕的土壤,任何行业的发展一旦背离政经形势,不是颓废式微,就是昙花一现。光伏行业作为新生事物,前期的阶段性发展与计划体制的监管息息相关,出现微弱的背离政经形势现象并不可怕,亡羊补牢为时未晚。
如何避免数量上的急剧扩张,转向发展质量上提质增效?若何弱化要素驱动、投资驱动,强化光伏行业的创新驱动?如何让光伏可持续发展与国民经济进步相匹配,以实现供给侧和需求侧共赢?
必须领悟新时期、新思想对光伏行业发展的重要意义,把顺应新常态当做光伏行业发展的重大课题进行研究。
2.政策层面,莫仓促推进平价上网。
要正视目前光伏行业大而不强的现实,光伏企业的家底并不厚实,还经不起折腾。实力最强的前10家光伏上市公司市值加起来,还没有1家互联网公司值钱,比如腾讯或阿里。
光伏还是个未断奶的孩子,现在政策层面应该做的是帮助其断奶,而不是把一个蹒跚学步的孩子完全推向市场与火电那样的壮汉去PK。毕竟现在经济L型趋势,暂未见底,热钱脱实入虚的势头还未得到有效揭制,实体经济发展困难重重,电力市场的需求增幅(主要是工业用电)远低于能源供给产能。火电、水电类壮汉都饿着肚子,政府刚性断粮,风电、光电等孩子能在不充分竞争的市场上找到饭吃吗?
平价上网、补贴退坡,这是新能源发展的目标。但现阶段强推光伏平价上网,是否符合事物的发展规律?
可能有人会说,领跑者电价已经临近平价上网了。但光伏领跑者报出的0.31元/度的价格,毕竟只是标书上的数字,尚未得到实践的长期验证,能否成为光伏主流还是未知数。
目前全额上网模式,III区域0.75的电价,电站投资都算不过账,平价上网后,脱硫煤电价不超过0.45的度电收益,企业扛得住、能生存吗?动大手术只是手段、机体健康的活着才是目标。
若为了平价上网,光伏企业普遍活不下去,又有什么意义呢?
3.企业层面,压缩成本准备过冬。
永远靠政策补贴支持的能源生产形式,没有价值。光伏补贴断奶拖不了多久,平价上网不可能无限制往后推,光伏企业的唯一出路就是自救,压缩生产成本、降低度电成本是唯一的出路。
在2017年末,光伏标杆电价和补贴断崖式暴跌时,光伏冬天其实已经来临。在度电成本减低到脱硫煤电价这最后一公里中,越接近目标会越困难,光伏企业的压力就会越大,能否熬得住。
4.产能方面,积极开拓国外市场。
纵观全球市场,不少国家正处于经济高速发展阶段,对电力需求很饥渴,那些光照资源富集的国家或地区,很适合作为光伏产能转移地。如西亚、东南亚、南亚次大陆、南美、非洲局部区域,火电、水电等装机成本居高不下,但光照小时高,超高的发电量可以实现光伏发电的白菜价,综合比较运维成本后,电价竞争力优势很明显。
中国大陆光照资源区域和经济发达区域异常错位,在电力体制根本性改革成功前,在西电东送或北电南送低成本良性机制未构建前,中国光伏电站度电成本居高不下的现状很难改变,国内海量的组件产能只有输出国外。目前,聪明的浙商如晶科等,已经先行一步,拥抱亚非拉晃眼的阳光去了。
综上所述,行业发展过快,低效产能充斥市场,造成前些年的光伏增长没有紧跟新常态。随着高速增长的退潮,我们必须面对行业加速变冷或残酷洗牌,光伏企业转型、停产甚至倒闭不可避免。
光伏的未来掌握在光伏人自己手中,光伏人必须学会顺应新常态,才有可能带领光伏产业再次走向辉煌。
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