光伏板块反转有望需等待“国六条”细则进一步明确-北极星太阳能光伏网

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国务院常务会议日前提出，要从六大方面促进光伏业健康发展，与此同时，国家能源局正制订《可再生能源供热实施方案》，方案重点落在供热应用上，预计年内出台。上周五，已有部分“消息灵通”资金提前介入光伏板块，当天光伏指数结束此前的五连阴，收涨2.66%。昨日，光伏概念股继续领涨，有研硅股、安彩高新、中环股份涨停，科华恒盛、天通股份、阳光电源等涨幅也超过5%。

据了解，此次光伏产业“国六条”支持政策一是加强规划和产业政策引导，促进合理布局，重点拓展分布式光伏发电应用;二是电网企业要保障配套电网与光伏发电项目同步建设投产，优先安排光伏发电计划，全额收购所发电量;三是完善光伏发电电价支持政策，制定光伏电站分区域上网标杆电价，扩大可再生能源基金规模，保障对分布式光伏发电按电量补贴的资金及时发放到位;四是鼓励金融机构采取措施缓解光伏制造企业融资困难;五是支持关键材料及设备的技术研发和产业化，加强光伏产业标准和规范建设;六是鼓励企业兼并重组、做优做强，抑制产能盲目扩张。

对此，多家券商近期亦纷纷唱多光伏板块，认为该行业已进入新一轮复苏大周期右侧，并维持对该板块的推荐。

国金证券指出，总体而言，新一届党中央领导层对我国光伏产业的重视程度、以及帮助产业走出困境并保持世界领先地位的决心，均达到了前所未有的高度;从支持力度和方式看，也逐渐把握了“有效启动可持续的内需”和“加速产业优胜劣汰”相结合的政策核心。从对板块投资的影响来看，国金证券表示，本次会议除了向市场传递管理层对光伏产业理性的全力支持态度外，提出的六条措施虽然在大方向上基本符合此前市场预期，但部分细节表述仍然存在超预期内容，且后续具体政策细则的陆续出台可期，将成为行业复苏和板块表现的催化剂。

目前，光伏企业遇到的问题除了价格成本倒挂外，最大的困难在于银行的抽贷，导致企业现金流紧张，无法实现经营政策。国泰君安证券认为，此次提及的“鼓励金融机构采取措施缓解光伏制造企业融资困难”，有利于差别化支持优质企业的融资，帮助其度过目前的经营困难期，而非对行业内的所有企业都采取“一竿子打死”的态度。

国泰君安同时指出，上述六项措施均为指导性意见，并无具体的执行细则和时间表，仍需等待政策进一步明确。其预计相关内容将反映在后续出台的分布式度电补贴政策、行业技术标准、并网标准、可再生能源附加的稳定增长机制等政策中。

申银万国证券回顾了上一轮景气周期的表现并指出，光伏行业反转已经确定，最重要的机会将出现在应用端。“上一轮的周期，供不应求导致的产能大规模扩张，弹性最大的是设备环节，代表性的股票是精功科技。此轮周期，由于上一轮的产能扩张导致了产能的严重过剩，在国外市场受阻的情况下，国内市场大规模发展，弹性最大的将是应用环节。我们重点推荐阳光电源、特变电工。”申银万国分析师周旭辉表示。

投稿与新闻线索：陈女士微信/手机：13693626116 邮箱：chenchen#bjxmail.com（请将#改成@）

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