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其中“一哥”阳光电源断层式领先,前三季度净利润达到76亿元。前三季度净利润同比增幅最大的则为通润装备,2023年其注入正泰电源资产,自此核心业务由金属制品拓展至新能源。2024年上半年,通润装备光储设备及元器件制造业营收占比超过50%。此外,净利润同比增幅领跑的还有上能电气、德业股份。
当然,“冰火两重天”,也有多家逆变器企业业绩增速放缓甚至同比下降,原因之一共同指向海外市场去库存,海外销售大幅下滑。这主要源于2022年时受俄乌冲突,欧洲光储需求暴涨,但2023年随着市场冷却,经销商库存积压。
但据业内分析,海外高库存或已接近尾声。从海关数据来看,从今年6月开始,逆变器月度出口数量连续超越去年同期。
进一步探究逆变器企业的业务布局,光储一体早已是大势所趋。源于相近技术,目前逆变器企业无不囊括储能变流器(PCS)产品,甚至向储能电池、储能系统进一步延伸。在上述上市企业财报中,多数企业也将光储业务归于一体核算。
而继续观察将逆变器及储能业务分开的上能电气,2024年上半年储能变流器及系统集成营收占比26.34%,较去年同期有多降低。锦浪科技同样,今年上半年储能逆变器营收占比较去年同期下降。
背后原因或离不开储能行业惨烈的“价格战”,据第三方机构统计,储能电芯平均价格已从2023年初的0.9元/Wh下降至0.3元/Wh左右,储能系统均价跌破0.5元/Wh。这也意味着,逆变器企业承受着来自光伏及储能行业的双重压力。
技术内卷
相比组件的激烈竞争,逆变器相对稳定,一方面在于随着国产品牌的崛起,逆变器行业早已历经多轮厮杀;另一方面,在2024光伏行业年度大会上,阳光电源副董事长兼光储集团总裁顾亦磊指出,各国电网标准不一,对逆变器的要求不同,进而带来逆变器行业更多的创新需求,但逆变器同样越来越卷。
纵观各大厂商动态,逆变器竞赛更多地集中于技术内卷。北极星整理了今年以来主流逆变器厂商发布的新品,在地面电站市场,主要集中于320kW组串式逆变器,工商业市场则是150kW组串式逆变器爆发。
除功率集体变大之外,在智能化技术方面,如IV扫描及诊断、直流拉弧检测、交直流智能端子温感检测等似乎成为各家的标配。
对此,多家逆变器企业反馈,核心还是在于1500V系统这一平台下,从2017年至今,市场上主流逆变器厂家的技术不断跟进,在降本空间极尽收窄之下,企业创新主要集中于电网适配、产品可靠和稳定。但值得重视的是,尽管某些智能技术各家皆有,但实际落地应用占比较少,仍有待技术友好性的进一步完善。
不过可以发现的是,逆变器产品的突破创新也已开启。2023年7月,由华能陕西、阳光电源等联合打造的孟家湾光伏项目成功并网,项目采用了阳光电源直流2000V高压逆变器,这也是全球首套2000V光伏系统。今年上海SNEC光伏展,中车时代电气展出了2000V系统下的5MW集中式逆变器以及455KW组串式逆变器。
系统的进一步抬高,可支持单串接入更多组件而减少组串数量,逆变器、汇流箱、支架及直流侧电缆的用量、成本也随之减少,从而达到系统降本。但正如1500V系统迭代,2000V系统的进一步推广和应用同样需要相关标准以及产业链设备的协同。
随着系统变革,逆变器产品创新有望步入新一轮黄金期。据企业预测,包括集中式逆变器和组串式逆变器,未来或将继续变“大”,但保证设备的友好型和安装的便利性,逆变器功率密度需要更高,这需要新的拓扑结构以及新一代半导体器件,多家企业也透露已有产品应用碳化硅等。
功率之外,产品可靠性以及支撑电网也将是研发重点,特别是地面电站市场,电网技术构成了头部逆变器企业的技术壁垒。
2025年的逆变器市场将有何革新呢,序幕正在缓缓拉开,拭目以待!
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