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光伏“自律”愈演愈烈。
上周,最高层会议再次强调:综合整治“内卷式”竞争,规范地方政府和企业行为。
实际上,“强化行业自律,防止‘内卷式’恶性竞争”,光伏行业已经非常努力,甚至成为其他行业的“表率”,“自律”措施也不断升级,从价格自律,到产能自律,备受关注。
不过,大家更关心“自律”效果,是否能够达到高层要求的“防止‘内卷式’恶性竞争”?
各种矛盾也开始显现。
近期,中国电建发布2025年度51GW光伏组件采购开标公告,投标价格“泾渭分明”,光伏行业协11月组件成本参考价0.69元/W成为分水岭,行业龙头和骨干企业都在此线上,而部分“坏小孩”报价仍然较低,最低0.62元/W。
中国光伏行业协会也隔空喊话中国电建:“相信中国电建一定会在全面考虑项目质量与责任双重保障、企业合理利润、成本风险防控、市场环境可持续发展中作出最优选择。这既是中国电建对项目产品质量的负责,更体现了作为国家重点能源央企勇于担当,努力推动双碳目标高质量实现的价值坚守和政治站位!”
皮球又到了中国电建,这家能源央企及其背后的能源央企们。
实际上,防止“内卷式”恶性竞争也好,综合整治“内卷式”竞争也罢,能源央企还可以做得更多,甚至扮演全局性角色,并且到了必须正视的时候。
01
光伏行业“内卷”,资产端也要承担责任
光伏行业内卷,不光上游制造端有责任,下游资产端也有责任。
低价者得,是“内卷式恶性竞争”的重要表现。
作为最终购买方的电站投资开发商,在产业链低价竞争中,甚至扮演了罪魁祸首的角色。
一直以来,以国有能源企业招标为主导的光伏组件及系统采购模式,助长了低价恶性竞争的风气,根深蒂固。
资产端对组件的低价采购,唯价格论,一步一步传导到上游电池片、硅片、硅料及配套的材料、设备等环节,并通过乘数效应不断放大,整个产业生态充斥着“低价者得”的恶习,内卷式恶性竞争不可避免。
没有买卖,就没有伤害。
02
光伏行业“自律”,决不能绕开资产端
找到根本原因,才能根本解决问题。
如果说资产端在“价低者得”为导向的“内卷式”恶性竞争中扮演了重要角色,那么打击或者综合整治“内卷式”恶性竞争,就不能仅仅局限于作为销售方的制造端,还应包括作为采购方的资产端。
光伏行业“自律”,不能仅仅局限于制造端,资产端也必须扮演重要角色,不可能独善其身,否则“自律”措施就是闭门造车,效果有效。
我们也不能仅仅通过喊话的方式来“请求”央企,而应该更进一步的制度性安排来约束央企“自律”。
03
解决“内卷式”恶性竞争的终局之路
回归本源,能源央企的商业模式有问题。
当前,国有能源企业的投资采购模式,更看重初期投资成本,而轻视全生命周期的经济效益,与高质量发展理念背道而驰。
所以,要从根本上改变决策模式。
这个不复杂,向海外成熟市场抄作业就可以了。
光伏首先是能源,不是制造,制造只是其上游部分,而能源行业具有较强的资产属性和金融属性。
所以,关键是树立“资产化”思维,建立“资产化”决策模式。只有资产交易活跃,光伏资产的全生命周期价值才能体现出来,全生命周期的理念才会得到弘扬。
目前,国有能源企业主要以长期持有资产为目的,而不是以未来交易为目的,债务融资也主要依赖自身信用,而不是资产本身质量,这样的投资开发模式只看重短期,不关心未来。
对比海外成熟市场,光伏电站的投资方高度市场化,市场化机构广泛参与,并反映到组件等光伏设备选型当中,优秀供应商通过可融资性获取溢价,进而鼓励上游制造端高质量发展,避免了劣币驱逐良币,从而良性循环,这也是为什么海外组件市场的毛利率更高,相对不那么内卷。
他山之石,完全可以借鉴。
04
推行“资产化”生态的具体建议
那么,如何推行“资产化”模式?
从国际经验来看,主要是改变当前产业生态。
第一,要强化国有能源企业在光伏电站投资决策中全生命周期的评估模式,不光关注谁在低价销售,更要关注谁在低价采购,动态考核光伏电站效益,引导金融机构对光伏项目及设备选型的可融资性理念,真正关注项目本身的质地。
第二,能源央企要更多扮演“开发商”的角色,而不是“持有商”的角色,对持有的光伏存量资产要有一定限制,有进有出,新增资产量,需要结合一定的出表量,倒逼能源央企盘活存量资产,促进资产交易,只要资产交易,必然促进高质量发展。
第三,要加大国有能源企业光伏资产的证券化力度,创造更加宽松的金融环境,扩大公募REITs规模,提升光伏电站的金融属性、资产属性和交易属性。
第四,改变目前以国资能源企业长期持有为主导的资本结构,引入更多市场化资本尤其是保险资金,参与到光伏资产当中,逐渐替换能源央企成为持有资产的主力,为央企资产出表提供通道,进而形成闭环。
总之,能源央企要发挥专业优势,更多成为光伏资产的开发主体而不是持有主体,盘活光伏存量资产,促进光伏资产交易,引导保险资金等长期资本逐渐成为光伏资产的持有主体,进而实现高质量发展的良性闭环。
只有让光伏资产“活”起来,资产的全生命周期价值才能得到彰显,高质量发展理念才能得到落实,才能摈弃“低价者得”的陋习,进而根本改变内卷式恶性竞争的局面。
在这个过程中,能源央企扮演着全局性的重要角色。如果央企不支持、不参与,仅仅靠上游制造端的“自律”,就是闭门造车,不能根本解决“内卷式”竞争的问题。
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